Novidades: Recursos de compras e fornecimento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Alteramos e adicionamos a funcionalidade à área de Compras para o Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte as tabelas que se aplicam à versão do produto.

Novidades no AX 2012

Novidades	Descrição
Avaliar os fornecedores com base na capacidade de fornecer produtos e serviços.	Você pode classificar os fornecedores com base nos critérios definidos para cada categoria de item ou serviço fornecido pelos fornecedores. Você pode avaliar um fornecedor para cada transação feita com ele. Para obter mais informações, consulte Configurar critérios de avaliação do fornecedor.
Suporte a vários idiomas para catálogos de compras.	Você pode criar um catálogo de compras que poderá ser exibido em vários idiomas, com base na configuração de idioma e localidade do perfil do usuário do Microsoft Dynamics AX. Os gerentes de compras podem definir o texto traduzido que aparecerá no site de compras. Para obter mais informações, consulte Visão geral dos catálogos de compras.
Avaliar e fornecer comentários sobre produtos e fornecedores no site de compras.	Os trabalhadores podem avaliar os produtos que encomendaram e os fornecedores com os quais fizeram negócios e podem fornecer comentários sobre suas experiências. Os comentários são compilados e exibidos no site de compras, de modo que todos os usuários possam tomar decisões informadas ao encomendar produtos ou fazer negócios com um determinado fornecedor. O gerente de compras pode controlar se as classificações e os comentários são permitidos no site de compras, e se todos os comentários deverão ser revisados antes de aparecerem no site de compras. Para obter mais informações, consulte Avaliar produtos e fornecedores.
Nova página Serviço do funcionário.	O site Serviços do funcionário no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX foi atualizado para melhorar a usabilidade. Agora você pode exibir todas as tarefas disponíveis em um local. As tarefas relacionadas estão agrupadas em um título de tarefa, quando você clica no título de um grupo de tarefas, um novo site de atividades ou página de listagem aparece, onde é possível concluir tarefas com rapidez e facilidade. Para obter mais informações, consulte Usando o site Serviços de Funcionários.
Importar códigos de mercadoria e quantidades de ordem mínimas ou máximas para catálogos do fornecedor.	Os fornecedores podem gerar catálogos que incluem códigos de mercadoria padrão, e esses códigos podem ser automaticamente mapeados para categorias de compras no Microsoft Dynamics AX. Os fornecedores devem atender à unidade de medida de quantidades do cliente do Microsoft Dynamics AX. Os fornecedores podem especificar as quantidades de ordens mínima, máxima e padrão para produtos no catálogo do fornecedor. Os fornecedores também podem especificar o prazo de entrega, que é o número de dias que o fornecedor exige entre entre a data da ordem e a data de remessa. Para obter mais informações, consulte Importar categorias (formulário).
Aprimoramentos no esquema de importação do catálogo.	O esquema de importação de catálogo foi atualizado de modo que os fornecedores pudessem modificar com mais facilidade um catálogo existente ou pudessem substituir um catálogo existente por um novo catálogo. Quando um fornecedor carrega um novo catálogo para substituir um catálogo existente, os itens e os serviços correspondentes são substituídos pelos novos dados. Todos os novos itens e serviços que não estiverem no catálogo existente serão adicionados, e quaisquer itens e serviços no catálogo existente que não correspondam aos itens e serviços no novo catálogo serão excluídos. Quando o fornecedor modifica itens selecionados em um catálogo existente, apenas as alterações incluídas no esquema do catálogo são aplicadas aos produtos do catálogo existente. Quaisquer itens e serviços novos que não estejam no catálogo existentes, mas que tiverem sido incluídos no arquivo do catálogo modificado, serão adicionados. Para obter mais informações, consulte Carregar uma solicitação da manutenção do catálogo.
Consolidar as categorias de navegação no site de compras.	Quando você configura um catálogo, define a hierarquia de navegação do catálogo que aparece no site de compras. A hierarquia de navegação de catálogo pode conter vários níveis de detalhe para cada categoria de compra. Você pode definir o nível de detalhe para as categorias de navegação de catálogo que deseja exibir no site de compras. Consolidando os níveis de categoria, você pode limitar os níveis de detalhe que os trabalhadores têm para classificar e localizar o produto que desejam encomendar. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: criar catálogos de compras.
Aprimoramentos na navegação e na usabilidade do site de compras.	As seguintes alterações foram feitas para melhorar a usabilidade no Encomendar produtos: A navegação foi simplificada, de forma que você possa pesquisar produtos por categoria, por item, por fornecedor e no catálogo do fornecedor. Os filtros foram movidos para a parte superior da página da Web. A visibilidade do status das ordens inseridas foi aprimorada. Uma única lista exibe todas as ordens que foram inseridas e o status de cada ordem, da criação e a aprovação da requisição de compra, à geração e ao atendimento de uma ordem de compra. Você também pode exibir os detalhes de uma ordem selecionada. Agora você pode adicionar produtos selecionados ao carrinho de compras diretamente da página de listagem do produto. A página de detalhes do produto só será exibida se os detalhes da ordem do produto tiverem de ser inseridos. Agora você pode configurar os dados exibidos para cada categoria de compras. Por exemplo, se você encomendar somente suprimentos de escritório diretamente de um fornecedor, poderá configurar a categoria para exibir somente os links para catálogos do fornecedor. A visibilidade para encomendar de um fornecedor foi aprimorada. A usabilidade do carrinho de compras foi aprimorada. Por exemplo, agora você pode selecionar todos os itens no carrinho para fazer o check-out. Serão necessárias menos etapas quando você usar o Assistente de Check-out para criar uma requisição de compra. Outros detalhes sobre requisições de compra existentes foram adicionados e, portanto, é mais fácil adicionar itens de um carrinho de compras para uma requisição de compras existente durante o check-out. As requisições de compra podem ser acessadas do site Serviços do funcionário. Para obter mais informações, consulte Usando o site Compras.
Aprimoramentos dos Centros de Funções para profissionais de compras no Portal Empresarial.	Os novos relatórios de Web Part podem ser adicionados aos Centros de Funções para o agente de compras e o gerente de compras. Os dados da Web Part incluem métricas e relatórios que oferecem visibilidade para os gastos com fornecedor e de compras. Os dados da Web Part também incluem dicas adicionais para profissionais de compra, e uma lista de trabalho expandida que mostra alertas ou notificações de fluxo de trabalho. Você pode clicar em um relatório para exibir os detalhes dos dados incluídos no relatório.
Estrutura de política.	É possível criar regras e aplicá-las a diferentes partes da empresa. Essas regras ajudam a organização a impor controles de negócios internos padrão para processos, como requisições, envio de despesas corporativas e imposição de auditorias corporativas. Para obter mais informações sobre a estrutura de política, consulte o white paper Usando a estrutura de política no Microsoft Dynamics AX 2012.
