Aumente a eficiência de vendas com resumos de email enriquecidos com CRM no Outlook
O Copilot para Vendas integra o Microsoft 365 Copilot no Outlook com seu sistema de CRM para ajudar você a estabelecer relacionamentos com clientes e fechar negociações mais rapidamente. O Microsoft 365 Copilot resume seus emails, ajudando você a entender rapidamente os principais detalhes. O Copilot para Vendas enriquece esses resumos com informações de vendas do seu Dynamics 365 ou Salesforce CRM. Você pode copiar os resumos para seu CRM ou compartilhá-los em outros aplicativos.
Os resumos por e-mail estão disponíveis quando:
- O conteúdo do e-mail tem mais de 1.000 caracteres, ou cerca de 150 a 200 palavras em inglês. Se o e-mail for muito curto, Copilot não tem informações suficientes para gerar um resumo.
- O email está em um dos idiomas com suporte. Saiba mais em Idiomas com suporte no Copilot para Vendas para Outlook e Teams.
- O e-mail não é criptografado.
Requisitos de licença
Os recursos do resumo do email Copilot para Vendas variam de acordo com a licença:
- Licença do Copilot para Vendas: veja a experiência totalmente integrada no Microsoft Outlook conforme descrito neste artigo.
- Licença do Sales Copilot: visualize, salve no CRM, compartilhe no Teams ou copie resumos de email. Saiba mais em Exibir e salvar resumos de email no CRM.
Não tem certeza sobre a diferença entre o Copilot para Vendas e o Sales Copilot? Saiba mais em O que mudou com o Sales Copilot para o Microsoft 365 Copilot para Vendas.
A licença do Copilot para Vendas inclui uma assinatura do Microsoft 365 Copilot. Se a sua organização comprou o Microsoft 365 Copilot separadamente, o Copilot para Vendas estará disponível como uma licença de step-up. Saiba mais em Preços do Microsoft 365 Copilot para Vendas e Preços do Microsoft 365 Copilot.
Pré-requisitos
- Os recursos de IA do Copilot devem estar ativos no ambiente
- Você deve ter habilitação para usar o Copilot no Microsoft 365
- Atribuir licença de usuário do Copilot para vendas ao perfil do usuário
- Você deve usar o novo Outlook para Windows ou o Outlook na Web para usar a experiência combinada.
- O aplicativo Copilot para vendas deve ser instalado pelo administrador.
Estrutura de um resumo de email
O Copilot para Vendas parece diferente dependendo da sua versão do Outlook. No Outlook na Web ou no Novo Outlook para Windows, ele aparece no painel lateral do Microsoft 365 do Copilot. No Outlook para Windows, ele é aberto em um painel lateral dedicado. Saiba mais em Painel lateral unificado no Outlook na Web e no Outlook para Windows. As imagens neste artigo mostram Copilot para Vendas no Outlook na Web.
Legenda:
- Resumo gerado pelo Microsoft 365 Copilot, com informações de vendas do seu CRM adicionadas
- Abra o painel do Copilot para Vendas
- Abra o painel do Copilot para Vendas
- Título do cartão
- Números de citação
- Copiar o resumo na área de transferência
- Exibir a fonte do resumo
- Compartilhar comentários no resumo do email
Exibir um resumo do email
No Outlook, abra um email no painel de leitura ou em uma janela separada.
Selecione a caixa Resumo pelo Copilot na parte superior do email.
O Microsoft 365 Copilot verifica o conteúdo do email, resume os pontos-chave e exibe seu resumo na parte superior do thread de emails.
Se o Copilot para Vendas detectar que o email é de um contato fora da sua empresa e encontrar registros relacionados no CRM, o resumo incluirá as informações do CRM e Com Insights de Vendas Adicionados aparecerá no canto superior direito da caixa Resumo pelo Copilot. Caso contrário, o Microsoft 365 Copilot, gerará o resumo sem informações de vendas do seu CRM.
Se a opção Com Insights de Vendas Adicionados ainda não estiver selecionada no canto superior direito da caixa Resumo pelo Copilot, selecione Nesta conversa>Adicionar Insights de Vendas.
Copilot para Vendas pesquisa seu CRM e atualiza o resumo com informações de registros de contato, conta e oportunidade relacionados.
Para abrir o painel do Copilot para Vendas, selecione Acessar Vendas.
Se o contato estiver em seu CRM, o cartão Informações principais de vendas exibirá um resumo conciso do email, juntamente com informações importantes sobre a conta e oportunidades relacionadas ao contato, com links para os registros no seu CRM.
Se o contato não estiver no CRM, o cartão Principais informações de vendas não será exibido. Adicione o contato ao CRM. Saiba mais em Criar um contato no CRM no Copilot para Vendas. O cartão Informações principais de vendas deve ser exibido alguns momentos depois. Caso contrário, feche e reabra o e-mail.
No cartão Principais informações de vendas, você pode executar as seguintes tarefas:
Para exibir informações básicas sobre o contato, a conta ou a oportunidade, selecione o link em azul. Para exibir detalhes completos no seu CRM, selecione
no cartão de resumo. Pode ser necessário rolar pelo cartão para encontrar o ícone.Para verificar onde Copilot obteve as informações para o resumo, selecione um número de citação ou o menu n referências, em que n é o número de citações no resumo.
Para copiar o resumo, selecione o ícone de cópia.
Para fornecer comentários sobre o resumo do email, selecione o ícone de polegar para cima ou polegar para baixo. Certifique-se de não compartilhar informações pessoais em seus comentários.