Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e o CRM para Outlook

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Corrigir um campo em Microsoft Dynamics 365 a segurança de nível de campo pode impactar a sincronização entre Dynamics 365 e Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Considere o seguinte cenário de exemplo.

Nota

Não recomendamos corrigir um campo em Dynamics 365 quando o campo é definido como sincronização. A melhor prática é não corrigir quaisquer campos de sincronização. Se decidir corrigir campos de sincronização, terá de efetuar o seguinte:

1. Proteja o campo utilizando a segurança de nível de campo.Mais informações:, consulte “Definir segurança de nível de campo” abaixo.

2. Alterar a direção de sincronização de modo a que a sincronização não tente atualizar ou escreverem o campo durante a sincronização.Mais informações:Sincronização do campo de controlo entre o CRM e o Outlook ou Exchange

Cenário: Restringir utilizadores a cargo do

A empresa Contoso pretende atualizar a introdução de dados consistente. Quando o pessoal de vendas são sessão no campo, é fácil para criar introduções de dados diferentes para descrever o mesmo item. Por exemplo, a mesma pode ser introduzida posição do gestor “criar”, “contramestre,” ou “gestor de site.” Para evitar isto, posição do campo protegido é. Tem consequências para sincronização.

Definir a segurança ao nível dos campos

Jorge, o administrador do Dynamics 365 para a Contoso, define a segurança em vários campos.

Efetuado as seguintes passos:

1. Vá para Definições > Personalizações.

2. Escolha Personalizar o Sistema.

3. Expanda Entidades > Contacto.

4. Escolha Campos e selecione jobtitle. Existem vários campos de contactos pelo que é necessário avançar várias páginas.

5. Escolha Editar.

6. Para Segurança de Campo, escolha Ativar > Guardar e Fechar.

7. Escolha Publicar Todas as Personalizações.

Jorge também protegeu os campos seguintes de Contacto para que não apareçam no Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Criar e configurar um perfil de segurança de campo

Jorge criar um perfil de segurança de campo e atribuir membros da equipa de vendas ao perfil.

Efetuado as ações seguintes para criar o perfil de segurança de campo:

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Selecione Perfis de Segurança de Campo.

3. Criar um perfil. Escolha Novo e introduza um nome.

4. Escolha Guardar e Fechar.

5. Selecione o novo perfil > Utilizadores > Adicionar

6. Selecione e escolha utilizadores em Selecionar > Adicionar.

Definir permissões de campo

Ao perfil de segurança de campo criado e os utilizadores adicionados ao perfil, Jorge já pode definir permissões nos campos corresponder às necessidades da sua organização.

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Selecione Perfis de Segurança de Campo > o seu perfil.

3. Escolha Permissões de campo > o campo a proteger > Editar

4. Alterar as definições de segurança para corresponder às necessidades da sua empresa e OK em para escolher > Guardar e fechar.

O que o utilizador visualiza

Nancy, um representante de vendas em Contoso, utilizar Dynamics CRM para Outlook e cria um contacto novo e o Dynamics 365neste.

Quando Nancy é sincronizado com Dynamics 365, observe o campo de que está ausente cargo do contacto. Isto deve-se Nancy não tem direitos da atualização para o campo de posição.

O gestor de Nancy a atualização, direitos do campo cargo, preenche o campo com o cargo correta: Gestor de criação.

Nancy sincronizar novamente com Dynamics 365 agora posição do campo no contacto ao cabeçalho correto.

Consulte Também

Configurar o CRM para Outlook
Segurança ao nível dos campos

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