Ver e enviar faturas (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Quando cria um projeto, pode definir a frequência de geração das faturas. Pode ver e verificar as faturas antes de enviá-las para os seus clientes.
Vá para Project Service > Faturas.
Clique na fatura que pretende verificar.
Faça as eventuais alterações que sejam necessárias. Quando concluir as alterações, clique em Recalcular.
Quando estiver preparado para enviar a fatura, clique em Enviar ao Cliente.
Quando o cliente pagar a fatura, clique em Marcar a Fatura como Paga.
Faturar manualmente um contrato
Pode faturar manualmente um projeto em vez de o faturar automaticamente.
Vá para Project Service > Projetos.
Clique no projeto que pretende faturar.
Clique em Vendas e clique em Fatura.
Selecione os parâmetros das transações que pretende faturar, incluindo a data limite, o tipo de artigo a faturar, a unidade e os marcos. Quando concluir a seleção dos parâmetros, clique em Seguinte.
Clique em Concluir.