Principais tarefas: criar e enviar uma requisição de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode usar uma requisição de compra para enviar uma solicitação de itens ou de serviços exigidos por sua organização.
Observação
Ao usar requisições de compra, você poderá fazer o seguinte:
Solicite itens e serviços de um catálogo interno. Você também poderá solicitar itens e serviços que não estão listados em um catálogo.
Solicitar itens ou serviços em nome de outra pessoa ou para uma entidade legal ou unidade operacional diferente daquela na qual você tem um cargo principal.
Sugira um fornecedor de quem um item ou serviço será solicitado.
Distribuir um valor em uma linha de requisição de compra para várias contas e dimensões financeiras.
Executar a verificação de orçamento na requisição de compra, caso sua organização utilize verificação de orçamento.
Enviar a requisição de compra para revisão e aprovação.
O que você deseja fazer?
Saiba mais sobre…
Criar uma requisição de compra
Exibir e modificar as linhas de requisição de compra
Sugerir um fornecedor
Distribuir um valor em a linha de requisição de compra
Executar um controle orçamentário para uma linha de requisição de compra
Enviar uma requisição de compra para fluxo de trabalho
Trabalho com uma finalidade da requisição do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Localizar ajuda do formulário
Localizar tarefas relacionadas
Saiba mais sobre…
Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.
Sobre os status de requisições de compra
Visão geral de um fluxo de trabalho de requisição de compra
Criar uma requisição de compra
Siga este procedimento para criar uma requisição de compra para solicitar itens ou serviços para você mesmo, em nome de outras pessoas ou para outras entidades legais ou unidades operacionais. Se você criar requisições de compra em nome de outra pessoa, as políticas de compras que se aplicam a essa pessoa, como a autoridade de despesa ou os itens de catálogo disponíveis, serão aplicadas a estas linhas de requisição de compra do solicitante. Se você criar requisições de compra para outras entidades legais ou unidades operacionais, as políticas de compras que se aplicam a elas serão aplicadas às linhas de requisição de compra.
Observação
Você deve ter permissões apropriadas para poder inserir requisições de compra para outros usuários ou outras entidades legais ou unidades operacionais. Para obter mais informações sobre como configurar essas permissões, consulte Configurando permissões para encomendar produtos em nome de qualquer outra pessoa.
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, no Painel de ação, clique em Requisição de compra.
No formulário Preparar uma nova requisição de compra, insira um nome para a requisição de compra e selecione a data de solicitação e a data contábil para a requisição de compra. Por padrão, essas datas serão copiadas para as linhas de requisição de compra. Elas podem ser alteradas no nível da linha. A data de solicitação é a data de entrega da solicitação. A data contábil é usada para registrar a entrada contábil na contabilidade e para validar se os fundos de orçamento estão disponíveis.
Observação
A data de solicitação pode ser alterada pelo sistema para permitir um prazo de entrega associado a um produto em uma linha de requisição de compra.
Se a requisição de compra tiver linhas para despesas de projeto, marque a caixa de seleção Selecionar projeto padrão e insira as seguintes informações:
No campo Entidade legal compradora, selecione a entidade legal à qual o projeto está atribuído.
No campo ID do projeto, selecione a ID do projeto que será exibida por padrão em todas as linhas de requisição de compra do projeto.
Observação
Os dados do projeto podem ser excluídos ou alterados no nível da linha de requisição de compra, mas só serão copiados para as linhas de requisição de compra que estão atribuídas à entidade legal de compra para a qual o projeto foi atribuído.
No formulário Requisições de compra, na Guia Rápida Cabeçalho de requisição de compra, selecione um motivo de justificativa de negócio e insira uma descrição. Por padrão, o motivo de justificativa de negócio selecionado é exibido para as linhas de requisição de compra, mas você pode alterá-lo no nível da linha.
Observação
Se você deseja colocar uma requisição de compra em espera, marque a caixa de seleção Em espera na área Origem e forneça uma Explicação.
Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Para adicionar itens de linha à requisição de compra, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, clique em Adicionar Itens.
Observação
Você também pode clicar em Adicionar linha para adicionar um item de linha e inserir manualmente as informações necessárias.
No formulário Adicionar Itens, na guia Catálogo de itens, selecione os itens que deseja adicionar à requisição de compra e clique em Selecionar ->. Você pode selecionar vários itens para adicioná-los à requisição de compra ao mesmo tempo.
