Principais tarefas: trabalho com pesquisa de fornecedor e resultados da pesquisa

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

É recomendável selecionar um grupo de fornecedores ou localizar um fornecedor específico na lista de fornecedores aprovados para sua organização. Por exemplo, você está criando uma solicitação de cotações (RFQ), e deseja entrar em contato com todos os fornecedores aprovados que estão em uma área geográfica específica. Como sua organização tem vários fornecedores, localizar todos fornecedores que você deseja pode levar muito tempo. No entanto, você pode pesquisar por um fornecedor ou um grupo de fornecedores definindo critérios como área geográfica no formulário Pesquisa do fornecedor.

Nos resultados de pesquisa, você pode exibir o perfil para fornecedores atuais, potenciais e não solicitados. Você pode solicitar para adicionar um fornecedor não solicitado como um fornecedor aprovado para sua organização. Se sua função atribuída tiver as permissões necessárias, você pode criar um RFQ, uma solicitação de compra ou uma ordem de compra para um fornecedor atual. Você também pode adicionar um fornecedor atual a outra entidade legal e criar um novo fornecedor de um fornecedor não solicitado que é listado nos resultados de pesquisa.

O que você deseja fazer?

Selecione os critérios de pesquisa

Altere os critérios de pesquisa

Exiba um perfil de fornecedor dos resultados de pesquisa

Exiba o histórico de transações para um fornecedor atual

Crie uma solicitação de cotação para um fornecedor atual

Criar uma requisição de compra para um fornecedor atual

Criar uma ordem de compra para um fornecedor atual

Adicione um fornecedor atual para outra entidade legal

Crie um fornecedor atual a partir de um fornecedor não solicitado

Solicite para adicionar um fornecedor não solicitado

Localizar ajuda do formulário

Selecione os critérios de pesquisa

Use esse procedimento para selecionar seus critérios de pesquisa. Os critérios de pesquisa que você selecionou são combinados. Por exemplo, se você selecionar uma cidade e uma categoria de compras, os resultados da pesquisa contêm somente os fornecedores que estão na cidade e na categoria de compras selecionadas.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
No formulário Critérios de pesquisa do fornecedor, selecione os tipos de fornecedores que você deseja incluir em sua pesquisa:
- Fornecedores atuais – Inclua os fornecedores que foram aprovados para fazer negócios com sua organização.
- Fornecedores potenciais – Inclui fornecedores em potencial. As solicitações para adicionar esses vendedores estão em revisão.
- Fornecedores não solicitados – Inclua os fornecedores foram solicitados para fazer negócios com sua empresa.
- Funcionários que são fornecedores – Incluem fornecedores que também são funcionários de sua organização.
- Todas as entidades legais – Incluem todos os fornecedores em entidades legais de sua organização.
Na guia rápida Critérios comuns, selecione as categorias de compras, parte do nome de um fornecedor, um local e as classificações de status de diversidade que se aplicam a todos os tipos de fornecedores.
Na guia rápida Critérios específicos ao fornecedor, selecione os critérios que se aplicam apenas aos fornecedores aprovados, como um status de espera e uma categoria de compras. Se você deseja pesquisar por classificações de desempenho do fornecedor em uma categoria de compras específica, selecione o grupo de critérios de avaliação do fornecedor ou os critérios de avaliação que você deseja incluir em sua pesquisa.
Na guia rápida Consulta de pesquisa avançada, você pode exibir e modificar na expressão da pesquisa que representa seu critério de pesquisa. Se você deseja pesquisar por palavras específicas, insira termos no campo Inserir expressão da pesquisa e clique em Atualizar.
Para exibir o número de fornecedores de cada tipo que são retornados por seu critério de pesquisa, clique no link Atualizar na seção Resumo dos resultados da pesquisa.
Para exibir os resultados de pesquisa, clique em OK.

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Altere os critérios de pesquisa

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, no Painel de Ações, clique em Critérios de pesquisa.
No formulário Critérios de pesquisa do fornecedor, altere seu critério de pesquisa.

Dica

Para exibir o número de fornecedores de cada tipo que seus critérios de pesquisa retornam, clique no link Atualizar na seção Resumo dos resultados da pesquisa.
Clique em OK para exibir os resultados da pesquisa alterada.

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Exiba um perfil de fornecedor dos resultados de pesquisa

Use este procedimento para exibir o perfil de um fornecedor atual, potencial, ou não solicitado que está listado nos resultados de pesquisa.

Para remover um fornecedor da lista, selecione a caixa de seleção na linha para o fornecedor e clique em Remover.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores atuais, clique em Detalhes para abrir o formulário Fornecedores.
Na guia rápida Fornecedores potenciais, clique em Detalhes para abrir o formulário Perfil de fornecedor potencial.
Na guia rápida Fornecedores não solicitados, clique em Detalhes para abrir o formulário Fornecedores não solicitados.

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Exiba o histórico de transações para um fornecedor atual

Use este procedimento para exibir as transações, como faturas e pagamentos, com um fornecedor que está listado nos resultados da pesquisa de Fornecedores atuais.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores atuais, selecione o fornecedor para os quais você deseja exibir transações.
Clique em Consultas e clique em Transações para abrir o formulário Transações do fornecedor.

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Crie uma solicitação de cotação para um fornecedor atual

Use este procedimento para criar uma solicitação de cotação (RFQ) para um fornecedor que está listado nos resultados de pesquisa Fornecedores atuais.

