Principais tarefas: configurar solicitações de extensão de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Os funcionários da organização podem querer trabalhar com um fornecedor que já faça negócios com outra entidade legal da organização. Um funcionário pode enviar uma solicitação para autorizar o fornecedor a fazer negócios com outra entidade legal da organização. Um funcionário também pode solicitar a adição de outro funcionário, um cliente potencial de vendas ou um cliente como fornecedor.
O funcionário cria a solicitação na página Solicitações do fornecedor no portal dos serviços de funcionários no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. A solicitação inclui informações de contato do fornecedor e uma justificativa para a solicitação. A solicitação aparece na página de listagem de Solicitações do fornecedor no cliente do Microsoft Dynamics AX e tem um tipo de solicitação de Ramal.
Quando um funcionário enviar uma solicitação de extensão fornecedor, ela será enviada, via fluxo de trabalho, a um aprovador. Se uma aplicação ou solicitação for aprovada, a aplicação será enviada ao fornecedor. No portal do fornecedor, o fornecedor examina a solicitação e confirma que ele deseja fazer negócios na entidade legal especificada.
Para um funcionário poder criar uma solicitação de extensão de fornecedor, é preciso configurar os campos obrigatórios e opcionais para a página de solicitação de fornecedor no portal de serviços do funcionário. Você também deve configurar a página de solicitação de extensão de fornecedor. Como parte dessa configuração, você pode selecionar verificações do sistema que comparam o nome e outras informações da solicitação à lista de funcionários atuais ou fornecedores não permitidos.
Um perfil padrão da página de solicitação de extensão de fornecedor está disponível para uso por todas as entidades legais da organização. O perfil padrão é exibido para todos os países/regiões. Você não pode selecionar uma empresa ou entidade legal para o perfil padrão. Em vez de isso, você pode criar um perfil personalizado para uma entidade legal da sua organização.
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Sobre a configuração de solicitação de fornecedor
Configurando o Portal empresarial para solicitações de fornecedor
Configurar a página de solicitação de extensão de fornecedor
Use este procedimento para definir a aparência da página de solicitação de extensão de fornecedor no portal dos serviços de funcionários no Portal Empresarial.
Clique em Compras > Configuração > Fornecedores > Configurações de solicitação de fornecedor.
No formulário Configurações de solicitação de fornecedor, no campo Tipo de solicitação, selecione Solicitação de extensão do fornecedor e clique em Novo.
Na guia rápida Detalhes, no campo Nome da configuração, digite um nome exclusivo para o perfil de configuração. No campo opcional Descrição, você pode inserir detalhes adicionais sobre o perfil.
Na guia rápida Campos, selecione os campos que deseja exibir, ocultar e tornar obrigatórios para o novo perfil. Marque a caixa de seleção Exigir categoria de compras para exigir que o funcionário especifique uma categoria de compras na solicitação. Se o fornecedor confirmar que deseja fazer negócios nas categorias de compras selecionadas e a extensão for aprovada, o fornecedor estará autorizado a fornecer produtos na categoria especificada.
Na guia rápida Empresas, selecione as entidades legais que usarão esse perfil de solicitação de extensão.
Na guia rápida Conteúdo, marque a caixa de seleção Selecionar para exibir texto definido se desejar exibir instruções, notificações, políticas ou outros textos para o funcionário. Insira o texto no campo Texto geral.
Se desejar que um funcionário confirme que leu ou concordou com todos os termos e condições especificados no campo Texto geral, marque a caixa de seleção Marque para exibir a caixa de seleção de confirmação. Se você marcar a caixa de seleção, digite uma identificação para a caixa de seleção. Por exemplo, digite Li as políticas para solicitações de extensão de fornecedor.
Na guia rápida Verificações de sistema, você pode especificar as verificações do sistema que deseja executar em uma solicitação de extensão. Por exemplo, o sistema pode determinar se o fornecedor está localizado em um país ou região embargados, e se o fornecedor não é permitido na entidade legal selecionada.
Na guia rápida Questionários, selecione um questionário que o funcionário deve preencher durante o processo de solicitação. Cada entidade legal pode ter seu próprio questionário para uma solicitação de extensão.
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Configurar a solicitação de extensão de fornecedor
Use este procedimento para definir a aparência da página de solicitação de extensão de fornecedor no portal do fornecedor.
Clique em Compras > Configuração > Fornecedores > Configurações de solicitação de fornecedor.
No formulário Configurações de solicitação de fornecedor, no campo Tipo de solicitação, selecione Requerimento de extensão do fornecedor e clique em Novo.
Na guia rápida Detalhes, no campo Nome da configuração, digite um nome exclusivo para o perfil de configuração. No campo opcional Descrição, você pode inserir detalhes adicionais sobre o perfil.
Na guia rápida Campos, selecione os campos que deseja exibir, ocultar e tornar obrigatórios para o novo perfil. Marque a caixa de seleção Ocultar a Guia Rápida de Informações Comerciais para ocultar a guia rápida Informações comerciais na solicitação de extensão de fornecedor.
Na guia rápida Países/regiões, selecione o país ou a região que usará esse perfil de solicitação de extensão.
Na guia rápida Conteúdo, marque a caixa de seleção Selecionar para exibir texto definido se desejar exibir instruções, temos e condições ou outros textos para o fornecedor. Insira o texto no campo Texto geral.
Se desejar que um fornecedor confirme que leu ou concordou com todos os termos e condições especificados no campo Texto geral, marque a caixa de seleção Marque para exibir a caixa de seleção de confirmação. Se você marcar a caixa de seleção, digite uma identificação para a caixa de seleção. Por exemplo, digite Concordo em cumprir estes termos e condições.
Na guia rápida Verificações de sistema, você pode especificar as verificações do sistema que deseja executar em uma solicitação de extensão. Por exemplo, o sistema pode determinar se o fornecedor está localizado em um país ou região embargados, e se o fornecedor não é permitido na entidade legal selecionada.
Na guia rápida Questionários, selecione um questionário que o fornecedor deve preencher durante o processo de aprovação. Cada país/região pode ter seu próprio questionário para uma solicitação de extensão.
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