Observação
Caso sejam necessários detalhes adicionais sobre produto, estoque ou dimensões do projeto para os itens ou serviços selecionados, insira-os na guia Detalhes no painel inferior.
A lista de itens na guia Catálogo de itens é filtrada por solicitante, entidade legal de compra e unidade operacional de recebimento. Também é possível filtrar a lista por categoria de compras.
Observação
Se tiver permissão para solicitar itens ou serviços em nome de outro usuário ou outra entidade legal ou unidade operacional, você poderá selecionar o solicitante, a entidade legal de compra e a unidade operacional de recebimento para a qual você está autorizado a solicitar itens ou serviços.
Para adicionar os itens que não foram encontrados em um catálogo, clique na guia Itens não catalogados e siga estas etapas para cada produto que você deseja solicitar:
Insira um nome de produto.
Selecione uma categoria de compras para o produto e insira uma descrição opcional.
No campo Conta de fornecedor, faça um dos seguintes:
Selecione um fornecedor aprovado.
Deixe o campo em branco. Um agente de compras selecionará um fornecedor durante o processo de aprovação da requisição de compra.
Sugira um novo fornecedor para o produto. Para obter mais informações sobre como sugerir um fornecedor, consulte o procedimento "Sugerir um fornecedor" mais adiante neste tópico.
Insira uma quantidade, o preço unitário e uma moeda para o produto e insira a unidade de medida na qual os produtos serão comprados.
Se o produto puder ser solicitado online, você poderá inserir um endereço da Web e o número de item externo atribuído pelo fornecedor.
Clique em Selecionar -> para adicionar o item que não está no catálogo à lista de produtos que você deseja adicionar à requisição de compra.
Opcionais: Você pode especificar uma reserva de orçamento geral em uma linha de requisição de compra. Se você usar a contabilidade de projetos, todos os detalhes do projeto e distribuições do projeto são copiados. Devido à referência da reserva de orçamento, alguns detalhes do projeto não podem ser editados. Para obter mais informações, consulte About general budget reservations (Public sector) e Use project accounting with general budget reservations (Public sector).
Na lista de produtos selecionada, revise os itens selecionados.
Para exibir ou modificar as dimensões do produto, as dimensões de estoque e as dimensões do projeto para o produto selecionado, clique na guia Detalhes.
Para remover um produto, marque a caixa de seleção ao lado dele e clique em Remover.
Clique em OK para adicionar os produtos à requisição de compra.
Exiba ou modifique as linhas de requisição de compra e então envie a requisição de compra para revisão e aprovação.
Voltar para a parte superior
Exibir e modificar as linhas de requisição de compra
Depois de adicionar produtos à requisição de compra, você poderá exibir as linhas de requisição de compra e exibir ou modificar os detalhes de cada item de linha. Você poderá continuar a adicionar ou remover itens e serviços, desde que a requisição de compra tenha um status de Rascunho. Se a requisição de compra tiver sido enviada para revisão, você deverá recuperá-la para poder remover uma linha de requisição de compra. Para obter mais informações sobre os status de requisição de compra, consulte Sobre os status de requisições de compra.
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, clique duas vezes na requisição de compra que contém as linhas que você deseja modificar.
No formulário Requisições de compra, no Painel de ação, na guia Requisição de compra, no grupo Manter, clique em Editar.
Na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, selecione a linha que você deseja exibir ou alterar e clique em Detalhes.
Exiba ou modifique as informações sobre o endereço de entrega e outros detalhes como grupo de ativos fixos, projeto, dimensões financeiras e dimensões de estoque para a linha.
Se o item de linha for qualificado como um ativo fixo, na Guia Rápida Ativos fixos, insira informações adicionais sobre o item. Depois que as informações do ativo forem inseridas, o sistema avaliará os dados e atribuirá automaticamente o grupo de ativos apropriado ao item. Os grupos de ativos são códigos definidos pelo usuário que identificam a finalidade da compra do ativo fixo.
Depois de alterar a linha de requisição de compra, no Painel de Ações, na guia Linha de requisição de compra, clique em Detalhes da linha.
Se você não tiver nenhuma outra alteração para as linhas de requisição de compra, envie a requisição de compra para revisão e aprovação.
Voltar para a parte superior
Sugerir um fornecedor
Use este procedimento para sugerir um novo fornecedor para um produto. Esta opção está disponível somente para as linhas de requisição de compra que fazem referência a um item ou serviço que não está no catálogo.
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, selecione a requisição de compra para a qual você deseja sugerir um fornecedor e, no Painel de Ações, na guia Requisição de compra, clique em Editar.
