Manual do gestor de projeto (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

As capacidades do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement ajudam a criar contratos e propostas de projetos e a criar e gerir os projetos para os seus clientes depois de ganhar o contrato. Também fornecem análises que ajudam a assegurar que os projetos são viáveis e rentáveis. Poderá configurar os projetos com uma base temporal, nos materiais ou no preço fixo.

As ferramentas de gestão do projeto ajudam a:

• Estimar o trabalho de forma eficiente

• Prever os requisitos de recursos quando os projetos estão no pipeline

• Permitir que os membros da equipa colaborem nos projetos e manter permanentemente o estado do projeto atualizado e preciso

• Identificar e resolver de forma proativa as ameaças potenciais para o sucesso de todo e cada cativação.

Este guia fornece as informações que necessita de criar e gerir projetos:

• Apresentar estimativas de trabalho para um projeto durante o processo de vendas

• Criar um projeto

• Utilizar o Project Service Automation para planear o seu trabalho no Microsoft Project

• Agendar um projeto com uma estrutura hierárquica do trabalho

• Determinar estimativas de receitas e custo do projeto

• Monitorizar o progresso e custo do projeto

• Criar um modelo de projeto

• Submeter pedidos de recurso

• Criar um Grupo do Office 365 para um projeto

• Adicionar documentos a um projeto

• Monitorizar o estado de um projeto

• Ver membros da equipa do projeto e gerir reservas

• Ver e editar estimativas do projeto

• Aprovar tempo e despesas

• Rever valores reais do projeto

• Ver e enviar faturas

• Ver dashboards e relatórios

Pré-requisitos

Se ainda não o fez, terá de concluir os seguintes itens antes de poder começar a criar projetos:

• Criar um novo modelo de horas de trabalho. Configure um calendário do projeto que defina o número de horas de trabalho a acomodar por dia na agenda e quaisquer encerramentos de companhia.

• Criar uma lista de preços. Defina o custo e os preços de venda das funções de recursos na sua organização, bem como para outras categorias como despesas e produtos.

• Adicionar funções de recursos. Defina as funções para ajudar a determinar os requisitos de recursos e os custos do projeto.

Consulte Também

Descrição Geral do Project Service
Guia do Administrador
Guia do Gestor de Contas
Guia do Resource Manager
Guia de Tempo, Despesa e Colaboração