Visão geral do Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot é um assistente de IA no Dynamics 365 Sales que ajuda equipes de vendas a serem mais produtivas e eficientes no trabalho diário. Ele tem uma interface de chat que os vendedores podem usar para obter um resumo rápido dos registros de cliente potencial e oportunidade, acompanhar alterações recentes feitas nos registros, preparar-se para reuniões e ler as últimas notícias sobre as contas. Os vendedores podem conversar com o Copilot em linguagem natural ou usar prompts predefinidos para obter as informações das quais precisam. Saiba mais sobre como usar o Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot também está disponível como um suplemento no Outlook e um aplicativo integrado no Teams. Com ele, os vendedores podem capturar, exibir e atualizar os dados das contas de clientes nos aplicativos que usam todos os dias. O suplemento e o aplicativo Teams têm recursos de IA generativa, como resumo de registros e geração de conteúdo do email. Saiba mais sobre Microsoft 365 Copilot para Vendas e seus recursos de IA generativa.
Conversar em linguagem natural ou usar prompts predefinidos
O Copilot no Dynamics 365 Sales dá suporte ao chat em linguagem natural. Você pode fazer perguntas ao Copilot relacionadas aos registros de vendas ou a termos específicos de vendas. Você também pode usar prompts predefinidos para obter as informações das quais precisa. O Copilot dá sugestões para prompts com base no contexto do registro que você está exibindo. O Guia de prompts lista todos os prompts predefinidos para os quais o Copilot dá suporte.
Saiba mais:
Recursos do Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot oferece os seguintes recursos:
- Resumo de registro
- Mudanças recentes
- Assistência de informação
- Preparação da reunião
- Assistência por e-mail
- Atualizações de notícias
Resumo do registro
O resumo do registro apresenta a você um resumo rápido dos registros de cliente potencial e oportunidade. O Copilot gera o resumo a partir de campos predefinidos. O administrador pode alterar os campos usados pelo Copilot para gerar o resumo. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os dez campos mais relevantes para o negócio.
Saiba mais:
Alterações recentes
Para ajudar você a manter o controle dos registros de vendas, o Copilot resume todas as alterações feitas nos registros de cliente potencial, oportunidade e conta. O Copilot gera a lista de alterações recentes a partir do histórico de auditoria dos registros. O administrador pode alterar os campos incluídos na lista de alterações recentes. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os dez campos mais relevantes para o negócio.
Saiba mais:
- Ver alterações recentes dos seus registros
- Obtenha uma lista de registros de vendas atualizados recentemente
- Veja os leads e oportunidades atribuídos a você recentemente
- Altere os campos que deseja visualizar na lista de alterações recentes
Assistência à informação
Com o Copilot, você pode obter informações ao seu alcance. Você não precisa alternar aplicativos para encontrar as informações das quais precisa. O Copilot pode obter documentos relacionados ao produto e buscar respostas a perguntas relacionadas a vendas em documentos armazenados no SharePoint.
Saiba mais:
Preparação para reuniões
O Copilot ajuda você a se preparar tranquilamente para as próximas reuniões, resumindo informações relevantes dos registros de oportunidade ou cliente potencial associados à próxima reunião.
Saiba mais sobre como se preparar para os próximos compromissos de vendas.
Assistência por email
O Copilot pode ajudar você a redigir emails com aparência profissional, resumir conversas por email a serem adicionadas às observações do cliente e receber lembretes para acompanhar emails não respondidos por você.
Saiba mais:
- Componha e envie mensagens de e-mail usando o Copilot (versão preliminar)
- Visualizar e copiar um resumo de e-mail
- Exibir e-mails não respondidos
Atualizações de notícias
O Copilot pode ajudar você a ficar por dentro das notícias mais recentes sobre as contas. As atualizações de notícias podem ser ótimos inícios de conversa e ajudam você a entender a dinâmica atual das organizações dos clientes. Peça para o Copilot obter as últimas notícias relacionadas a uma conta, e ele retorna uma lista de artigos que apresentam ou mencionam a conta, com curadoria do Bing. Assim como acontece com qualquer conteúdo fornecido por IA, leia atentamente os artigos de notícias e confirme se eles são de uma fonte autêntica e, de fato, sobre o cliente.
Saiba como receber as últimas notícias sobre uma conta.
Disponibilidade de região e idiomas compatíveis
O Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível nas regiões e idiomas listados no relatório de disponibilidade internacional do Copilot.