No formulário Requisições de compra, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, selecione a linha para a qual você deseja sugerir um fornecedor. Clique em Linha de requisição de compra > Sugerir fornecedores.
No formulário Sugestões de fornecedores, selecione um fornecedor de uma lista de fornecedores da empresa ou proponha um novo fornecedor com o qual você deseja fazer negócios. Execute um destes procedimentos:
Para selecionar um fornecedor da lista de fornecedores da empresa, na Guia Rápida Fornecedores da empresa, clique em Adicionar. No campo Conta de fornecedor, selecione o fornecedor da empresa na lista.
Para propor um novo fornecedor, na Guia Rápida Novos fornecedores propostos, clique em Adicionar. Insira o nome do fornecedor proposto e adicione informações de contato, como um número de telefone e o endereço de email. Você pode adicionar detalhes sobre a sugestão no campo Notas.
Voltar para a parte superior
Distribuir um valor em a linha de requisição de compra
Use este procedimento para distribuir um valor em uma linha de requisição de compra para várias contas e dimensões financeiras. Você também pode modificar as contas financeiras padrão onde a compra do item é registrada.
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, crie uma nova requisição de compra ou selecione uma na lista e, no Painel de Ações, na guia Requisição de compra, clique em Editar.
No formulário Requisições de compra, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, crie ou selecione uma linha de requisição de compra. Clique em Finanças > Distribuir valores.
No formulário Distribuições contábeis, você pode exibir a distribuição padrão para o produto na linha de requisição de compra selecionada. Se você quiser substituir as configurações padrão e distribuir os custos do produto para várias contas e dimensões financeiras, siga estas etapas:
No campo Linhas de requisição de compra, selecione o valor que deseja distribuir. Você pode distribuir o preço estendido, o desconto e os encargos individualmente ou pode distribuir o valor líquido da linha.
No campo Distribuído por, selecione o método de distribuição. Você pode distribuir por porcentagem, valor ou quantidade.
Clique em Dividir para copiar a conta financeira para uma nova linha.
Na nova linha, selecione uma conta contábil e uma dimensão e insira o valor que deseja cobrar para cada conta e dimensão. O valor que você insere para a nova linha será subtraído do valor da linha original.
Se quiser excluir uma linha de distribuição, selecione a linha e clique em Excluir. Não é possível excluir a linha original.
Se quiser apagar todas as distribuições, exceto a linha original, clique em Redefinir.
Se quiser dividir o valor da linha original igualmente entre as contas e dimensões financeiras listadas, clique em Distribuir igualmente.
Para salvar suas alterações e retornar à requisição de compra, clique em Fechar.
Voltar para a parte superior
Executar um controle orçamentário para uma linha de requisição de compra
Siga este procedimento para exibir os detalhes sobre erros ou avisos de orçamento para os valores de uma requisição de compra ou de uma linha de requisição de compra. Se a organização usar dimensões, como departamentos ou centros de custos, você poderá exibir os resultados do controle orçamentário para uma combinação de contas e de dimensões financeiras atribuída a uma linha de requisição de compra.
Observação
O formulário que exibe o resultado da verificação de orçamento estará em branco se a verificação de orçamento for aprovada ou se sua organização não tiver definido um orçamento.
Você deve executar um controle orçamentário para poder exibir o resultado do controle orçamentário. Quando você executa um controle orçamentário, o valor na linha de requisição de compra será subtraído do valor do orçamento disponível. Se o valor na linha de orçamento exceder o valor disponível, você receberá um aviso.
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, crie uma nova requisição de compra ou selecione uma na lista. No Painel de Ação, na guia Requisição de compra, clique em Editar.
No formulário Requisições de compra, você pode realizar uma verificação de orçamento para todas as linhas ou para uma linha selecionada. Execute um destes procedimentos:
Para realizar uma verificação de orçamento para todas as linhas, no Painel de Ações, na guia Finanças, no grupo Orçamento, clique em Executar verificação de orçamento.
Para realizar uma verificação de orçamento em uma linha específica, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, selecione uma linha de requisição de compra e clique em Finanças > Executar verificação de orçamento.
Para exibir o resultado da verificação de orçamento, no formulário Requisições de compra, no Painel de Ações, na guia Finanças, no grupo Orçamento, clique em Erros ou avisos da verificação de orçamento.
