Ver membros da equipa do projeto e gerir reservas (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Poderá ver uma lista dos membros da equipa do projeto e, a partir daí, poderá manter reservas e submeter pedidos de recursos.
Vá para Project Service > Projetos.
Clique no projeto em que pretende trabalhar.
Na barra na parte superior do ecrã, selecione a seta para baixo junto ao nome do projeto e, em seguida, clique em Membros da Equipa do Projeto.
Para submeter pedidos de recursos, selecione as funções para as quais pretende pedir recursos e, em seguida, clique em Submeter Pedido.
Para fazer uma reserva flexível, selecione a função e, em seguida, clique em Reserva Fixa. É mostrada uma vista de calendário de todos os recursos e respetiva disponibilidade, com códigos de cor que fornecem uma vista visual do estado do registo de um recurso. Execute um dos seguintes procedimentos para otimizar a sua pesquisa:
Selecione uma vista ou sequência de ordenação na parte superior do ecrã. Também poderá selecionar se pretende mostrar a disponibilidade no Dia, Semana ou Mês e utilizar as setas para ver o período de tempo anterior ou seguinte. Utilize a caixa de pesquisa para localizar um recurso específico.
Clique em Opções para alterar o que é apresentado. Por exemplo, pode mostrar uma legenda que mostra o esquema de cores dos diferentes tipos de reservas ou pode optar por mostrar apenas um determinado tipo de reserva (por exemplo, reserva fixa ou reserva flexível).
Clique em Filtrar para apresentar o painel Filtrar, que permite filtrar os seus resultados por unidade organizacional, função, competência ou outros atributos.
No calendário do recurso que pretende reservar, selecione o período de tempo de registo do recurso e, em seguida, clique em Reservar para reservar o recurso ou em Propor Reserva para propor a reserva e o requerente o aprovar.
Para gerir as reservas de recursos para este projeto, selecione os recursos que pretende e, em seguida, clique em Manter Reservas.
Um gestor de recursos tem de rever e aprovar os pedidos de recursos.