Configurar limites de gastos e limites de aprovação.	Você pode definir os limites de gastos e de aprovação e, em seguida, aplicá-los com base nos requisitos da sua organização. Você também pode definir e aplicar limites padrão baseados em trabalho ou em nível de remuneração. Por exemplo, duas entidades legais podem ter limites diferentes para funcionários com o cargo de gerente de compras. Para obter mais informações, consulte Sobre limites de assinatura.
Gerenciar catálogos internos.	Você pode configurar e manter catálogos para encomendar os itens ou serviços necessários para que os funcionários executem suas atividades diárias. Você pode configurar a estrutura de navegação do catálogo, importar dados do catálogo do fornecedor, associar produtos às categorias do catálogo e criar a mensagem de boas-vindas exibida no site de compras para o catálogo. Depois que um catálogo for configurado, você poderá publicá-lo para disponibilizá-lo para seus funcionários. Para obter mais informações, consulte Visão geral dos catálogos de compras.
Adicionar itens e serviços a um carrinho de compras.	Quando você seleciona itens ou serviços de um catálogo de compras ou de um catálogo do fornecedor, pode adicionar esses itens ao carrinho de compras. Você pode exibir os itens no carrinho de compras a qualquer momento, excluir itens que não quiser mais, modificar qualquer atributo de produto configurável ou modificar a quantidade dos itens que deseja comprar. Quando estiver pronto para fazer o check-out, você poderá criar uma requisição de compra diretamente do carrinho de compras e enviá-la para processamento. Então, será possível voltar para o site de ordem de compras para continuar a pesquisar itens ou serviços, ou você poderá sair do site de ordem de compras quando terminar. Para obter mais informações, consulte Adicionar itens ao carrinho de compras.
Gerenciar os catálogos que são hospedados externamente.	Agora os gerentes de catálogo podem configurar um link direto para um catálogo de fornecedor externo que esteja hospedado no site do fornecedor. O fornecedor gerencia os dados e os metadados do produto. Os usuários são direcionados para o site do fornecedor para selecionar produtos e, então, com base nas configurações definidas pelo gerente de compras ou pelo agente de compras, poderão fazer o check-out diretamente do site do fornecedor ou voltar para o site de ordem de compras do Microsoft Dynamics AX para fazer o check-out. Para obter mais informações, consulte Visão geral de catálogos de fornecedores externos.
Pesquisar itens ou serviços em um catálogo de compras.	Use a funcionalidade de pesquisa do site de compras para pesquisar itens ou serviços por categoria ou usando palavras-chave. Você pode pesquisar catálogos de compras e catálogos do fornecedor, e filtrar os resultados da pesquisa para localizar rapidamente o item ou serviço exato que esteja procurando. Para obter mais informações, consulte Sobre pedidos de produtos.
Importar dados do catálogo.	Os gerentes de compras ou os agentes de compras podem importar dados do catálogo de fornecedores usando um esquema XML entregue. Os gerentes de compras ou os agentes de compras poderão revisar e modificar dados do produto antes que eles passem esses dados para o site da ordem de aquisição. Para obter mais informações, consulte Importar um catálogo de um fornecedor. Além disso, o Gerenciamento da Cadeia de Fornecedores tem uma série de blogs dividida em três partes no blog da equipe do Dynamics AX que orienta você pelo processo de importação de catálogos: Catálogos do fornecedor de importação: da configuração à importação de um catálogo de exemplo – Parte 1 (Configuração) Catálogos do fornecedor de importação: da configuração à importação de um catálogo de exemplo – Parte 2 (Importando um catálogo de exemplo) Catálogos do fornecedor de importação – Parte 3 (Solução de problemas)
Configurar um site de compras.	Você pode configurar um site de compras que poderá ser usado por funcionários para encomendar itens e serviços necessários às atividades diárias de trabalho deles. Você pode criar um catálogo de compras, lançar o catálogo no site de compras no Portal Empresarial e criar uma mensagem de boas-vindas que será vista pelos funcionários quando eles abrirem o site pela primeira vez. O acesso do usuário ao catálogo de compras ocorre por meio do site Serviços do Funcionário, e o acesso pode ser controlado por meio de políticas de compra. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: criar catálogos de compras.
Processamento de dados de catálogo importados	Você pode usar o recurso de catálogo para importar arquivos de solicitação de manutenção de catálogo (CMR) recebidos de seus fornecedores e que contêm os produtos, as imagens dos produtos e os serviços oferecidos a seus funcionários. Do Microsoft Dynamics AX, os gerentes de compras podem examinar, aprovar ou rejeitar alguns ou todos os produtos ou solicitações de alteração de produto contidos no arquivo. Todos os produtos aprovados são automaticamente carregados para o produto mestre no Microsoft Dynamics AX, e podem ser exibidos no catálogo de compras. Para obter mais informações, consulte Importar um catálogo de um fornecedor.
Criar regras de política de compras para controlar despesas em sua organização.	Você pode definir regras de compras complexas e aplicá-las às suas entidades organizacionais de diversas maneiras para controlar o comportamento de despesas de suas organizações. Essas regras ajudam a garantir que os funcionários comprem dos catálogos de compras corretos e dos fornecedores preferenciais adequados, e que gastem dentro dos limites prescritos para as organizações. Para obter mais informações, consulte Sobre políticas de compra.
Importar catálogos de fornecedores.	Os fornecedores autorizados podem usar o portal de autoatendimento de fornecedores para carregarem o catálogo mais recente usando um modelo de catálogo XML entregue. Os fornecedores também podem exibir o status do processo de importação. Este recurso oferece ferramentas e dá suporte a processos de modo que os fornecedores possam gerenciar tarefas de integração do catálogo com os serviços da Web e o portal de autoatendimento de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Configurar e manter seus catálogos de produtos.
Exibir os detalhes de uma hierarquia de compras.	Você pode exibir fornecedores preferenciais, links e outras informações sobre uma categoria de compra. O gerente da categoria pode adicionar texto personalizado e links para sites de intranet e de extranet. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: criar catálogos de compras.
Definir hierarquias de categoria.	Você pode definir várias hierarquias de categoria que sejam independentes, mas ainda relacionadas a, códigos de mercadoria ou hierarquias de catálogos ou de itens. A lista a seguir descreve algumas maneiras como você pode gerenciar categorias diariamente: Adicione atributos, como uma categoria usada em um nível global ou local. Defina processos de aprovação para categorias novas ou existentes. Defina categorias em um nível global. Defina permissões para que os usuários da categoria façam alterações Para obter mais informações, consulte Sobre hierarquias de categoria.
Aprimoramentos dos métodos de criação de requisições de compra	Você pode importar as requisições de compra criadas em um aplicativo de terceiros para o Microsoft Dynamics AX usando os serviços da Web e um esquema XML. Este recurso valida os dados da requisição de compra recebidos do aplicativo de terceiros e então envia um status de volta para o aplicativo de origem externa. Outros processamentos da requisição de compras no Microsoft Dynamics AX seguem o padrão do aplicativo existente. A funcionalidade de cópia também foi aprimorada para que você possa copiar dados dos cabeçalhos e das linhas da requisição de compra para criar uma nova requisição de compra na mesma organização e entidade legal. A funcionalidade de cópia do Portal Empresarial foi expandida de forma que você possa copiar linhas de uma requisição de compra existente que esteja na mesma entidade legal ou organização. Para obter mais informações, consulte Sobre requisições de compra.