O resultado da verificação de orçamento será Controle orçamentário aprovado, Controle orçamentário aprovado mas com avisos ou Controle orçamentário com falha. O campo Detalhes do resultado de verificação do orçamento exibe uma explicação detalhada do resultado da verificação de orçamento e sugere as ações que você pode executar para gerenciar o erro ou aviso.
Voltar para a parte superior
Enviar uma requisição de compra para fluxo de trabalho
Para enviar uma requisição de compra (ou uma requisição de reabastecimento) para o fluxo de trabalho, você deverá ser o preparador. Todos os campos necessários devem ser preenchidos e a requisição deve conter pelo menos um item de linha antes que posso ser enviado. O status da requisição deve ser Rascunho.
O processo de fluxo de trabalho pode encaminhar a requisição pelo processo de revisão como um único documento. Como alternativa, as linhas da requisição podem ser encaminhadas individualmente para os revisores apropriados. Se as linhas de requisição forem revisadas individualmente, o processo de avaliação deverá ser preenchido para todas as linhas de requisição antes que o processo de revisão para a requisição possa ser concluído. O status geral da requisição é controlado pelo status das linhas da requisição.
Para obter mais informações sobre como configurar o fluxo de trabalho para linhas de requisição, consulte Configurar fluxos de trabalho de Compras.
Se você estiver usando reservas de orçamento geral com as requisições de compra, será possível adicionar uma tarefa de reserva ao fluxo de trabalho de requisição de compra. Você também pode criar fluxos de trabalho de reserva de orçamento geral. Para obter mais informações, consulte Set up general budget reservation workflows (Public sector).
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, selecione a requisição que você deseja enviar para o fluxo de trabalho.
Na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Enviar.
Na caixa de diálogo que será aberta, insira um comentário no campo Comentário e clique em Enviar.
Para cancelar uma requisição enviada ao fluxo de trabalho, na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Ações > Cancelar.
Para exibir o histórico do fluxo de trabalho para uma requisição enviada ao fluxo de trabalho, na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Ações > Exibir histórico.
Voltar para a parte superior
Trabalho com uma finalidade da requisição do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, o conceito de uma objetivo da requisição foi introduzido. O objetivo da requisição permite mais flexibilidade em como a demanda da requisição pode ser seguida. Quando você criar uma requisição, poderá atribuir uma destas duas finalidades: consumo ou reabastecimento. O objetivo padrão é consumo. Isso é equivalente a uma requisição de compra em versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, em que o objetivo do reabastecimento não estava disponível. Dependendo do objetivo da requisição e de como a sua organização está configurada, a demanda da requisição pode ser cumprida por uma ordem de compra, por ordem de transferência, por uma ordem de produção ou por um kanban. Para obter mais informações sobre as finalidades de requisição e como elas afetam o processo de requisição, consulte Sobre requisições de compra.
Uma requisição com a finalidade de reabastecimento representa uma demanda de reabastecimento de estoque ou uma solicitação de itens ou de serviços. Por exemplo, você poderia criar uma requisição para reabastecer itens para que possam ser vendidos em uma localização específica de varejo em um horário específico. A demanda pode ser cumprida por uma ordem de compra, por uma ordem de transferência, por uma ordem de produção ou por um kanban. Quando o objetivo da requisição for reabastecimento, a demanda será expressa como uma quantidade em vez de um valor monetário. Portanto, a contabilidade de ônus, a auditoria de orçamento, as regras comerciais para a determinação de ativo fixo (BRAD), a contabilidade de projetos e qualquer outra regra relacionada não se aplicam. Todas as tarefas descritas anteriormente neste tópico referentes a contabilidade, orçamento, ativos, dimensões financeiras, projeto, fornecedores, entre outros, não se aplicam. Somente os produtos em estoque e liberados para a entidade legal especificada podem atender à demanda de requisição do reabastecimento.
Usando requisições com a finalidade de reabastecimento, você pode fazer o seguinte:
Solicite itens e serviços de um catálogo interno.
Solicitar itens ou serviços em nome de outra pessoa ou para uma entidade legal ou unidade operacional diferente daquela na qual você tem um cargo principal.
Enviar a requisição de compra para revisão e aprovação.
A finalidade de requisição de Reabastecimento deve estar habilitada para sua organização para que você possa criar uma requisição com a finalidade de reabastecimento. Para obter mais informações sobre como configurar finalidades de requisição, consulte Regra de finalidade da requisição (formulário).
Criar uma requisição com a finalidade de reabastecimento
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, no Painel de ação, clique em Requisição de compra.