Você pode criar um RFQ para um fornecedor atual se o fornecedor tiver um status de Não, Fatura, Pagamento ou Nunca. Você não pode criar uma RFQ se o fornecedor tiver um status de Tudo ou Requisição. Um fornecedor por ter os seguintes status de espera:

Não – Nenhum tipo de transação ficará em espera para o fornecedor.
Fatura – nenhuma nota fiscal pode ser criada ou lançada para o fornecedor.
Tudo – Todas as transações com esse fornecedor estão em espera.
Pagamento – Nenhum pagamento pode ser gerado para o fornecedor.
Requisição – Nenhuma requisição pode ser criada para o fornecedor.
Nunca – Nenhum tipo de transação ficará em espera para o fornecedor e o fornecedor não pode ser colocado em espera devido a inatividade. Esse status é usado para fornecedores que são usados regularmente mas com uma frequência menor. Por exemplo, você pode usar o status de espera Nunca para um fornecedor que realiza algum tipo de manutenção anual.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores atuais, selecione o fornecedor para o qual você deseja criar o RFQ.
Clique em Funções e clique em Solicitação de cotação para abrir o formulário Nova solicitação de cotação. Para obter mais informações sobre como criar um RFQ, consulte Nova solicitação de cotação (formulário).

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Criar uma requisição de compra para um fornecedor atual

Use este procedimento para criar uma requisição de compra para um fornecedor que está listado nos resultados de pesquisa de Fornecedores atuais. Não é possível criar uma requisição de compra para um fornecedor que tem o status de espera de Requisição. Para obter mais informações sobre as esperas dos fornecedores, consulte "Criar uma solicitação de cotação para um fornecedor atual", já mencionado neste tópico.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores atuais, clique em Requisição de compra para abrir o formulário Preparar uma nova requisição de compra. Para obter informações sobre como criar requisições de compra, consulte Principais tarefas: criar e enviar uma requisição de compra.

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Criar uma ordem de compra para um fornecedor atual

Use esse procedimento para criar uma nova ordem de compra para um fornecedor listado nos resultados de pesquisa Fornecedores atuais. Você pode criar uma ordem de compra somente para fornecedores que tem um status de espera de Não. O status Não indica que não há espera em transações com o fornecedor. Para obter mais informações sobre as esperas dos fornecedores, consulte "Criar uma solicitação de cotação para um fornecedor atual", já mencionado neste tópico.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores atuais, selecione o fornecedor para o qual você deseja criar uma ordem de compra.
Clique em Funções e, em seguida, clique em Ordem de compra.
Na caixa de diálogo Transferir as informações sobre o fornecedor?, clique em Sim para copiar o nome, o endereço, grupo de compradores, a moeda e o idioma do perfil do fornecedor para a nova ordem de compra. Clique em Não se você desejar copiar apenas o nome do fornecedor e o endereço para a nova ordem de compra. Para obter mais informações sobre como criar uma ordem de compra, consulte Criar ordem de compra (formulário).

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Adicione um fornecedor atual para outra entidade legal

Use esse procedimento para adicionar um fornecedor que está listado nos resultados de pesquisa de Fornecedores atuais para outra entidade legal em sua organização.

Observação

Para executar essa tarefa, você deve selecionar Todas as entidades legais nos critérios de pesquisa.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores atuais, selecione um fornecedor.
Clique em Adicionar fornecedor a outra entidade legal.
No formulário Adicionar fornecedor a outra entidade legal, selecione uma entidade legal. Selecione um grupo de fornecedores, uma moeda e um status de espera do fornecedor, se houver qualquer espera para o fornecedor, clique em OK.
No formulário Fornecedores, insira outras informações adicionais sobre o fornecedor para a entidade legal selecionada.

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Crie um fornecedor atual a partir de um fornecedor não solicitado

Use esse procedimento para criar um novo fornecedor para sua organização a partir de um fornecedor listado nos resultados de pesquisa Fornecedores não solicitados. Sua função atribuída deve ter permissões para criar novos fornecedores.

Observação

Se a sua função atribuída não tem permissões para criar novos fornecedores, você pode solicita para adicionar um fornecedor não solicitado. Veja "Solicitar para adicionar um fornecedor não solicitado", neste tópico.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores não solicitados, selecione um fornecedor não solicitado.
Clique em Funções e, em seguida, clique em Criar novo fornecedor.
No formulário Adicionar fornecedor a outra entidade legal, selecione a entidade legal a qual deseja adicionar o fornecedor.
Selecione um grupo de fornecedores e uma moeda para o fornecedor.
Selecione status de espera de fornecedor, se houver qualquer espera para o fornecedor, clique em OK. Para obter mais informações sobre as esperas dos fornecedores, consulte "Criar uma solicitação de cotação para um fornecedor atual", já mencionado neste tópico.
No formulário Fornecedores, insira outras informações adicionais, como informações de contato, sobre o novo fornecedor.

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Solicite para adicionar um fornecedor não solicitado

Use esse procedimento para solicitar a adição de um fornecedor não solicitado para sua organização como um fornecedor aprovado.

Clique em Compras > Consultas > Fornecedores > Pesquisa do fornecedor.
Selecione os critérios de pesquisa e clique em OK.
No formulário Resultados de pesquisa do fornecedor, na guia rápida Fornecedores não solicitados, selecione um fornecedor.
Clique em Funções, e clique em Criar solicitação de fornecedor para abrir uma nova solicitação de fornecedor na página de Solicitações do fornecedor em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
Conclua e envie sua solicitação para adicionar um fornecedor não solicitado.