Utilizar o Project Service Automation para planear o seu trabalho no Microsoft Project
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
O Project Service facilita o planeamento do projeto, incluindo estimativas. É possível definir o trabalho para os custos, o esforço e o valor das vendas serem claros quando a proposta final for submetida.
Agora pode instalar o Suplemento Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project e fazer o trabalho de planeamento no ambiente familiar do Microsoft Project. Utilize as funcionalidades de planeamento e gestão robustas do Microsoft Project e, em seguida, atualize o seu plano de projeto no Project Service Automation.
Importante
- Para utilizar a gestão de documentos do SharePoint para armazenar os seus ficheiros do Microsoft Project para os projetos do Project Service, o seu administrador do Microsoft Project terá de ativar a gestão de documentos.
- O Suplemento Dynamics 365 Project Service Automation para o Microsoft Project só é compatível com o Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- O Suplemento do Dynamics 365 Project Service Automation para o Microsoft Project só é compatível com o Dynamics 365 Project Service. Não é compatível com o Dynamics 365 Project Operations.
Transferir e instalar o suplemento
Prepare as suas informações de início de sessão do Project Service. Irá precisar que esta informação se ligue do Microsoft Project ao Project Service.
A partir do Centro de Transferências, pode transferir o suplemento para a sua versão suportada do Project Service, V2.X ou V3.4+.
Clique na hiperligação de transferência.
Quando a transferência estiver concluída, clique em Sim para instalar o suplemento.
Configurar o suplemento
Abra o Microsoft Project e clique no separador Project Service.
Clique em Ligar.
Introduza as informações de início de sessão e, em seguida, clique em Iniciar Sessão.
Já pode começar a utilizar o suplemento.
Ler a partir de um modelo
Leia a partir de um modelo criado no Project Service e copiado para o Microsoft Project para iniciar o planeamento de projetos. Mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)
A partir do separador Project Service, cliqie em Ler>Modelo de Projeto do Project Service Automation.
Escolha um modelo de projeto a partir da lista e, em seguida, clique em Abrir.
Nota
Por predefinição, as tarefas que são copiadas do modelo para o Projeto são definidas como agendadas manualmente.
Atribuir funções do Project Service a recursos do projeto
Abra um projeto e clique no friso Tarefa.
Clique no menu Gráfico Gantt e escolha Folha de Recursos.
Na Folha de Recursos, clique no menu pendente Função do Recurso do Project Service e escolha uma função do Project Service Automation.
Atribuir pessoal ao projeto com recursos
A partir do separador Project Service, selecione uma seta e clique em Localizar Recursos.
No ecrã Reservar Recurso, selecione o recurso que pretende utilizar para o projeto.
Clique em Reservar e clique em OK.
Publicar o projeto
Quando o planeamento de projeto estiver concluído, o passo seguinte é importar e publicar o projeto para o Project Service.
O projeto será importado para o Project Service. É aplicado o processo de geração da equipa e de preços. Abra o projeto no Project Service para ver a equipa, as estimativas do projeto e a estrutura hierárquica do trabalho gerada. A tabela seguinte mostra onde encontrar os resultados:
| Project | Details |
|---|---|
| Gráfico Gantt do Microsoft Project | Importa para o ecrã Estrutura Hierárquica do Trabalho do Project Service. |
| Folha de Recursos do Microsoft Project | Importa para o ecrã Membros da Equipa do Projeto do Project Service. |
| Utilizar utilização do Microsoft Project | Importa para o ecrã Estimativas do Projeto do Project Service. |
Para importar e publicar o projeto
A partir do separador Project Service, clique em Publicar>Novo Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Publicar num novo projeto no Project Service, introduza o Nome do Projeto e selecione o Cliente.
Opcionalmente, marque Associar plano do projeto ao Project Service Automation para associar o ficheiro de Projeto do plano ao Project Service Automation.
Clique em Publicar.
Ao associar o ficheiro do Projeto ao Project Service, torna o ficheiro do Projeto como principal e define a estrutura hierárquica do trabalho no Project Service como só de leitura. As alterações ao plano do projeto têm de ser feitas no Microsoft Project e publicadas como atualizações ao Project Service.
Editar um projeto que foi importado
Para efetuar alterações a um plano do projeto que tenha sido importado para o Project Service, existem duas opções:
Abra o ficheiro principal e edite-o no Microsoft Project.
Desassocie o ficheiro e edite-o diretamente no Project Service. Por predefinição, um projeto que tenha sido carregado a partir do Microsoft Project está bloqueado e só pode ser editado no Projeto. Para editar o ficheiro no Project Service, o ficheiro tem de estar desassociado.
Editar no Microsoft Project
No menu principal, clique em Project Service>Projetos.
Na lista de projetos, abra o que criou no Microsoft Project.
Clique em Abrir no MS Project a partir do friso. É aberto o ficheiro principal associado no Microsoft Project.