No formulário Preparar uma nova requisição de compra, insira um nome para a requisição de compra e selecione a data de solicitação da requisição. Por padrão, essas datas serão copiadas para as linhas de requisição. Elas podem ser alteradas no nível da linha. A data de solicitação é a data de entrega da solicitação.
Selecione a finalidade de requisição de Reabastecimento. A finalidade da requisição poderá estar pré-selecionada caso Reabastecimento seja a finalidade de requisição padrão para sua organização.
No formulário Requisições de compra, na Guia Rápida Cabeçalho de requisição de compra, selecione um motivo de justificativa de negócio e insira uma descrição. Por padrão, o motivo da justificação comercial selecionada será exibido para as linhas de requisição, mas você pode alterá-lo no nível da linha.
Para adicionar itens de linha à requisição, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, clique em Adicionar Itens.
Observação
Você também pode clicar em Adicionar linha para adicionar um item de linha e inserir manualmente as informações necessárias.
No formulário Adicionar Itens, na guia Catálogo de itens, selecione os itens a serem adicionados à requisição e clique em Selecionar ->. Você pode selecionar vários itens para poder adicioná-los à requisição ao mesmo tempo.
Observação
Caso sejam necessários detalhes adicionais sobre produto ou se dimensões de estoque forem necessárias para os itens ou serviços selecionados, insira-os na guia Detalhes no painel inferior.
A lista de itens na guia Catálogo de itens é filtrada por solicitante, entidade legal de compra e unidade operacional de recebimento. Também é possível filtrar a lista por categoria.
Observação
Se tiver permissão para solicitar itens ou serviços em nome de outro usuário ou em outra entidade legal ou unidade operacional, você poderá selecionar o solicitante, a entidade legal de compra e a unidade operacional de recebimento para a qual você está autorizado a solicitar itens ou serviços.
Clique em OK para adicionar os produtos à requisição.
Exibe ou modifica as linhas da requisição. Envie a requisição para revisão e aprovação.
Depois de adicionar produtos à requisição, você poderá exibir as linhas de requisição e exibir ou modificar os detalhes de cada item de linha. Você poderá continuar a adicionar ou remover itens e serviços, desde que a requisição tenha um status de Rascunho. Se a requisição tiver sido enviada para revisão, você deverá recuperá-la para poder remover uma linha de requisição. Para obter mais informações sobre status de requisição, consulte Sobre os status de requisições de compra.
Exibir e modificar as linhas de requisição de reabastecimento
Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
Na página de listagem Requisições de compra preparadas por mim, clique duas vezes na requisição que contenha as linhas a serem modificadas.
No formulário Requisições de compra, no Painel de ação, na guia Requisição de compra, no grupo Manter, clique em Editar.
Na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, selecione a linha de requisição a ser exibida ou modificada e clique em Detalhes.
Depois de modificar a linha de requisição de compra, no Painel de Ações, na guia Linha de requisição de compra, clique em Detalhes da linha.
Se você não tiver nenhuma outra alteração para as linhas, envie a requisição para revisão e aprovação.
Enviar uma requisição de reabastecimento a um fluxo de trabalho
Para usar as requisições de compra com o objetivo de reabastecimento, o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 deve ser configurado para incluir a demanda da requisição no agendamento do planejamento mestre.
Depois que a demanda de requisição no agendamento do planejamento mestre for configurada, as requisições aprovadas com uma finalidade de reabastecimento serão liberadas automaticamente para o agendamento do planejamento mestre, e o método de atendimento da demanda criada por essas requisições será determinado. Este método é determinado pelas políticas de abastecimento que foram configuradas para os itens na organização e planejadas usando o agendamento do planejamento mestre.
Depois que uma requisição de reabastecimento tiver sido criada e aprovada, nenhuma ação adicional do usuário será necessária. Para obter mais informações, consulte Configurar planos mestres para incluir requisições.
Para obter instruções passo a passo sobre como enviar uma requisição de reabastecimento para o fluxo de trabalho, consulte "Enviar uma requisição de compra para o fluxo de trabalho" anteriormente neste tópico.
Voltar para a parte superior
Localizar ajuda do formulário
Requisições de compra (formulário)
Requisições de compra - linhas (formulário)
Requisições de compra (página de listagem)
Sugestões de fornecedor (formulário)
Justificativas de negócios (formulário)
Localizar tarefas relacionadas
Configurando permissões para encomendar produtos em nome de qualquer outra pessoa
Configurar códigos de justificativa comercial