Compare ofertas e conceda um contrato
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tópico explica como avaliar ofertas e assinar um contrato depois que os fornecedores responderem à sua solicitação de cotação (RFQ).
Se você estiver executando uma versão do Microsoft Dynamics AX anterior ao Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vá para a etapa 5.
A ilustração a seguir mostra o processo de receber ofertas de fornecedores, avaliando cada oferta e então aceitando uma oferta. Este procedimento aborda as cinco etapas numeradas. Depois de ter aceitado uma oferta para o RFQ, você transfere as informações para uma ordem de compra.
Observação
À medida que você revisar ofertas individuais, poderá encontrar ofertas que queira rejeitar ou poderá querer rejeitar linhas específicas antes de pontuar e de comparar as ofertas restantes. Neste caso, consulte a etapa 5 primeiro.
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1. Opcional: abrir as ofertas lacradas
Esta seção se aplicará se você estiver executando o AX 2012 R3 e estiver trabalhando com ofertas lacradas.
Quando as RFQs estiverem lacradas, os valores e as quantidades de linha de oferta estarão ocultas de todos que estiverem exibindo a RFQ, exceto do fornecedor ofertante. Você só poderá abrir uma RFQ lacrada depois da data e da hora de vencimento especificadas. Até abri-la, você não poderá aceitar ou rejeitar a oferta. Para obter mais informações, consulte Sobre ofertas lacradas.
Importante
Depois de abrir uma RFQ, todos poderão exibir as informações da oferta e você não poderá lacrar a RFQ novamente. Esteja ciente de que a funcionalidade de oferta lacrada funciona somente com o portal de Fornecedor e não com o Sites Services for Microsoft Dynamics ERP.
Para abrir uma oferta lacrada (RFQ), siga estas etapas:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.
Use as opções de filtro para localizar a RFQ com que você deseja trabalhar e então a abra.
No formulário Resposta da solicitação de cotação, se o tipo de oferta for Lacrada e se a data de vencimento tiver sido atingida, então, na guia Responder, clique em Abrir lances.
2. Opcional: inserir pontuações para ofertas
Esta seção se aplicará se você estiver executando o AX 2012 R3 e desejar pontuar ofertas.
Se a RFQ tiver um método de pontuação associado a ele, você poderá avaliar a oferta com base nos critérios de pontuação. Isso se baseia em um nível geral da oferta. Para obter mais informações, consulte Criação e uso de métodos e critérios de pontuação.
Para pontuar uma oferta, siga estas etapas:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.
Use as opções de filtro para localizar a RFQ a ser pontuada e abra-a.
No formulário Resposta da solicitação de cotação, clique na guia rápida Pontuação de oferta.
Insira uma pontuação no intervalo de cada critério.
Para ver as pontuações totais dos fornecedores ofertantes, abra a página de listagem Todas as solicitações de cotação, clique na guia rápida Fornecedor e então revise a coluna Pontuação.
Você pode filtrar as ofertas usando a lista Mostrar. Por exemplo, você poderia exibir as linhas com o menor preço. Você também pode excluir ou incluir linhas rejeitada, linhas recusadas, linhas aceitas e linhas às quais o fornecedor não respondeu.
3. Comparar ofertas
Esta seção só se aplicará se você estiver executando o AX 2012 R3 e quiser comparar as informações entre ofertas, independentemente de você tê-las pontuado.
Para comparar ofertas, siga estas etapas:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.
Clique na RFQ para a qual você deseja comparar ofertas.
No Painel de Ação, na guia Cotação, clique em Comparar Respostas.
No formulário Comparar respostas de solicitação de cotação, compare as linhas nas ofertas de fornecedor. Use a lista e as caixas de seleção de Mostrar para filtrar os resultados. Por padrão, as seguintes informações são exibidas na lista:
Quantidade – a quantidade cotada por um fornecedor. Isso pode não ser igual à quantidade especificada na RFQ.
Valor líquido – o preço cotado por um fornecedor, depois de subtrair descontos, para os itens na linha.
Desvio - o número de dias em que a data de vencimento no cabeçalho ou a linha da oferta desvia da data de entrega solicitada no cabeçalho ou na da RFQ.
Se quiser adicionar colunas para informações em outros campos na RFQ, como cor e ou número de série, clique em Mostrar dimensões.
Clique em uma linha da lista para selecioná-la.
No painel mais à direita do formulário, expanda a seção Preços de linha para exibir o preço unitário e outros detalhes sobre a linha.
Na guia rápida Pontuação de oferta, sob Motivo da pontuação, você poderá fornecer um status para a resposta do fornecedor e fornecer um comentário.
Observação
Para criar as categorias de status, consulte Configurar solicitações de cotação.
Opcional: você pode aceitar e rejeitar ofertas no formulário Comparar respostas de solicitação de cotação ou como uma tarefa separada. Para obter informações sobre como aceitar e rejeitar ofertas, consulte a etapa 5, "Aceitar, rejeitar ou devolver ofertas".
4. Opcional: classificar ofertas
Esta seção só se aplicará se você estiver executando o AX 2012 R3 e desejar classificar ofertas umas em relação às outras.
Quando você compara as cotações das ofertas qualificadas, pode classificar as ofertas no nível do cabeçalho. Para fazer isso, filtre e classifique as informações que sejam mais relevantes, como preço ou pontuação.
Para classificar ofertas, siga estas etapas para cada oferta:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.
Use as opções de filtro para localizar a oferta a ser classificada e abra-a.
No formulário Resposta da solicitação de cotação, abra a guia rápida Pontuação de oferta.
Insira um número no campo Classificação.
Para comparar as ofertas classificadas, siga estas etapas:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.
