Compartilhar via

Resumir um thread de emails usando informações de vendas com o Copilot no Outlook

  • Artigo

O Copilot para Vendas do Microsoft 365 para vendas inclui todas as capacidades dentro do Copilot do Microsoft 365 a fim de fornecer aos usuários insights valiosos para ajudar a dar suporte a participações de cliente. As experiências do Copilot integradas no Microsoft Outlook ajudam a dar suporte aos vendedores com o poder do Copilot no Outlook e da função do Copilot para vendas em um design "melhor juntos" perfeito. A experiência mostra threads de email resumidos e respostas de email geradas para permitir que os vendedores ampliem relacionamentos com os clientes e fechem acordos.

Requisitos de licença

Você deve ter uma licença do Copilot para Vendas para introdução nessa experiência integrada.

Observação

A licença Copilot para Vendas inclui a licença do Microsoft 365 Copilot e fornece resultados combinados que são otimizados para funções de vendas. A integração do CRM é fornecida imediatamente e pode ser configurada dentro do aplicativo e com o Microsoft Copilot Studio.

  • Se já tiver comprado o Copilot do Microsoft 365, você poderá adicionar a licença do Copilot para vendas de step-up para incluir toda a funcionalidade baseada em função e conexões de CRM prontas para uso.

  • Se você for um cliente do Dynamics 365 Premium, a capacidade de ativar o Copilot para vendas está incluída na licença. Para ativar, certifique-se de que os usuários tenham uma licença Copilot do Microsoft 365 (compra adicional) e uma licença Premium do Dynamics 365 Sales associadas ao perfil de usuário no centro de administração do Microsoft 365. Isso habilitará automaticamente todos os Copilot para Vendas.

Para obter informações sobre preço, consulte Preço do Copilot para Vendas do Microsoft 365 e preço do Copilot do Microsoft 365.

Observação

Se você tiver uma licença do Sales Copilot existente, consulte Exibir e salvar o resumo do email no CRM.

Pré-requisitos

Idiomas com suporte

Para obter uma lista de idiomas compatíveis para a experiência integrada do Copilot do Microsoft 365 e do Copilot para Vendas, consulte idiomas compatíveis.

O email deve estar em um dos idiomas compatíveis para gerar o thread de emails resumido.

Exibir o resumo do email

Com o Copilot no Outlook e o Copilot para vendas juntos, você recebe resumos por email no Outlook enriquecidos com informações de vendas do sistema CRM, como o Dynamics 365 ou o Salesforce ©.

Você também pode abrir o painel Copilot para vendas pelo resumo do email para exibir informações específicas de vendas no contexto do email. As informações de vendas são exibidas no cartão Informações-chave de vendas. O cartão exibe informações sobre a oportunidade, a conta e o contato conectados.

Para exibir o resumo de email

  1. No Outlook, abra um thread de emails que você deseja resumir.

  2. Marque a caixa Resumo do Copilot na parte superior do thread de emails. O Copilot examina o thread de emails, cria e exibe um resumo na parte superior do thread de emails.

  3. Na caixa Resumo por Copilot, selecione a lista suspensa Do Outlook no canto superior direito e selecione Com Sales Insights adicionados. O resumo é atualizado para incluir informações de vendas do CRM.

    Observação

    Se um email externo estiver incluído no thread de email, a opção Com Sales Insights adicionados será selecionada por padrão.

  4. Para abrir o Copilot para vendas, selecione Ir para Vendas. O cartão Informações-chave de vendas exibe informações sobre a oportunidade, a conta e o contato conectados.

    Captura de tela mostrando o resumo do email no Outlook avançado com informações de vendas do sistema CRM.

    Observação

    Se você tiver aberto um email criptografado, as informações não serão exibidas no cartão Principais informações de vendas.

Enriquecer o resumo do email com insights do aplicativo
Habilitar usuários para o Copilot do Microsoft 365
Resumir um thread de emails com o Copilot do Microsoft 365 no Outlook