Recursos do Copilot para Vendas para usuários do Dynamics 365 Sales
O Copilot para Vendas do Microsoft 365 é uma ferramenta alimentada por IA que visa otimizar os fluxos de trabalho de vendas e aumentar a eficiência para usuários das plataformas Microsoft Dynamics 365 Sales ou Salesforce CRM. Ele foi personalizado para ampliar o Microsoft 365 Copilot com benefícios específicos do negócio, oferecendo suporte a vendas crucial e experiências sofisticadas com CRM dentro de aplicativos do Microsoft 365 conhecidos, como o Outlook e o Teams.
Para obter informações sobre preços do Copilot para Vendas e diretrizes de licenciamento, consulte a página de licenciamento e preços.
Os clientes qualificados do Dynamics 365 Sales podem acessar funcionalidades limitadas incluídas em sua licença existente para agilizar o início. Este artigo aborda detalhes sobre as funcionalidades limitadas e as licenças compatíveis.
Pré-requisitos
As funcionalidades limitadas só estão disponíveis para as seguintes licenças do Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (também conhecido como Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRSs)
Observação
Os clientes que ainda usam licenças do plano CE estão qualificados, pois equivalem ao Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funcionalidades limitadas
As funcionalidades limitadas estão disponíveis por meio das seguintes aplicações:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Funcionalidades limitadas no Microsoft Outlook estão disponíveis por meio do painel lateral contextual. Para obter informações sobre como acessar o painel lateral, vá até Acessar Copilot para Vendas no Outlook.
As funcionalidades limitadas não dependem da experiência ou da funcionalidade do usuário do Microsoft 365 Copilot. Para uma experiência integrada que inclua o Microsoft 365 Copilot e a recapitulação de reunião do Microsoft Teams, você deve comprar o Copilot para Vendas.
O valor principal está incluído para que os usuários do Dynamics 365 vejam o Copilot para Vendas em ação. As funcionalidades limitadas são:
| Para | Description | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Criar, ler, atualizar e excluir registros CRM | Gerencie registros do Dynamics 365 Sales vinculados ao contato. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Salvar email e reunião no CRM | Salvar atividades do Outlook na linha do tempo do CRM. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Gerar um resumo de email | Obter um resumo de email gerado por IA e apontar eventuais destaques de orçamento ou linha do tempo (limitado à qualificação BANT) | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Esboçar respostas de email | Gere uma resposta de email sugerida com a ajuda da IA. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Exibir resumo da oportunidade | Exiba e compartilhe o resumo da oportunidade disponível. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
Microsoft Teams
| Para | Description | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Trabalhar com espaços de colaboração | Gere ou vincule um registro do cliente e uma oportunidade a um canal e grupo do Teams. Veja um único ponto de acesso para colaboração e acesso a arquivos anexos comuns. As tarefas de planejador são sugeridas com a ajuda da IA. |
Painel lateral do Copilot para Vendas no Outlook e canal do Teams |
| Trabalhar com cartões adaptáveis | Crie e compartilhe um link dinâmico de um registro específico no Dynamics 365 com outro indivíduo ou grupo. | Chat e canal do Teams |
| Usar o Copilot para Vendas durante uma reunião no Teams | Consulte o registro de CRM conectado durante uma reunião. | Painel do Copilot para Vendas em reuniões do Teams |
| Exibir resumo da reunião | Participe de uma reunião no Teams com destaques da reunião, tarefas, palavras-chave e sentimento capturados. Essa experiência não usa a recapitulação de reunião do Teams. Uma experiência de resumo à parte é exibida apenas com os principais insights de vendas e os principais destaques. Mais enriquecimento é com a licença do Copilot para Vendas. |
Reunião do Teams |
| Exibir painel de inteligência de conversa | Acesse um resumo de chamadas para identificar tendências e comparar os membros da equipe de vendas. | Modelo do Power BI |
Migração para o Copilot para Vendas
Os usuários do Dynamics 365 Sales que comprarem o Copilot para Vendas poderão acessar o conjunto completo de recursos, inclusive a melhor experiência com o Microsoft 365 Copilot. Esses recursos vão além das funcionalidades limitadas disponíveis prontas para uso.