Histórico de alterações controladas para requisições de compra	Todas as alterações feitas em uma requisição de compra da sua criação à sua conclusão são rastreadas como versões, e essas versões podem ser comparadas à medida que a requisição de compra se move pelo processo de revisão. Toda a requisição de compra é copiada do registro do histórico quando a requisição de compra é enviada pela primeira vez para revisão. Todas as alterações feitas durante o processo de revisão também são salvas no registro de histórico para a linha de dados afetada pela alteração. Para obter mais informações, consulte Exibir o histórico da requisição de compra.
Identificar os ativos fixos com base em limites monetários.	Você pode definir regras comerciais para toda a organização, que poderão ser substituídas no nível da entidade legal para identificar ativos fixos. Para obter mais informações, consulte Sobre as regras de determinação de ativo fixo.
Configurar regras para a criação de ordens de compra para requisições de compra.	Você pode definir as seguintes opções de configuração para a criação de ordens de compra: Determinar como as linhas de requisição são combinadas em ordens de compra. Determinar quais linhas de requisição de compra serão mantidas de forma que ordens de compra manuais possam ser criadas e quais linhas serão automaticamente convertidas em ordens de compra. Determinar quais requisições de compra estão qualificadas para consolidação da requisição. Determinar a tolerância do aumento de preço para linhas de requisição de compra da aprovação à criação da ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Definindo e mantendo regras de compras.
Aprimoramentos da requisição de compra	Os aprimoramentos feitos no processo de requisição de compra e o formulário Requisição de compra incluem as seguintes alterações: As linhas de requisição de compra para solicitantes, entidades legais e unidades operacionais diferentes podem ser criadas em uma requisição de compra. As requisições de compra podem ser criadas por e para trabalhadores contratados. As permissões podem ser configuradas para permitir que um solicitante possa fazer solicitações em nome de qualquer outra pessoa nas entidades legais. As requisições de compra podem ser criadas para os solicitantes que não sejam usuários do Microsoft Dynamics AX. Os dados e as linhas de cabeçalho da requisição podem ser copiados para uma nova requisição criada na mesma organização e entidade legal, ambas no Microsoft Dynamics AX e no Portal Empresarial. As requisições de compra podem ser criadas para itens não encontrados em um catálogo. Um item falso não precisa ser criado no item mestre. As políticas de compras estatutárias e operacionais foram aplicados ao processo de requisição de compra. Os campos opcionais foram adicionados para capturar informações caso o solicitante tenha negociado um pré-pagamento com um fornecedor.
Aprimoramentos feitos no formulário Requisições de compra	O formulário Requisições de compra foi modificado para fornecer uma experiência do usuário intuitiva para o principiante ou solicitante ocasional e para o usuário avançado. Consequentemente, o processo de requisição é eficiente e efetivo. Agora, o formulário Requisições de compra é dinâmico e inclui somente os campos importantes no contexto da solicitação de compra. Para obter mais informações, consulte Requisições de compra (formulário).
Gerenciar categorias diariamente.	Exiba detalhes sobre uma hierarquia de categorias e códigos de mercadoria em um novo relatório. Para obter mais informações, consulte Commodity codes by category report (ProcCategoryCommodityCode).
Códigos de mercadoria para classificar e mapear entidades	Você pode criar e dar suporte a vários sistemas de classificação globais e proprietários de códigos de mercadoria. Você pode usar os códigos de mercadoria para classificar itens, serviços e fornecedores e para mapear itens para categorias de produto. Para obter mais informações, consulte Sobre hierarquias de categoria.
Criar uma requisição de compra diretamente do site da ordem de compra ou usando um assistente da requisição.	Quando você encomendar itens ou serviços para compra indireta, e adicionar esses itens ou serviços a um carrinho de compras, agora poderá criar automaticamente uma requisição de compra durante o processo de check-out. Você tem duas opções ao criar uma requisição de compra. Você pode adicionar itens diretamente a uma requisição de compra do carrinho de compras ou usar um assistente que orientará você pelo processo de criação de uma requisição. Você pode selecionar uma das seguintes opções do seu carrinho de compras no momento do check-out. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: solicitar itens e serviços de um catálogo.
Consolidar requisições para minimizar custos de compras.	O gerente de compras ou o agente de compras agora podem consolidar itens de linha da requisição. Os usuários com essas funções podem identificar que requisições de compra aprovadas deverão ser processadas manualmente e se essas requisições de compras estão qualificadas para consolidação de demanda. As linhas de requisição de compra qualificadas para consolidação de demanda podem ser agrupadas e os dados de fornecedor, de preço, de data da solicitação ou de cotação podem ser modificados para a obtenção do melhor preço. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: consolidar requisições de compra.
Aprimoramentos do processo de revisão para requisições de compra.	O processo total para revisão de requisições de compra foi aprimorado. Quando uma requisição de compra for enviada para revisão, as linhas de requisição de compra individuais poderão então ser roteadas aos revisores apropriados independentemente uns dos outros. Consequentemente, os revisores só poderão tomar ações em solicitações de compra que estejam em suas áreas de responsabilidade. Dessa forma, esse recurso reduz o tempo de processamento para requisições de compra com itens de várias linhas. Os revisores podem ser identificados com base nas solicitações individuais da linha de compra, nos dados de distribuição ou até mesmo nos orçamentos dos quais a despesa será eventualmente cobrada. Você pode definir um fluxo de trabalho para revisão de requisição de compra que roteie requisições de compra inteiras ou linhas individuais. As solicitações de compra relacionadas ao projeto podem usar o mesmo fluxo de trabalho de revisão para processamento. Para obter mais informações, consulte Visão geral de um fluxo de trabalho de requisição de compra.
Regras comerciais para ativos fixos baseados em limites monetários.	Agora você pode definir regras comerciais no nível global e então substituir as regras no nível local para determinar ativos fixos. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: configurar regras comerciais para a determinação de ativo fixo.
Executar uma verificação do orçamento para requisições de compra.	Você pode exigir uma verificação do saldo orçamentário para requisições de compra. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento e Criar e manter requisições de compra.
Registrar datas de transação em requisições de compra.	Os cabeçalhos e as linhas de requisição de compra contêm agora um campo para a data da transação. A data da transação é usada para determinar o período fiscal para controle de orçamento e para lançamento de requisições de compra.
