Criar um modelo de projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Os modelos de projeto poupam tempo se a sua empresa apresenta propostas em tipos semelhantes de projetos. Fornecem um conjunto de funções padrão e as horas estimadas para um tipo de projeto. Os gestores de contas e os gestores de projetos podem criar projetos com num modelo de design ou copiar o modelo e assumir um.
Componentes do modelo de projeto
Um modelo de projeto é composto por três componentes:
Estrutura hierárquica do trabalho: Uma estrutura hierárquica do trabalho num modelo de projeto tem o mesmo conjunto de elementos que no projeto. Pode criar uma hierarquia de tarefas, associar funções à tarefa, definir atributos da agenda, definir dependências e ver todos os dados no gráfico Gantt. A estrutura hierárquica do trabalho nos modelos de projeto também suporta modos de tarefa para cada tarefa. Não existe diferença entre um modelo de projeto e um projeto ao criar uma agenda de trabalho.
Estimativas do projeto: as estimativas do projeto em funcionam da mesma forma que nos projetos, à exceção das listas de preços, que para assumir por predefinição o custo e os preços de vendas, são sempre as listas de preços de venda e o custo definidos nos parâmetros do Project Service. A restante funcionalidade é igual à de um projeto.
Formação da equipa do projeto: Ao formar uma equipa do projeto para um modelo de projeto, não é possível reservar um recurso nomeado num modelo. Pode utilizar Gerar Equipa do Projeto estrutura hierárquica do trabalho para gerar um conjunto de recursos genéricos. Também pode especificar as competências e as proficiências necessárias para os recursos genéricos. Não pode substituir um recurso genérico por um recurso reservável nos modelos do projeto.
Criar um modelo de projeto com base num projeto existente
Pode criar um modelo de projeto a partir de um projeto das seguintes formas:
- Estrutura hierárquica do trabalho: uma estrutura hierárquica do trabalho num modelo derivado de um projeto irá copiar todas as tarefas e dependências. As atribuições criadas serão baseadas nos membros da equipa genérica que são adicionados à equipa do projeto quando o modelo de projeto for criado.
- Estimativas do projeto: quando um modelo de projeto é criado a partir de um projeto existente, as estimativas do projeto de origem são copiadas para o modelo de projeto.
- Membros da equipa do projeto: quando um modelo é criado a partir de um projeto existente, todos os membros da equipa nomeados são substituídos pelo recurso genérico da organização. Todos os nomes e funções de posição são mantidos.
Criar um projeto a partir de um modelo
Pode criar um projeto a partir de um modelo das seguintes formas:
Ao criar um projeto a partir da cotação, pode escolher um modelo de projeto no formulário de criação rápida de projeto.
Ao criar um projeto clicando em Novo Projeto, o formulário do projeto é apresentado antes de guardar o registo. A partir daqui, poderá clicar no campo Selecionar um modelo para escolher na lista de modelos de projeto predefinidos na sua organização.
Clique em Criar projeto a partir de um modelo na página Modelo de Projeto para criar um projeto a partir do modelo.
Copiar componentes de um modelo para um projeto
Quando copia os componentes de um modelo para um projeto, há alguns aspetos que deve conhecer.
Copiar uma estrutura hierárquica do trabalho: Quando copia a estrutura hierárquica do trabalho a partir de um modelo de projeto, se o projeto tiver um calendário do projeto diferente do modelo, as horas de trabalho do calendário do projeto serão aplicadas à agenda das tarefas. Isto ajusta a agenda ao calendário do projeto de reserva. Da mesma forma, a primeira tarefa na estrutura hierárquica do trabalho assume a data de início do projeto, pelo que a restante agenda da hierarquia de tarefas é atualizada com base na duração e nas dependências especificadas na estrutura hierárquica do trabalho
Copiar estimativas do projeto: Quando copia entre linhas de estimativa do projeto, as listas de preços são atualizadas com base na unidade proprietária do projeto para a lista de preços de custo e o cliente para a lista de preços de venda. O custo unitário e os preços de venda são determinadas com base nestas listas de preços nos projetos associados a uma entidade de vendas.
Copiar uma equipa do projeto: Quando copia a equipa do projeto do modelo para um projeto, os recursos genéricos são copiados com as competências e as proficiências definidas no modelo. As atribuições de recursos genéricos também são mantidas como no modelo do projeto.