Criar uma lista de preços (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
As listas de preços fornecem um modelo que os gestores de contas podem utilizar para criar propostas e projetos, bem como para estabelecer os custos de um projeto. Fornecem uma lista de itens das funções e das despesas, bem como o preço cobrará por cada. Pode criar várias listas de preços para manter estruturas de preços separadas para diferentes regiões em que vende os seus produtos ou para canais de vendas diferentes. Recomenda-se que crie pelo menos uma lista de preços para cada moeda em que planeie faturar os clientes.
Para criar estimativas financeiras para o trabalho a entregar, certifique-se de que cada projeto tem uma lista de preços de venda e um custo de suporte. Configure um custo predefinido e uma lista de preços de venda que se apliquem a todos os projetos criados na sua organização.
As listas de preços baseiam-se nas funções e nas categorias de despesas, pelo que antes de criar uma lista de preços deve certificar-se de que já configurou as funções e as categorias de despesas que pretende utilizar quando cria a lista de preços.
Vá para Project Service > Listas de Preços.
Clique em Novo.
Em Contexto, selecione se esta lista de preços é para Custo, Compra ou Vendas.
Em Nome, introduza o nome da lista de preços.
Em Moeda, selecione a moeda que vai utilizar para faturação ou definição de custos.
Em Unidade de Tempo, especifique o período de tempo durante o qual o preço é aplicado, por exemplo, dia ou hora.
Preencha a Data de Início, Data de Fim e Descrição, conforme for necessário.
Clique em Guardar para criar o registo para poder continuar a editá-lo.
Para adicionar uma função de preços à lista de preços, clique em + em Preços da função.
No painel Preço da Função, preencha os detalhes e, em seguida, clique em Guardar. Continue a adicionar preços da função, conforme for necessário. Quando terminar, clique em Guardar no canto inferior direito do ecrã.
Para adicionar um preço da categoria de despesas à lista de preços, clique em + em Preços de categoria.
No painel Preço de Categoria de Transação, preencha os detalhes e, em seguida, clique em Guardar. Continue a adicionar preços de categoria, conforme for necessário. Quando terminar, clique em Guardar no canto inferior direito do ecrã.
Para adicionar itens da lista de preços à lista de preços, clique em + em Itens da lista de preços.
No painel Item da Lista de Preços, preencha os detalhes e, em seguida, clique em Guardar. Continue a adicionar itens da lista de preços, conforme for necessário. Quando terminar, clique em Guardar no canto inferior direito do ecrã.
Para adicionar relações de território à lista de preços, clique em + em Relações de Territórios.
Na janela Nova Ligação, preencha os detalhes e, em seguida, clique em Guardar. Continue a adicionar relações de território, conforme for necessário. Quando terminar, clique em Guardar no canto inferior direito do ecrã.