Usar o aplicativo Copilot para vendas durante uma reunião
O aplicativo Copilot para vendas no Microsoft Teams ajuda você a se preparar para e realizar reuniões com os contatos de vendas. Você pode exibir o cartão de preparação da reunião, exibir e editar o registro CRM conectado, além de obter dicas de vendas em tempo real durante a reunião. Esses recursos ajudam você a manter o foco na reunião e fechar negócios mais rapidamente.
Requisitos de licença
Os recursos mencionados neste artigo estão disponíveis para usuários com a licença mais antiga Sales Copilot ou a mais nova Copilot para Vendas.
Abrir o aplicativo Copilot para vendas
Selecione o ícone do Copilot para vendas na barra de ferramentas da reunião. O painel Copilot para vendas é aberto no lado direito da janela da reunião. Se você não vir o ícone Copilot para Vendas, Select Aplicativos e depois Select Copilot para Vendas.
Observação
Você deve convidar pelo menos um contato conectado para o Outlook a fim de adicionar o aplicativo Copilot para vendas à reunião.
Se a reunião estiver conectada a uma oportunidade no CRM, um cartão de resumo da oportunidade será exibido mostrando os detalhes-chave e o status da oportunidade atual.
O registro conectado aparece em Conectado a cartão. Se a reunião não estiver conectada e sálvia no CRM, será exibida uma mensagem para salvar e conectar a reunião a um registro do CRM. Para obter detalhes sobre como salvar uma reunião no CRM, consulte Salvar atividades do Outlook no CRM.
Obter dicas de vendas em tempo real
Como vendedor, você pode obter dicas de vendas em tempo real durante as reuniões com contatos de vendas no painel Copilot para vendas no Microsoft Teams. Essas dicas dão informações sobre marcas ou concorrentes mencionados na reunião e ajudam você a responder a perguntas. As informações que você precisa estão bem na sua frente, o que leva a uma melhor comunicação e ajuda você a fechar negócios mais rapidamente.
Observação
- Você deve transcrever a reunião para obter dicas de vendas em tempo real.
- Você deve verificar o conteúdo com atenção. Os resumos gerados por IA podem ter informações não encontradas ou conter detalhes imprecisos.
Para exibir dicas de vendas em tempo real durante uma reunião, abra o aplicativo Copilot para vendas.
Se você não começar a transcrever a reunião, verá um banner incentivando você a gravar a reunião para obter dicas de vendas em tempo real.
Uma introdução cartão é exibida no painel Copilot para Vendas explicando como as dicas de vendas em tempo real funcionam e os benefícios que elas oferecem.
Quando você começa a gravar a reunião, as dicas de vendas em tempo real são exibidas no painel Copilot para vendas. Quando alguém na chamada menciona uma marca ou um concorrente, um cartão mostra automaticamente informações importantes do Bing ou do seu CRM para ajudar você a obter contexto e responder rapidamente às perguntas. Você deve selecionar Obter informações da marca para exibir informações detalhadas.
As informações da marca são baseadas em um gráfico de conhecimento do Bing. As informações do concorrente serão exibidas pelo sistema de CRM, se estiverem disponíveis, e incluem pontos fortes e fracos do concorrente mencionado na reunião.
Para visualizar as fontes de dados usadas para obter informações sobre a marca e os concorrentes, Select (n) referências no canto inferior esquerdo de cartão e, em seguida, Select os links para ver os resultados da pesquisa do Bing ou informações sobre os concorrentes no seu sistema de CRM.
Visualizar e editar detalhes do registro conectado
Com o aplicativo Copilot para vendas, você pode exibir e editar o registro de CRM conectado durante a reunião no Teams. O aplicativo ajuda você a acessar e atualizar o registro do CRM no fluxo do seu trabalho.
Observação
Você deve salvar e conectar a reunião a um registro do CRM para exibir os detalhes do registro conectado.
No cartão Conectado a, selecione o registro para ver os detalhes no painel Copilot para vendas.
Você também pode abrir um registro no CRM para visualizar seus detalhes completos. Os detalhes do registro são abertos em uma nova guia. Realize uma das seguintes ações para abrir um registro no CRM:
Focalize o registro, selecione Mais ações (...) e Abrir em (CRM).
Selecione o registro para ver os detalhes no painel Copilot para vendas, selecione Mais ações (...) e selecione Abrir em (CRM)..
Copiar link para registro conectado
Você pode copiar um link para o registro conectado e compartilhá-lo em um chat do Teams ou em uma mensagem de email. Quando você cola o vincular do registro em um bate-papo do Teams, ele se desdobra em um cartão adaptável e rico. Quando você cola o link do registro em uma mensagem de email, um link para o registro é colado.
Focalize o registro e selecione Mais ações (...) >Copiar link.
Você também pode selecionar o registro conectado para abrir os detalhes e escolher Mais ações (...) >Copiar link.
Editar o registro conectado
Selecione Mais ações (...) >Editar registro.