Arquivar requisições de compra fechadas usando o Intelligent Data Management Framework para Microsoft Dynamics AX (IDMF).	Você não pode excluir requisições de compra aprovadas que você não precisa armazenar no sistema de produção. Isso ocorre devido ao controle de orçamento e aos pré-ônus em requisições de compra que foram introduzidas nesta versão. Para arquivar ou limpar os registros para requisições de compra aprovadas, você deverá usar o IDMF. Para obter mais informações, consulte Overview of the Microsoft Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF).
Procurar fornecedores na sua organização.	Você pode pesquisar fornecedores ativos, fornecedores potenciais e fornecedores não solicitados. Se um fornecedor ainda não tiver sido aprovado por sua organização, você poderá criar uma solicitação para considerar o fornecedor para aprovação. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: trabalho com pesquisa de fornecedor e resultados da pesquisa.
Filas de itens de trabalho para processamento de documentos de transação.	Se você usar equipes internas ou organizações parceiras externas para processar documentos de transação comercial, como requisições de compra, ordens de compra ou novas justificativas de fornecedor, talvez seja necessário configurar as filas de itens de trabalho de forma que as equipes possam gerenciar o fluxo das transações à medida que essas transações venham de sua empresa e sejam processadas pela organização adequada. A fila de itens de trabalho oferece a infraestrutura necessária para a seguinte funcionalidade: Os usuários que pertencem à fila podem reivindicar itens de trabalho que não estejam atribuídos a qualquer outra pessoa e podem executar ações fluxo de trabalho configuradas nos itens de trabalho na fila. Os usuários podem reatribuir itens de trabalho de uma fila de itens de trabalho para outra fila de itens de trabalho no mesmo grupo de filas de itens de trabalho. Os proprietários da fila podem reatribuir itens de trabalho de um usuário da fila para outro usuário no mesmo grupo de filas de itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurar filas de itens de trabalho.
Aprimoramentos para dar suporte a fornecedores.	Foram feitos aprimoramentos no perfil do fornecedor. Esses aprimoramentos incluem as seguintes alterações: Você pode definir os setores em que um fornecedor opera. Você pode definir critérios de diversidade para o proprietário da empresa do fornecedor. Por exemplo, você pode especificar que o proprietário deve ser um veterano de serviço. Você pode definir as categorias de compras nas quais o fornecedor presta serviços e fornece itens. Ao categorizar fornecedores, você poderá ajudar na análise de gastos. Essas categorias também melhoram o fornecimento estratégico e ajudam a fornecer dados críticos, como as seguintes informações: O número de fornecedores por categoria O valor total de despesas por ano e por categoria Os 10 principais fornecedores por valor e por categoria O número de fornecedores que são empresas de propriedade de minoria O número de fornecedores que são empresas de propriedade de mulheres Para obter mais informações, consulte Procurement and sourcing reports. Observação Todos os relatórios para a análise de gastos contêm a palavra "Spend" no nome do relatório interno. Por exemplo, o relatório Gastos por categoria de aquisição e por classificação de fatura de fornecedor tem o nome interno VendSpendCategoryInvoice. Você também pode colocar fornecedores em espera, de modo que as transações de compras não continuem até a conclusão. Os fornecedores com os quais você não fizer mais negócios deverão ser desativados e removidos da exibição que agentes de compras e funcionários usam para localizar fornecedores. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: Configurar a página Perfil no portal de fornecedor Procurement and sourcing reports Criar ou modificar uma conta de fornecedor
Códigos de motivo para respostas a solicitações de cotação (RFQs).	Agora você pode usar os mesmos códigos de motivo nas respostas às RFQs usadas em outras transações de fornecedores. Os códigos de motivo são usados para explicar por que as transações foram inseridas, como por que uma RFQ foi rejeitada. Para obter mais informações, consulte Configurar solicitações de cotação.
Campos exibidos e obrigatórios e validações de dados para solicitações relacionadas a fornecedor.	Você pode definir os campos visíveis e obrigatórios que serão exibidos a funcionários, fornecedores potenciais e fornecedores para cada tipo de solicitação relacionada a fornecedor enviada por meio do Portal Empresarial. Você também pode definir as verificações de validação de dados necessárias para cada tipo de solicitação. Essas tarefas de configuração são concluídas no cliente do Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração de solicitação de fornecedor.
Permitir o registro de fornecedor para fornecedores não solicitados.	Fornecedores externos, ou fornecedores no Microsoft Dynamics AX que estejam interessados em se tornar fornecedores aprovados, podem se registrar por meio do portal externo anônimo. Esse recurso oferece uma origem eficiente de novos fornecedores potenciais e oferece suporte a um processo de compras competitivo. Para obter mais informações, consulte Checklist: Deploy an unsolicited vendor portal e Configurar a página de inscrição para fornecedores não solicitados.
Manter dados do fornecedor por meio do portal de autoatendimento de fornecedores.	O portal de autoatendimento de fornecedores tem dois novos Centros de Funções, Fornecedor e Administrador do portal do fornecedor. Os usuários com a função Fornecedor podem executar as seguintes tarefas no portal de autoatendimento de fornecedores: Manter o perfil do fornecedor. Atualizar faturas. Enviar solicitações para obter permissão de fazer negócios em categorias de compras adicionais. Enviar confirmação de que o fornecedor pode fazer negócios em categorias de compras adicionais descritas em uma solicitação de extensão da categoria do fornecedor enviada por um funcionário. Responder a RFQs. Responder a ordens de compra, que são ordens de venda no lado do fornecedor. Exibir confirmações de ordens de compra. Exibir diários de recebimento de produtos. Para obter mais informações, consulte Vendor security role (VendVendor). Os usuários com a função de administrador do portal do Fornecedor podem executar as seguintes tarefas no portal de autoatendimento de fornecedores: Exibir o perfil do fornecedor. Criar solicitações para adicionar ou excluir usuários. Manter catálogos de compras. Exibir ordens de compra e RFQs. Para obter mais informações, consulte Vendor portal administrator security role (VendVendorPortalAdministrator).
Autorizar funcionários a solicitar a aprovação de novos fornecedores.	Os funcionários podem usar o novo formulário Fornecedor no portal do funcionário para solicitar que um fornecedor seja adicionado à lista de fornecedores. Após a aprovação dos fornecedores, eles serão adicionados à lista de fornecedores e então estarão disponíveis para processamento de transações. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: configurar solicitações de adição de fornecedor.
Análise de gastos para Compras.	Vários relatórios pré-configurados foram adicionados para que agentes de compras e gerentes de compras possam usá-los para analisar tendências de gastos para a organização, com base em dimensões como fornecedor, categoria de compras e localização. Para obter mais informações, consulte Procurement and sourcing reports. Observação Todos os relatórios para a análise de gastos contêm a palavra "Spend" como parte do nome do relatório interno. Por exemplo, o relatório Gastos por categoria de aquisição e por classificação de fatura de fornecedor tem o nome interno VendSpendCategoryInvoice.
