Apresentar estimativas de trabalho para um projeto durante o processo de vendas (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Durante o processo de vendas, poderá determinar as estimativas de vendas de raiz com as linhas de proposta. As capacidades do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement oferecem uma forma mais científica e determinística de criar estimativas de vendas ao quebrar os itens de trabalho e ao associar os atributos relevantes que contribuem para as estimativas do projeto na estrutura hierárquica do trabalho.
Quando ganha a venda, pode utilizar a estrutura hierárquica do trabalho associada no plano do projeto ao refiná-lo conforme for necessário para concluir o projeto com êxito.
Associar um projeto a uma linha de proposta
Quando cria uma linha de proposta baseada no projeto, pode criar um novo projeto a partir da linha de proposta. Poderá utilizar os modelos de projeto, que são planos de projeto padrão pré-configurados e estimativas financeiras comuns à sua organização, ou uma cópia de um plano do projeto e estimativas de um projeto passado. Quando cria um projeto, a escolha de um modelo de projeto fornece uma base para refinar o plano do projeto, as estimativas e os requisitos da função. Ao criar o projeto a partir da proposta, o projeto é associado automaticamente à linha de proposta.
Componentes da estimativa do projeto
A estrutura hierárquica do trabalho num projeto fornece uma forma de dividir o trabalho em tarefas, manter de uma hierarquia de tarefas e atribuir uma estimativa do esforço necessário para concluir cada tarefa. Também poderá associar funções a uma tarefa para indicar uma estimativa do tipo de recurso necessário para concluir uma tarefa e uma agenda.
A estrutura hierárquica do trabalho ajuda a determinar o esforço do trabalho e as estimativas de agenda. Por predefinição, o projeto utiliza listas de preços predefinidas que definiu anteriormente. O custo e os preços de vendas definidos nas listas de preços ajudam a determinar as estimativas financeiras para a divisão hierárquica do trabalho do projeto.
Se o projeto estiver associado a uma proposta, e esta tiver uma lista de preços diferente da predefinição, é utilizada a lista de preços da proposta para as estimativas.
Importar estimativas de um projeto para uma proposta
Quando tiver as estimativas do projeto no projeto, poderá importá-las para linha de proposta:
Em Detalhes de Linha de Proposta, clique em Importar a partir da estimativa.
Selecione se pretende importar as estimativas do projeto resumidas por nível de nó da estrutura hierárquica do trabalho, tipo de transação ou função.