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Exibir e salvar resumos de email no CRM

  • Artigo

Economize tempo permitindo que o Copilot para Vendas resuma e salve informações importantes de e-mail em seu CRM em segundos. Compartilhe resumos no Microsoft Teams ou copie-os para outros usos.

Quando disponível, o resumo inclui informações se o orçamento, os stakeholders, a necessidade e o prazo são mencionados no email ou não. Essas informações só são exibidas para emails externos e quando detectadas com alta probabilidade pela IA.

Os resumos por e-mail estão disponíveis quando:

  • O e-mail é de ou para um contato fora da sua empresa, e o contato existe no seu CRM.
  • O conteúdo do e-mail tem mais de 1.000 caracteres, ou cerca de 150 a 200 palavras em inglês. Se o e-mail for muito curto, Copilot não tem informações suficientes para gerar um resumo.
  • O email está em um dos idiomas com suporte. Saiba mais em Idiomas com suporte no Copilot para Vendas para Outlook e Teams.
  • O e-mail não é criptografado.

Requisitos de licença

Os recursos do resumo do email Copilot para Vendas variam de acordo com a licença:

  • Licença do Sales Copilot: exiba, salve no CRM, compartilhe no Teams ou copie resumos de email, conforme descrito neste artigo.
  • Licença do Copilot para Vendas: veja a experiência totalmente integrada no Microsoft Outlook. Saiba mais em Exibir resumos de email enriquecidos pelo CRM no Outlook.

Não tem certeza sobre a diferença entre o Sales Copilot e Copilot para Vendas? Saiba mais em O que mudou com o Sales Copilot para o Microsoft 365 Copilot para Vendas.

Estrutura de um resumo de email

Captura de tela de um cartão de resumo de email no painel Copilot para Vendas no Outlook ao responder a um email, com textos explicativos numerados.

Legenda:

  1. Título do cartão
  2. Número da citação
  3. Criar rascunho de um email com o Copiloto
  4. Compartilhar com o Teams ou a área de transferência
  5. Salve o resumo no CRM ou altere o idioma
  6. Compartilhar comentários no resumo do email

Exibir um resumo do email

Você pode adicionar o resumo ao CRM, compartilhá-lo com o Teams ou copiá-lo para a área de transferência a partir dessa exibição.

Importante

Sempre verificar o conteúdo gerado por IA cuidadosamente quanto à precisão e adequação antes compartilhá-lo.

  1. No Outlook, abra um email no painel de leitura ou em uma janela separada e comece a redigir uma resposta.

  2. Abra o painel do Copilot para Vendas se ele ainda não estiver aberto. Depois de um momento, o resumo do email será exibido no cartão Principais informações do email.

    Se o contato não estiver no CRM, o cartão Principais informações do email não será exibido. Adicione o contato ao CRM. O resumo do e-mail deve aparecer alguns instantes depois. Saiba mais em Criar um contato no CRM no Copilot para Vendas.

No cartão Principais informações do email, você pode executar as seguintes tarefas:

  • Para verificar onde Copilot obteve as informações para o resumo, selecione um número de citação. A citação exata do e-mail e o nome da pessoa que disse isso são exibidos.

    Captura de tela de uma citação no painel Copilot para Vendas no Outlook.

    Para exibir informações básicas sobre o contato, a conta ou a oportunidade, selecione o link em azul. Para exibir detalhes completos no seu CRM, selecione no cartão de resumo.

    Captura de tela dos detalhes do contato no painel Copilot para Vendas no Outlook.

  • Para redigir uma resposta do zero com a ajuda do Copilot, selecione Redigir um email. Para começar com algum contexto, selecione a seta ao lado de Redigir um email e, em seguida, selecione Responder a uma consulta, Fazer uma proposta ou Levantar uma preocupação. Saiba mais em Redigir uma mensagem de email no aplicativo Copilot para Vendas.

  • Para compartilhar o resumo no Microsoft Teams, selecione Compartilhar>Compartilhar no Teams. Na caixa de pesquisa em Compartilhar com:, comece a digitar o nome de uma pessoa, canal ou chat e selecione-o na lista. Adicione uma mensagem, se desejar, edite o resumo, se necessário, e selecione Compartilhar. Saiba mais em Compartilhar resumos de email no Microsoft Teams.

  • Para copiar o resumo para uso em outros aplicativos, selecione Compartilhar>Copiar resumo.

  • Para alterar o idioma do resumo do email, selecione ...>Alterar o idioma, selecione o idioma na lista e selecione Alterar. Exiba a lista de Idiomas com suporte.

  • Para fornecer comentários sobre o resumo do email, selecione o ícone de polegar para cima ou polegar para baixo. Certifique-se de não compartilhar informações pessoais em seus comentários.

Salvar um resumo de email no seu CRM

Com Copilot para Vendas, salve um resumo de email em apenas um registro. Se você tentar salvá-lo novamente, a opção não estará mais disponível.

  1. No cartão Principais informações do email, selecione ...>Salvar o resumo no CRM, em que CRM é o nome do seu sistema de CRM.

  2. Em Selecionar um registro, selecione ou procure um registro de contato, conta ou oportunidade ao qual adicionar o resumo do email. Os resultados da pesquisa são adicionados à lista de registros sugeridos, para que você possa pesquisar e tentar novamente com segurança.

    Se houver várias oportunidades relacionadas ao contato, o Copilot para Vendas exibirá uma lista de oportunidades sugeridas, classificadas por IA, para salvar o resumo. Nesse caso, a primeira oportunidade é selecionada por padrão.

    Se o email já estiver conectado a uma oportunidade, ele será selecionado por padrão.

    Se nenhuma oportunidade estiver conectada, a oportunidade mais bem classificada, que é determinada pelas oportunidades abertas disponíveis para a conta ou contato e o conteúdo do email, será selecionada por padrão.

  3. Selecione Salvar.

    Observação

    • Quando você procura um registro ao qual se conectar, os resultados da pesquisa mostram o nome do registro e os campos-chave selecionados pelo administrador.
    • Você pode se conectar a todos os tipos de registro que o administrador habilitou para atividades e adicionados ao Copilot para Vendas.

    Captura de tela de registros sugeridos no painel Copilot para Vendas no Outlook, com textos explicativos numerados.

Legenda:

  1. Registros sugeridos por Copilot para Vendas
  2. Registro adicionado da caixa de pesquisa

O resumo do email é salvo no CRM como uma anotação no registro selecionado. O assunto é o mesmo para todas as anotações do Copilot para Vendas: "[Gerado por IA] Resumo do email do Sales Copilot." A anotação inclui o assunto do email e o carimbo de data/hora quando a anotação foi salva. Depois de salvar o resumo no registro, você pode editá-lo em seu sistema CRM.

Captura de tela de uma anotação adicionada a uma linha do tempo no Hub Dynamics 365 Sales.

Observação

O Salesforce tem dois tipos de objetos de anotação: "Anotações e anexos" e "Anotações", também conhecidas como "Anotações de conteúdo". Você pode usar um desses objetos para anexar anotações a um registro do CRM. O Copilot para Vendas oferece suporte somente ao objeto "Anotações e anexos" diretamente. Se você quiser que ele ofereça suporte ao objeto "Notas", peça ao administrador do Salesforce para entrar em contato com o Suporte Microsoft.