Solicitações de extensão do fornecedor	Depois que os fornecedores tiverem sido aprovados, eles poderão solicitar a adição a categorias de compras adicionais. O processo para solicitações de extensão de categoria faz com que seja mais fácil para fornecedores aprovados expandirem suas oportunidades de negócios em sua organização. No entanto, esse processo também coloca controles no lugar para garantir a supervisão adequada. Para obter mais informações, consulte Gerenciar suas atribuições de categoria.
Solicitações de fornecedor dos funcionários	Os funcionários podem enviar novas solicitações de fornecedor no Portal Empresarial. Uma nova solicitação de fornecedor é uma solicitação interna que você envia para seu departamento de compras para solicitar que um determinado fornecedor tenha permissão de fazer negócios em sua empresa, vendendo itens ou serviços em categorias de compras específicas. Existem diversos tipos de solicitações de fornecedor: Solicitar que um fornecedor que não seja um fornecedor de qualquer entidade legal na organização tenha permissão de fazer negócios com sua entidade legal. Solicitar que um fornecedor existente que tenha permissão de fazer negócios com outras entidades legais da organização seja adicionado como um fornecedor para sua entidade legal. Solicitar que um fornecedor seja autorizado a fornecer bens e serviços em categorias de compras adicionais. Solicitar a alteração de um status de suspensão de um fornecedor. Para obter mais informações, consulte Mantendo solicitações de fornecedor. No Microsoft Dynamics AX, foi feito um aprimoramento para que os profissionais de compras possam realizar as seguintes tarefas: Expandir o escopo do fornecedor para além do escopo originalmente solicitado, tanto para categorias como para empresas. Para obter mais informações, consulte Manter atribuições da categoria de fornecedor. Rejeitar os fornecedores potenciais que residam em um país/região sujeito a embargo. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: gerenciar solicitações do fornecedor potencial. Configurar questionários que funcionários e fornecedores deverão preencher como parte do processo de solicitação. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: Principais tarefas: configurar solicitações de adição de fornecedor Principais tarefas: configurar solicitações de extensão de fornecedor Principais tarefas: configurar solicitações de categoria de fornecedor
Os fornecedores podem exibir RFQs e respondê-las no portal de autoatendimento de fornecedores.	Os fornecedores aprovados podem responder a RFQs diretamente do portal de autoatendimento de fornecedores. Você pode exibir as respostas na lista de respostas a RFQ no cliente do Microsoft Dynamics AX . Para obter mais informações, consulte Visualizar e responder a uma solicitação de cotação.
Suporte para autenticação flexível nos portais de autoatendimento de clientes, funcionários e fornecedores	Mecanismos de autenticação flexível do Microsoft SharePoint, como a autenticação baseada em formulários e a autenticação do Windows Live ID, têm suporte como mecanismos de autenticação para usuários do Microsoft Dynamics AX. O processo de entrada do fornecedor e do portal de autoatendimento de fornecedores incorporam o suporte à autenticação flexível. O processo de solicitação do usuário dá suporte à entrada de todos os usuários do Microsoft Dynamics AX com a autenticação conectável nas seguintes áreas: clientes no portal de autoatendimento de clientes, funcionários no portal de autoatendimento de funcionários e fornecedores no portal de autoatendimento de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Deploy an Enterprise Portal site that uses forms-based authentication.
Correções feitas em um recebimento de produtos (anteriormente, uma guia de remessa da compra)	Em versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, a abordagem usada para corrigir ou reverter um recebimento de produtos tinha vários problemas. O usuário tinha de lançar um novo recebimento de produtos negativo com um novo número de recebimento de produtos e o sistema escolhia arbitrariamente qualquer dos recebimentos de produtos lançados para estorno. Foi introduzido um novo processo dedicado para correções em recibos de compra. Agora você pode corrigir, ou estornar de forma parcial ou total, um recebimento de produto que foi lançado. Quando você corrige ou estorna um recebimento de produtos, o recebimento de produtos não introduz um novo número de recebimento de produtos. Em vez disso, uma nova versão do recebimento de produtos é introduzida. Para obter mais informações, consulte Corrigir uma fatura de fornecedor correspondida à linha incorreta de recebimento de produtos.
Confirmação de recebimento de produtos	O solicitante de produtos pode confirmar recebimentos de produtos. Esse recurso é especialmente útil em organizações em que os trabalhadores executam um grande volume de compras de material indiretas. O recurso oferece uma interface do usuário simples no Portal Empresarial. A interface do usuário permite que o usuário execute as seguintes tarefas: Confirmar o recebimento total ou parcial de produtos solicitados. Rejeitar uma quantidade parcial ou total de produtos solicitados e adicionar comentários para explicar o motivo da rejeição de recebimento. Alterar a data de entrega nas linhas de item selecionadas. Criar entradas de ativo fixo em relação à ação de confirmação da ação de recebimentos de produtos. O recurso também oferece os seguintes tipos de fluxos de trabalho de notificação: Notificar o solicitante de que o produto está prestes a chegar. Notificar o solicitante de que a fatura de produtos encomendados foi registrada, mas a confirmação da ação de recebimento de produtos ainda não foi realizada. Notificar um cliente específico de que as linhas de item foram rejeitadas pelo solicitante dos produtos. Notificar um usuário cliente específico de que a confirmação da ação de recebimento de produtos que foi executada pelo solicitante das mercadorias falhou. Para obter mais informações, consulte Sobre a confirmação de recebimentos de produtos.
Os números de linha em ordens de compra	Um número de linha foi introduzido no formulário de ordem de compra. A finalidade principal do novo número de linha é a seguinte: Identificar itens de linha em uma ordem de compra. Classificar linhas da ordem de compra de acordo com o número da linha. Quando uma linha de ordem é criada, o número da linha é atribuído à linha em um incremento definido em um parâmetro global. Um usuário pode alterar manualmente o número atribuído, se necessário. O recurso também oferece uma função de renumeração que reatribui os números de linha às linhas da ordem de compra de acordo com um incremento que é definido globalmente. Para obter mais informações, consulte Configurar atualização de linhas de ordem de compra.
Aprimoramentos em contratos comerciais	Os contratos comerciais agora são criados e mantidos em diários. Essa alteração permite melhor controle, usabilidade, e transparência. O Microsoft Dynamics AX agora oferece suporte a uma exibição que inclui todos os contratos comerciais para um conjunto de itens selecionados, clientes, e fornecedores. O Microsoft Dynamics AX também oferece suporte a funções separadas para criar ou manter contratos comerciais, e para aprovar, atualizar em massa, e controlar os tipos de dados nos contratos comerciais. Nas versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, as alterações em uma ordem ou em uma linha de ordem poderiam fazer com que os contratos comerciais fossem reavaliados. Esta reavaliação pode substituir os valores que foram inseridos manualmente ou que foram inseridos por uma fonte externa. As fontes externas incluem cotações de venda, cotações de projeto, requisições de compra, RFQs, contratos de compra ou de venda, projetos, Estrutura de Integração de Aplicativos (AIF) do Microsoft Dynamics AX, ou Portal Empresarial. Agora, os parâmetros de configuração podem impedir a reavaliação não não intencional de contratos comerciais. O conceito de arredondamento inteligente também foi introduzido. O arredondamento inteligente é um tipo de definição de preço psicológica ou de término de preço com base na teoria de marketing de que os preços têm impacto psicológico nas pessoas. O arredondamento inteligente pertence aos preços incomuns que, de alguma forma, são menores do que um número redondo, como BRL 19,99. O arredondamento inteligente pode ser aplicado depois de um ajuste em massa de contratos comerciais, ou pode ser aplicado automaticamente após o cálculo de um preço unitário, com base em uma moeda genérica ou em uma taxa de câmbio. O controle de tipo de dados permite que contratos comerciais sejam avaliados com base não só nas datas de entrada, como também nas datas de solicitação. Para obter mais informações, consulte Implementando a estrutura de contrato.
