Monitorizar o estado de um projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Utilize as capacidades do Dynamics 365 Project Service Automation para controlar o progresso de um projeto do cliente.
À medida que cativação progride, as fases do projeto refletem a fase da cativação:
| Tarefa | Description |
|---|---|
| New | Quando cria um projeto, a fase é definida como Novo. Se tiver criado o projeto a partir de um modelo, nesta fase o projeto pode ter uma agenda, estimativas e dados da equipa. Caso contrário, será o esquema do projeto e terá de introduzir manualmente os restantes componentes do projeto. |
| Proposta | Quando associa um projeto a uma proposta ou o cria a partir de uma proposta, a fase de projeto é definida como Proposta e datas de início e de fim estimadas também são atualizadas. Quando o projeto está na fase de proposta, os detalhes da proposta são apresentados no separador Vendas na página Projeto. |
| Planear | Quando ganha uma proposta associada a um projeto e quando a cativação progride para a fase de contrato, a fase do projeto é atualizada para Plano. Os detalhes do contrato são apresentados no separador Vendas na página Projeto. |
| Concluída | Quando o trabalho do projeto é concluído, pode mudar a fase para Concluído. Quando a fase do projeto é definida como concluído, entende-se que o trabalho está 100% concluído, mas o projeto é mantido aberto para serem registadas quaisquer horas ou despesas pendentes. |
| Fechar | Depois de registadas todas as transações no projeto e não espera que sejam registadas mais, pode definir manualmente a fase como Fecho. Quando o projeto é definido como Fecho, não é possível registar mais transações no projeto e este passa a ser só de leitura. |
Para controlar o estado de um projeto
Vá para Project Service > Projetos.
Clique no projeto em que pretende trabalhar.
Na barra na parte superior do ecrã, selecione a seta para baixo junto ao nome do projeto e, em seguida, clique em Monitorização do Projeto.
Selecione Controlo do Esforço ou Controlo dos Custos na lista pendente acima da lista de tarefas.
Faça duplo clique em qualquer tarefa para editá-la. Também pode mover ou redimensionar as barras no gráfico Gantt para alterar o tempo e o progresso de uma tarefa.