| Area | Description |
|---|---|
| Melhores capacidades conjuntas com o Microsoft 365 Copilot | Utilizando a experiência do usuário incorporada ao email, o resumo de email em linha é otimizado para incluir realces relacionados a vendas e insights de CRM integrados. |
| Insights, ações e recomendações baseadas em função | Insights específicos de vendas são exibidos em todas as experiências do Microsoft 365 Copilot. Isso inclui dicas em reunião em tempo real, recomendações de tarefa e atualizações sugeridas por IA para CRM. |
| Resumos de dados enriquecidos | O CRM e a sumarização do Microsoft 365 Office Graph usam fontes de dados combinadas prontas para uso. Os realces e os pontos de dados são otimizados para vendedores e exibidos em uma exibição unificada na recapitulação de reunião do Teams e no Outlook. |
| Comunicação recente | Fique por dentro das interações com os clientes com exibições rápidas de threads de emails recentes e resumos de reunião do Teams. |
| Principais informações de vendas | Obtenha uma visão geral abrangente dos dados de vendas relevantes diretamente no Outlook. |
| Preparação da reunião com o Microsoft Word | Aproveite o Copilot no Microsoft Word com integração de dados CRM para criar um documento de preparação de reunião. Este documento obtém os insights de vendas principais, garantindo que você esteja bem preparado para as interações com os clientes, fornecendo um resumo da oportunidade e insights de stakeholder em um formato claro. |
| Base principal com o Microsoft 365 Copilot | O Copilot para Vendas inclui o Microsoft 365 Copilot e a recapitulação da reunião do Teams. O Copilot do Microsoft 365 traz capacidades de IA para todo o conjunto do Microsoft 365. O Copilot para Vendas traz os insights baseados em função e a integração de CRM incorporados como uma oferta de produto. |
| Copilot para Vendas da plataforma GPT-4 | O Copilot para Vendas utiliza GPT-4 para fornecer as melhores respostas e os insights de qualidade. |
| Estender com o Copilot Studio | Acesso total ao Copilot Studio para possibilitar extensões e personalizações adicionais. |
Roteiro
Obtenha acesso às próximas melhorias do Copilot para Vendas, conforme descrito no roteiro do Planejador de lançamentos.
O planejador realça áreas como comunicação em linguagem natural, integração mais profunda com aplicativos do Microsoft 365 e novos insights e recomendações específicos para cada função.
Os recursos neste roteiro são destinados exclusivamente a usuários do Copilot para Vendas e não serão incluídos na funcionalidade limitada.
Perguntas frequentes
Esperamos que algum novo recurso do Copilot para Vendas seja incluído como funcionalidade limitada para clientes do Dynamics 365 Sales?
As funcionalidades limitadas mencionadas neste artigo são os únicos recursos disponíveis para clientes do Dynamics 365 Sales. Não prevemos que nenhum novo recurso líquido seja incluído para os clientes do Dynamics 365 Sales. Os clientes que desejam usar quaisquer novos recursos devem comprar o Copilot para Vendas.
Existem benefícios adicionais do Copilot para Vendas para clientes do Dynamics 365 Sales Premium?
Sim! Os clientes do Dynamics 365 Sales Premium que também comprarem o Microsoft 365 Copilot receberão acesso a todos os recursos do Copilot para Vendas sem um requisito de licença adicional. Um usuário deve ter licenças de usuário do Dynamics 365 Sales Premium e do Microsoft 365 Copilot atribuídas ao perfil no Centro de Administração do Microsoft para ser elegível.
As capacidades limitadas não darão acesso a nenhuma funcionalidade do Copilot do Microsoft 365?
As capacidades limitadas não dão acesso à funcionalidade do Copilot do Microsoft 365. Todas as experiências combinadas com o Microsoft 365 Copilot que incluem chat, recapitulação de reunião do Teams e acesso por meio de outras superfícies do Microsoft 365, como o Microsoft Word só estão disponíveis com a compra do Copilot para Vendas.
Os clientes do Dynamics 365 Sales verão alguma funcionalidade do Copilot incorporada ao aplicativo de CRM?
Sim, os clientes do Dynamics 365 Sales verão a funcionalidade do Copilot no cliente do Dynamics 365. Isso se soma à funcionalidade limitada do Copilot para Vendas no Microsoft Outlook e no Teams. Para obter mais informações, vá até Visão geral do Copilot no Dynamics 365 Sales.