Desassociar um ficheiro e editá-lo no Microsoft Project Service
No menu principal, clique em Project Service>Projetos.
Na lista de projetos, abra o que criou no Microsoft Project.
Clique em Desassociar do MS Project a partir do friso.
Carregar um ficheiro de Projeto para o SharePoint ou os Grupos do Office
Pode carregar o ficheiro do Projeto para o SharePoint e encontrá-lo por baixo de Documentos Associados para o seu projeto do Project Service. O respetivo administrador tem de configurar a gestão de documentos do SharePoint e ativá-lo para a entidade do Projeto.
Também pode carregar o ficheiro do Project para o OneDrive para Empresas se tiver Grupos do Office configurados.
Carregar um ficheiro para o SharePoint
No menu principal, clique em Project Service>Carregar.
Selecione Aos Documentos do Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Ativar Abrir no Microsoft Project, selecione Sim ou Não.
Se clicar em Sim, poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o ficheiro do Projeto a partir da biblioteca de documentos do SharePoint.
Se clicar em Não, a ligação ao botão Abrir no Microsoft Project não irá funcionar.
O ficheiro do Microsoft Project pode ser encontrado no Microsoft Project por baixo de Documentos para o projeto específico do Project Service.
Carregar um ficheiro para os Grupos do Office
No menu principal, clique em Project Service>Carregar.
Selecione Aos Documentos do Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Ativar Abrir no Microsoft Project, selecione Sim ou Não.
Se clicar em Sim, poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o ficheiro do Projeto a partir da biblioteca de documentos do SharePoint.
Se clicar em Não, a ligação ao botão Abrir no Microsoft Project não irá funcionar.
O ficheiro do Microsoft Project pode ser encontrado no Microsoft Project por baixo de Documentos para o projeto específico do Project Service.
Publicar o projeto como um modelo
Pode guardar o projeto e reutilizá-lo, guardando-o como um modelo de projeto no Project Service. Os modelos de projeto são planos de projeto reutilizáveis no Project Service. Mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)
A partir do separador Project Service, clique em Publicar>Novo Modelo de Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Publicar num novo modelo de projeto do Project Service, introduza o Nome do modelo de projeto.
Opcionalmente, marque Associar plano do projeto ao Project Service Automation para associar o ficheiro de Projeto ao Project Service.
Clique em Publicar.
Associar o ficheiro do Projeto ao Project Service, torna o ficheiro do Projeto como principal e define a estrutura hierárquica do trabalho no modelo do Project Service como apenas de leitura. As alterações ao plano do projeto têm de ser feitas no Microsoft Project e publicadas como atualizações ao Project Service.
Ler uma agenda carregada de recursos
Ao ler um projeto do Project Service Automation, o calendário do recurso não é sincronizado para o cliente de ambiente de trabalho. Se há diferenças nas durações de tarefa, esforço ou fim, é provavelmente porque os recursos e o cliente do ambiente de trabalho não têm o mesmo calendário de modelo de hora de trabalho aplicado ao projeto.
Sincronização de Dados
A tabela que se segue descreve como os dados são sincronizados entre o Project Service Automation e o suplemento de ambiente de trabalho do Microsoft Project.
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Tarefa de Projeto | Data Para Conclusão | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Esforço Estimado | ● | - |
| Tarefa de Projeto | ID do Cliente de MS Project | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Tarefa Principal | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Project | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Tarefa de projeto | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Nome da Tarefa de Projeto | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Unidade de atribuição de recursos (Preterido na v3.0) | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Duração Agendada | ● | - |
| Tarefa de Projeto | Data de Início | ● | - |
| Tarefa de Projeto | ID de WBS | ● | - |
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Membro da Equipa | ID do Cliente de MS Project | ● | - |
| Membro da Equipa | Nome da Posição | ● | - |
| Membro da Equipa | projeto | ● | ● |
| Membro da Equipa | Equipa do Projeto | ● | ● |
| Membro da Equipa | Unidade de Atribuição de Recursos | - | ● |
| Membro da Equipa | Função | - | ● |
| Membro da Equipa | Horas de Trabalho | Não sincronizado | Não sincronizado |
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Atribuição de Recurso | Da Data | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Horas | ● | - |
| Atribuição de Recurso | ID do Cliente de MS Project | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Trabalho Planeado | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Project | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Equipa do Projeto | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Atribuição de Recurso | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Tarefa | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Até à Data | ● | - |
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Dependências de Tarefa de Projeto | Dependência de Tarefa de Projeto | ● | - |
| Dependências de Tarefa de Projeto | Tipo de Ligação | ● | - |
| Dependências de Tarefa de Projeto | Tarefa Antecessora | ● | - |
| Dependências de Tarefa de Projeto | Project | ● | - |
| Dependências de Tarefa de Projeto | Tarefa Sucessora | ● | - |