Use as opções de filtro para localizar o caso de RFQ cujas ofertas classificadas você deseja comparar e então clique em uma das ofertas.
No Painel de Ação, na guia Geral, clique em Comparar Respostas.
Classifique a lista conforme o necessário.
5. Aceitar, rejeitar ou devolver ofertas
Você pode aceitar ou rejeitar uma oferta inteira ou linhas individuais em uma oferta e pode devolver uma oferta para o fornecedor para obter mais informações.
Observação
Se você estiver executando o AX 2012 R3, também poderá aceitar ou rejeitar ofertas diretamente no formulário Comparar respostas de solicitação de cotação (consulte a etapa 3). Quando você usa esse formulário, as ações são basicamente as mesmas das etapas a seguir.
Para aceitar linhas em uma oferta individual de um fornecedor, siga estas etapas:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.
Abra a oferta com a qual você deseja trabalhar.
No formulário Resposta da solicitação de cotação, siga um destes procedimentos:
Se você deseja aceitar todas as linhas em uma oferta, no Painel de Ação, na guia Resposta, clique em Aceitar. Para obter um tipo de compra Requisição de Compra, se as linhas alternativas estiverem presentes, você só poderá aceitar a linha de oferta original ou sua alternativa, mas não ambas.
Se você deseja aceitar somente algumas das linhas em uma oferta, no Painel de Ação, clique em Editar. Marque a caixa de seleção Marcar paras linhas desejadas e, no Painel de Ação, clique em Aceitar.
Observação
Você pode aceitar uma oferta de fornecedor em algumas linhas de uma RFQ mas conceder outras linhas da RFQ para um fornecedor diferente.
O formulário Lançando aceitação da solicitação de cotação aparece e exibe as linhas selecionadas.
Clique em Parâmetros e, no campo Motivo da aceitação, insira um código de motivo. Clique em OK.
Clique em Imprimir e marque a caixa de seleção Imprimir aceitação da solicitação de cotação para imprimir a folha de aceitação de RFQ. Clique em OK.
No formulário Lançando aceitação da solicitação de cotação, clique em OK para atualizar o status das linhas da oferta e para imprimir a folha de aceitação da RFQ. Um diário de RFQ e uma ordem de compra serão criados automaticamente com base nas linhas aceitas na oferta. Clique em OK novamente na mensagem que aparecerá.
Opcional: o formulário Lançando rejeição da solicitação de cotação aparece e exibe as ofertas restantes, e todas as linhas não aceitas na oferta atual, para que você as rejeite. Se deseja continuar sem rejeitar ofertas explicitamente, clique em Cancelar. Se você deseja rejeitar as ofertas, clique em OK.
Observação
Não é necessário marcar a caixa de seleção Marcar para as linhas que você deseja rejeitar.
Normalmente, você não precisa rejeitar explicitamente ofertas, porque aceitar uma oferta para um item de linha rejeita automaticamente a linha em ofertas concorrentes. No entanto, se desejar, você poderá usar o procedimento a seguir se, por exemplo, uma oferta não atender aos requisitos e você desejar notificar o fornecedor. Talvez você faça isso antes ou durante a pontuação inicial ou a comparação de ofertas.
Para rejeitar linhas em uma oferta, siga estas etapas:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.
Abra a oferta com a qual você deseja trabalhar.
No formulário Resposta da solicitação de cotação, siga um destes procedimentos:
Se você deseja rejeitar todas as linhas na oferta, no Painel de Ação, na guia Responder, clique em Rejeitar. O formulário Lançando rejeição da solicitação de cotação aparece e exibe a oferta selecionada. Clique em OK.
Se você deseja rejeitar somente algumas das linhas em uma oferta, no Painel de Ação, clique em Editar. Marque a caixa de seleção Marcar para cada linha que você deseja rejeitar. No Painel de Ação, na guia Responder, clique em Rejeitar. O formulário Lançando rejeição da solicitação de cotação aparece e exibe as linhas que você selecionou.
Clique em Parâmetros e, no campo Motivo da rejeição, insira um código de motivo.
Clique em Imprimir e marque a caixa de seleção Imprimir rejeição da solicitação de cotação para imprimir a folha de rejeição de RFQ.
No formulário Lançando rejeição da solicitação de cotação, clique em OK para atualizar o status das linhas rejeitadas na oferta e para imprimir a folha de rejeição da RFQ. Um diário de RFQ será criado.
Para devolver uma oferta a um fornecedor para obter mais informações, siga estas etapas:
Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.
Abra a oferta com a qual você deseja trabalhar.
No formulário Resposta da solicitação de cotação, no Painel de ações, na guia Responder, clique em Devolução.
No formulário Reenviando solicitação de cotação, no painel inferior, selecione as linhas na oferta que você deseja reenviar.
Clique em Parâmetros e, no campo ID do motivo, insira um código de motivo.
Clique em Imprimir e marque a caixa de seleção Imprimir retorno da resposta de solicitação de cotação para imprimir a folha de retorno de RFQ.
Clique em OK para atualizar a oferta e para imprimir a folha de oferta de devolução que você enviará para o fornecedor.
Próxima etapa
Em seguida, você transfere as informações da RFQ concedida a uma ordem de compra enviada para os fornecedores ganhadores. Para obter mais informações, consulte Criar uma ordem de compra.
Tarefas relacionadas
Criação e uso de métodos e critérios de pontuação
Adicionar uma linha alternativa a uma solicitação de cotação
Criar uma resposta a uma solicitação de cotação
Modificar uma solicitação de cotação
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Nenhuma chave de configuração é exigida para essa tarefa. |
Funções de segurança |