Funcionalidade aprimorada de contrato de compra	A funcionalidade geral da ordem de compra foi remodelada e renomeada para "contrato de compra". Da mesma forma que as ordens de compra amplas eram anteriormente tratadas no formulário Detalhes da ordem de compra, os contratos de compra agora têm seu próprio formulário simplificado. Algumas alterações são: O Microsoft Dynamics AX dá suporte a contratos de compra baseados em valor e baseados em quantidade. Você pode encomendar determinados produtos e categorias de compra diretamente usando a nova exibição Linhas do contrato de compra do formulário Contratos de compra. Você pode aplicar os termos e condições de um contrato de compra, como os preços e descontos, ao criar um. Você pode controlar se contratos de compra serão pesquisados quando as linhas de ordem de compra forem criadas indiretamente, como quando ordens planejadas são firmadas. Você pode definir um período de validade para um contrato de compra. A data de entrega de uma compra deverá estar no período de validade. Você pode colocar contratos de compra em espera para controlar se eles estarão disponíveis para os agentes de compra na encomenda. Para obter mais informações, consulte Sobre os contratos de compra.
Melhorias para a alocação de encargos	Você pode alocar encargos para linhas específicas em uma ordem de compra ou uma fatura. Por exemplo, se alguns itens em uma ordem de compra tiverem sido retirados no local do fornecedor, e se alguns tiverem sido entregues, você pode alocar os encargos da entrega somente para os itens entregues. Para obter mais informações, consulte Ajustar encargos nas faturas de fornecedor.
Ordens de compra e gerenciamento de alterações	O gerenciamento de alterações permite que você solicite alterações em ordens de compra. O gerenciamento de alterações inclui a integração do fluxo de trabalho, que deve ser configurada para gerenciar o processo de aprovação para solicitações de alteração. Quando o fluxo de trabalho tiver sido configurado, ele determinará o roteiro da ordem de compra, as tarefas que devem ser concluídas, quem deve concluir as tarefas e sob que circunstâncias e se as tarefas exigem interação do usuário ou se ocorrem automaticamente. Quando uma alteração for solicitada, a ordem de compra será definida para um estado de rascunho até a aprovação. Somente uma ordem de compra aprovada poderá ser confirmada. Mesmo se o gerenciamento de alterações não estiver habilitado, a confirmação de ordens de compra será obrigatória. Consequentemente, as ordens não podem ser recebidas e faturadas até a ordem de compra ser confirmada. Se o gerenciamento de alterações estiver habilitado, as ordens de compra não poderão ser excluídas. Em vez disso, as ordens de compra se tornarão obsoletas e serão substituídas pela ordem de compra mais recente para a qual uma solicitação de alteração tenha sido aprovada. As ordens de compra que tiverem sido aprovadas anteriormente serão armazenados em um formulário separado. Mesmo se o gerenciamento de alterações estiver habilitado em um nível global, ele poderá ser desativado para fornecedores e ordens de compra individuais se, por exemplo, as ordens de um determinado fornecedor não exigirem aprovação. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: alterar o gerenciamento das ordens de compra.
Alterações na configuração intercompanhia	As relações e as políticas intercompanhia são configuradas em um novo formulário com o mesmo conteúdo do formulário usado em versões anteriores. O novo formulário de configuração pode ser acessado de um botão nas páginas de clientes e fornecedores. A configuração desse formulário é compartilhada para o fornecedor e o cliente no relacionamento comercial, e só precisa ser definida uma vez. Em versões anteriores, a configuração não era compartilhada e tinha que ser definida na conta da empresa do fornecedor e na conta da empresa do cliente. Não há nenhuma alteração funcional devido a essa alteração. Para obter mais informações, consulte Organizando uma configuração intercompanhia.
Finalizar ordens de compra e linhas de ordem de compra.	Você pode finalizar linhas de ordem de compra que foram concluídas. Uma linha será preenchida quando a quantidade encomendada for recebida por completo e corresponder a faturas de fornecedor. A ordem de compra inteira poderá ser finalizada se todas as linhas tiverem sido concluídas ou canceladas. Para obter mais informações, consulte Finalizar ordem de compra (formulário).

Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades	Descrição
Aprimoramentos no processo de gerenciamento de alterações para ordens de compra	Quando uma ordem de compra é reenviada para o fluxo de trabalho para reaprovação, o sistema de fluxo de trabalho será responsável por determinar se as alterações da ordem de compra poderão ser aprovadas automaticamente. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: alterar o gerenciamento das ordens de compra.
As partições de dados são adicionadas à Atualização do gerenciamento da ordem.	Foi adicionada uma opção para definir partições de dados durante a atualização dos dados de Gerenciamento de ordem. Ao configurar uma partição de dados no Microsoft Dynamics AX, você garante que, após a atualização, transações históricas poderão ser referenciadas entre empresas contidas na mesma partição de dados. Para obter mais informações, consulte About purchase order upgrade e Configure partitions.
Aprimoramentos no novo processo de registro do fornecedor	Os funcionários podem enviar novas solicitações de fornecedor no Portal Empresarial. A quantidade de informações que funcionários devem fornecer antes de poderem enviar uma solicitação foi reduzida.
Encargos automáticos de vendas baseados em camadas e em modos de entrega em ordens de venda	Esse recurso oferece uma interface para canais de varejo que apresenta os modos de entrega disponíveis, calcula encargos de remessa e obtém informações de rastreamento. Para obter mais informações, consulte Sobre encargos diferenciados em ordens de venda.
Alterações nos recursos de gerenciamento de ordem	Os seguintes recursos de Gerenciamento da ordem foram atualizados no AX 2012 R2: Ordem de Compra Contrato Contrato comercial Intercompanhia Ordem de venda Devolução de venda
Integração de contratos de vendas e ordens de devolução	No AX 2012 R2, a linha da ordem de devolução de venda pode ser associada à linha do contrato de venda relacionada à ordem. Para obter mais informações, consulte Devolver um item encomendado de um contrato de venda.
