Criar um projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Crie um projeto utilizando as capacidades do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement quando quiser criar uma oportunidade, proposta ou contrato para serviços baseados em projetos. As capacidades do Project Service ajudam a gerir o seu projeto desde a oportunidade à conclusão. Quando cria um projeto, também cria uma estrutura hierárquica do trabalho, o que afeta as propostas, as estimativas de custo e a gestão de recursos.
Vá para Project Service > Projetos.
Clique em Novo Projeto.
Na área Resumo, introduza o nome para o projeto e, em seguida, preencha os máximo de detalhes que puder. Os itens marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Clique em Guardar para criar o seu projeto para poder continuar a editá-lo.
Em seguida, crie uma estrutura hierárquica do trabalho do projeto para definir as tarefas, a temporização e as funções de recursos necessários para o projeto.
Nota
Ao agendar, o Project Service Automation respeita o fuso horário do modelo Hora de Trabalho aplicado. No entanto, ao visualizar as tarefas de agendamento, as datas de início e de fim de uma tarefa serão exibidas no fuso horário do utilizador. Isto aplica-se a outras vistas faseadas por tempo no formulário Projeto. Se o fuso horário do utilizador não corresponder ao fuso horário do modelo de hora de trabalho aplicado ao projeto, ocorrerá um aviso que explica a diferença.