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Criar um novo registro no CRM do Copilot para vendas

  • Artigo

Você pode criar um novo registro no CRM no painel lateral do Copilot para Vendas. Esta capacidade é útil quando você deseja criar um novo registro no CRM sem precisar ir até o sistema CRM. A criação de novos registros é compatível com todos os tipos de registro adicionados pelo administrador ao Copilot para Vendas.

Observação

  • A opção de criar um novo registro só permanecerá disponível se o administrador habilitá-la.
  • Para cada tipo de registro, o administrador CRM pode habilitar a criação em linha, a criação no CRM ou ambas.

Criar um novo registro usando a opção global

  1. No painel Copilot para vendas, selecione o sinal de adição (+) no canto superior direito.

    Captura de tela mostrando a opção global para criar um novo registro.

  2. Na etapa Escolher qual tipo de registro criar, as seguintes opções são mostradas para os tipos de registro com base na configuração de criação do novo registro:

    • Criar: esta opção será mostrada se a criação em linha e a criação no CRM estiverem ambas habilitadas para o tipo de registro. Selecione essa opção e a ação indicada.
    • Criar registro: esta opção só será mostrada se a criação em linha estiver habilitada para o tipo de registro.
    • Criar em CRM: esta opção só será mostrada se a criação no CRM estiver habilitada para o tipo de registro.

    Captura de tela mostrando tipos de registro que podem ser criados.

Observação

Você também pode criar um novo registro ao procurar um registro para salvar o email.

O Copilot para Vendas mostra registros relacionados aos contatos salvos no email nos cartões do tipo de registro indicado. Você pode criar um novo registro a partir de um cartão de registro relacionado. Essa capacidade é útil quando você deseja criar um novo registro relacionado a um registro existente sem que seja necessário ir até o sistema CRM.

  1. No painel Copilot para Vendas, vá para o cartão de registro relacionado para o qual você deseja criar um novo registro.

  2. Selecione o sinal de adição (+) no canto superior direito.

    Captura de tela mostrando a opção para criar um novo registro a partir de um cartão de registro relacionado.

  3. Com base na configuração do novo registro, o seguinte comportamento ocorre:

    • Se apenas a criação em linha ou a criação no CRM estiver habilitada para o tipo de registro, um novo registro será criado com base na configuração habilitada.

    • Se a criação em linha e a criação no CRM estiverem ambas habilitadas para o tipo de registro, as seguintes opções serão mostradas:

      • Criar registro: crie um novo registro em linha no painel do Copilot para Vendas.
      • Criar no CRM: crie um novo registro no sistema CRM.

Criar um contato no CRM no Copilot para vendas
Configurar a criação de novos registros