O atendimento da demanda de requisição de compra é orquestrado pelo planejamento mestre.	A funcionalidade de requisição de compra que foi introduzida no AX 2009 pressupõe que a demanda da requisição é sempre atendida por uma ordem de compra. Esse recurso foi generalizado no AX 2012 R2. Portanto, a demanda de requisição pode ser atendida por meios diferentes de uma ordem de compra, como uma ordem de transferência ou uma ordem de produção. Para obter mais informações, consulte Sobre requisições de compra.
Pesquisa de produtos no site Serviços do Funcionário	Os funcionários podem encomendar produtos do site Serviços do Funcionário do AX 2012. Como parte da experiência, os funcionários podem procurar produtos. Para aprimorar o desempenho de pesquisas de produto no site Serviços do Funcionário quando produtos forem encomendados, o AX 2012 R2 incluiu um novo trabalho que sincroniza dados de pesquisa de produto. No AX 2012 R2, quando catálogos de produtos de compra são criados e atualizados, esse novo trabalho deverá ser executado para sincronizar os dados do produto ao site Serviços do Funcionário. O trabalho atualiza os dados de pesquisa de produto e os produtos exibidos no catálogo no site. Para acessar o trabalho, clique em Compras > Periódico > Serviços do funcionário e então clique em Sincronizar dados de pesquisa de produto. Depois de uma atualização, o trabalho em lotes deverá ser executado para carregar os dados do produto no site Serviços do Funcionário.

Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012

Novidades	Descrição
Confirmar ordens de compra com fornecedores antes que ordens de compra sejam confirmadas e criadas.	Antes que uma ordem de compra seja confirmada e criada, você pode enviar uma consulta de compra para o fornecedor para validar se o fornecedor pode atender à ordem de compra em relação ao produto, à quantidade e às datas de entrega. Você pode usar a resposta do fornecedor para decidir se cria, altera ou cancela a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Criar uma consulta de compra.
Nova política de compra: Transferência de preço/desconto	Você pode usar a nova política de compra, Transferência de preço/desconto, para controlar como os preços são aplicados a ordens de compra criadas de requisições de compra para itens de catálogo. Os preços e descontos para itens de catálogo podem ser calculados com base em contratos comerciais, ou podem ser transferidos diretamente de requisições de compra, dependendo das necessidades da sua empresa. Se você criar uma política Transferência de preço/desconto, os usuários poderão substituir a política na linha de requisição de compra. Para obter mais informações, consulte Configurar regras para consolidação de demanda e para a criação de ordens de compra.
As informações de preço de um contrato de venda ou de um contrato de compra são automaticamente copiadas para linhas de ordem atualizadas.	Quando você atualiza uma linha da ordem de venda ou uma linha de ordem de compra para que ela corresponda às condições do contrato de compra ou do contrato de venda associado, todos os dados relevantes do contrato serão automaticamente copiados para a linha de ordem.

Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades	Descrição
As dimensões financeiras podem ser especificadas nos contratos de venda ou nos contratos de compra.	Agora você pode especificar dimensões financeiras em contratos de venda ou em contratos de compra. As dimensões podem ser adicionadas aos cabeçalhos do documento ou a linhas individuais. As dimensões financeiras de uma venda ou de um contrato de ordem de compra são copiadas para o cabeçalho de uma venda ou de uma ordem de compra que se refira ao contrato. As dimensões serão então copiadas para as linhas da venda ou da ordem de compra quando o contrato for referenciado pelas linhas da ordem.
Uma caixa de dados de Totais é adicionada à página de listagem de Ordens de compra.	A página de listagem Ordens de compra agora tem um Quadro de Fatos que lista informações como valor total, encargos e descontos para todas as ordens de compra. As informações são iguais às informações disponíveis no formulário Totais para ordens de compra. Os valores exibidos no Quadro de Fatos não serão automaticamente atualizados caso você faça uma alteração em uma ordem de compra. Para atualizar os valores, clique no botão Atualizar ou abra o formulário Totais. Os dados também são atualizados quando você confirma uma ordem de compra.

Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novidades	Descrição
Configurando a data e a hora de vencimento de uma solicitação de cotação	Você pode especificar uma data e uma hora de vencimento de uma solicitação de cotação (RFQ) para receber as ofertas de forma oportuna. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de cotação.
Especificando um processo de cotação lacrada	Você pode especificar que as ofertas (respostas a uma RFQ) fiquem lacradas até a data de fechamento da solicitação. Elas permanecerão ocultas até o início da tabulação de ofertas. Para obter mais informações, consulte Sobre ofertas lacradas.
Criando métodos e critérios de pontuação de forma que você possa pontuar ofertas	Você pode definir conjuntos de critérios de pontuação e de métodos de pontuação que serão usados na avaliação de ofertas (respostas da RFQ). Para obter mais informações, consulte Criação e uso de métodos e critérios de pontuação.
Criando tipos de solicitação personalizados	Você pode criar tipos de solicitação que correspondam aos requisitos de compra em sua organização. Você pode filtrar nessas categorias para facilitar a localização de documentos. Para obter mais informações, consulte Criar e usar um tipo de solicitação.
Autorizando itens alternativos ou itens substitutos em ofertas	É possível permitir que os fornecedores proporcionem itens ou serviços alternativos, para que você possa ser notificado de alternativas melhores ou de alterações para o item ou serviço solicitado. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma linha alternativa a uma solicitação de cotação.
Atribuir números às linhas de uma RFQ	Cada linha de uma RFQ recebe um número. Você pode adicionar itens e renumerar a lista como necessário. Os números aparecem em todos os documentos relacionados à RFQ. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de cotação.
Adicionar fornecedores automaticamente a uma RFQ	Você pode adicionar facilmente os fornecedores à RFQ que tenham sido aprovados para venda em pelo menos uma das categorias especificas nas linhas da RFQ. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de cotação.
Criando um questionário para fornecedores	Você pode criar e administrar um questionário coletando perguntas de outros usuários, anexando um ou mais questionários à RFQ no nível do cabeçalho ou exigindo que os fornecedores preencham o questionário como parte da resposta. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de cotação.
Alterando uma RFQ ou anexando documentos depois de enviá-la	Depois que você emitir uma RFQ, poderá fazer atualizações e adicionar anexos, desde que não tenham sido registradas respostas. Você pode comunicar essas alterações por meio do portal do Fornecedor para manter os potenciais licitantes cientes de atualizações. Para obter mais informações, consulte Modificar uma solicitação de cotação.
Classificando as ofertas recebidas	Você pode comparar ofertas e classificá-las no nível do cabeçalho. Você pode filtrar e classificar pelas informações mais relevantes. Para obter mais informações, consulte Compare ofertas e conceda um contrato.
Colocando uma requisição de compra em espera	Você pode bloquear o processamento de uma requisição e indicar o motivo do bloqueio, de forma a poder gerenciar melhor requisições e comunicar status. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: criar e enviar uma requisição de compra.
Publicando uma RFQ	Você pode exibir sua RFQ no portal público do Fornecedor para que fornecedores não registrados possam vê-la. Todas as linhas da RFQ também serão enviadas a fornecedores selecionados na RFQ. Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de cotação.
Criando contratos de reembolso de fornecedor	Você pode configurar contratos de reembolso de fornecedor para definir os reembolsos que os fornecedores oferecerão à sua empresa. Os valores de reembolso pode se basear no valor monetário da compra ou no número de itens comprados. Para obter mais informações, consulte Configurar contratos de reembolso de fornecedor.
Trabalhando com reembolsos de fornecedor	Você pode aplicar reembolsos de fornecedor a ordens de compra e processar reclamações de reembolso de processo. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com reembolsos do fornecedor.
Exibindo detalhes de preço para linhas de ordem de compra	O formulário Detalhes de preço exibe informações detalhadas sobre preços, contratos e contratos comerciais associados ao produto em uma linha de ordem de compra. Essas informações são usadas para calcular descontos, reembolsos, margens e royalties para a linha da ordem. Você deve habilitar detalhes de preço nos parâmetros de compra e de fornecimento. Para obter mais informações, consulte Habilitar detalhes de preço em ordens.
Usando a bancada de entrega direta	Use a bancada de entrega direta para criar e gerenciar ordens de compra para entregas diretas. Para obter mais informações, consulte Criar entregas diretas.

As atualizações do Portal Empresarial para Microsoft Dynamics AX 2012 R3 incluem o seguinte:

Novidades	Descrição
Usar a autenticação de modo de declaração para fornecedores registrados.	Após o registro em sua organização ou empresa, os fornecedores poderão acessar o portal do Fornecedor fora do domínio do seu Active Directory usando um dos seguintes tipos de conta: Windows Live (conta Microsoft), Yahoo ou Facebook. Para obter mais informações, consulte Deploy Enterprise Portal for vendor registration with Windows Azure Active Directory Access Control. Se você usar uma conta do Google, consulte Google as an ACS Identity Providere Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect no MSDN.
Exibir RFQs como um fornecedor não solicitado ou como um convidado.	Os fornecedores do setor público ainda não registrados no portal do Fornecedor podem acessar um site público, sem reclamações, como "convidados" e assim exibirem documentos disponíveis publicamente, como listas de solicitações de cotação em aberto ou ordens de compra. Para obter mais informações, consulte Responder a uma solicitação de cotação. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Exibir detalhes de RFQ fechadas.	Os fornecedores do setor público podem exibir todas as ordens de compra abertas e fechadas, RFQs e os detalhes, incluindo pontuação e notas de concessão em ofertas aceitas. Para obter mais informações, consulte Responder a uma solicitação de cotação. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Solicitar resposta (oferta) para uma RFQ que não tenha sido especificamente enviada.	Os fornecedores do setor público podem solicitar respostas a RFQs que tenham sido publicadas na página de listagem Solicitações de cotação em aberto mesmo que os fornecedores que não tenham sido incluídos como fornecedores na RFQ. Para obter mais informações, consulte Responder a uma solicitação de cotação. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Adicionar itens alternativos ou substitutos a ofertas.	Se o solicitante o permitir, todos os fornecedores poderão enviar um item alternativo em uma RFQ e oferecer um motivo para a substituição. Para obter mais informações, consulte Responder a uma solicitação de cotação ou Visualizar e responder a uma solicitação de cotação.
Adicionar taxas e encargos a ofertas.	Todos os fornecedores podem inserir um encargo na linha de resposta à RFQ, além da quantidade e do preço unitário. Para obter mais informações, consulte Responder a uma solicitação de cotação ou Visualizar e responder a uma solicitação de cotação.
Responder um questionário de RFQ.	Os solicitantes agora podem incluir um questionário com a RFQ e precisam de fornecedores para preencher parte da sua oferta. Para obter mais informações, consulte Responder a uma solicitação de cotação ou Visualizar e responder a uma solicitação de cotação.
Exibir alterações da RFQ.	Os clientes podem alterar o conteúdo de uma RFQ após o envio. Você pode exibir as alterações, incluindo anexos, na Guia Rápida Aditamentos da RFQ. Para obter mais informações, consulte Responder a uma solicitação de cotação ou Visualizar e responder a uma solicitação de cotação.

Novidades no

Novidades	Descrição
Criar um contato para um fornecedor não solicitado existente.	Você pode criar um registro de contato do registro de um fornecedor não solicitado. Para obter mais informações, consulte Criar um contato para um fornecedor não solicitado.
(Setor público) Permitir que somente fornecedores convidados ofereçam uma RFQ no portal do Fornecedor	Para usuários do setor público, você pode especificar que uma RFQ publicada que tem um tipo específico de solicitação fique visível somente aos fornecedores que estão incluídos na RFQ. Para obter mais informações, consulte Criar e usar um tipo de solicitação.
(Setor público) Controla quais os fornecedores veem em RFQs no portal do Fornecedor.	Para usuários do setor público, você pode especificar quais elementos os fornecedores podem ver na página Solicitações de cotação fechadas. Para obter mais informações, consulte Criar e usar um tipo de solicitação.
(Setor público) Publicar uma RFQ no portal do Fornecedor e enviá-la a um fornecedor ao mesmo tempo.	Para usuários do setor público, o botão Enviar no Painel de Ação da RFQ foi substituída por um botão Enviar e publicar no Portal do fornecedor, permitindo distribuição de uma etapa aos fornecedores. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de cotação.
Criar e finalizar uma alteração para uma RFQ.	Quando você adicionar anexos ou alterar entradas da linha em RFQs que foram enviadas aos fornecedores, o assistente Finalizar aditamento (%1) - ID do Caso: %2, Título do documento: %3 ajuda a invalidar algumas ofertas recebidas anteriormente e reenviar a RFQ alterada aos fornecedores convidados. Para usuários do setor público, se a RFQ for publicada no portal do Fornecedor, a versão alterada será publicada. Para obter mais informações, consulte Modificar uma solicitação de cotação.

As atualizações do Portal Empresarial para incluem o seguinte:

Novidades	Descrição
Adicionar usuários autenticados da declaração.	Como parte do processo para criar novos usuários, os administradores do portal do Fornecedor podem adicionar um fornecedor que assine no portal usando um endereço de email de um ou mais fornecedores, como Facebook, Yahoo.com ou Live.com O Microsoft Dynamic AX autentica o usuário por email. Para obter informações sobre contas do Google, consulte Google as an ACS Identity Provider e Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect.
Simplificando o processo de inscrição do portal de Fornecedor	As melhorias de inscrição do portal do fornecedor incluem poder especificar um país/região padrão para fornecedores, exigir campos específicos nos formulários de inscrição e especificar os níveis de categorias de produto para fornecedores. Para o Setor público, os usuários do fornecedor podem procurar fornecedores para ver se a sua organização já está registrada e para adicioná-los a esse registro. Isso pode simplificar o processo de inscrição.