Gerar relatório pré-reunião com o Copilot no Microsoft Word (versão preliminar)
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Os vendedores usam o Microsoft Word para realizar tarefas diárias de vendas, como a preparação para reuniões estratégicas, a criação de propostas e o esboço de contratos. O Copilot no Microsoft Word ajuda os vendedores a criar documentos mais rapidamente, apresentando conteúdo e recomendações relevantes. A integração do Microsoft 365 Copilot para Vendas com o Copilot no Microsoft Word permite aos vendedores criar relatórios de pré-reunião detalhados e compartilhá-los com os membros da equipe.
Requisitos de licença
Pré-requisitos
Você deve usar o Microsoft Word na web para usar essa integração.
Você deve entrar no Copilot para vendas e no Microsoft Word usando a mesma conta.
Idiomas com suporte
Para consultar uma lista de idiomas compatíveis, consulte a seção Idiomas compatíveis.
Disponibilidade de região
Este recurso está disponível em todas as regiões nas quais o Copilot para vendas seja compatível.
Gerar relatório pré-reunião
No Microsoft Word, selecione o ícone Rascunho com o Copilot ou pressione Alt+I.
Insira o prompt seguido de barra (/) e o termo de pesquisa da reunião e selecione Reuniões de vendas para selecionar uma reunião.
Somente reuniões que atendam aos critérios são exibidas.
Selecione a reunião indicada e selecione Gerar.
O relatório é gerado com as informações mencionadas no formato do relatório.
Critérios para reuniões serem exibidas
A reunião está prevista para os próximos 30 dias.
A reunião tem pelo menos um participante externo.
O convite da reunião inclui o usuário como um participante obrigatório ou opcional.
A reunião tem pelo menos um participante externo correspondente a um contato no CRM.
Formatar relatório
O conteúdo do relatório é gerado usando-se a reunião selecionada e a oportunidade na qual ele foi salvo. Se a reunião não estiver salva no CRM, o conteúdo limitado será gerado para o relatório. O relatório pré-reunião contém as seguintes seções:
Participantes da reunião: exibe os nomes, o cargo e a função dos participantes na oportunidade. Isso também mostra se os participantes aceitaram o convite para a reunião.
Resumo da oportunidade: exibe a visão geral e a atividade mais recente gerada pelo copiloto.
Tarefas em aberto para a oportunidade: exibe até três tarefas em aberto para a oportunidade. As tarefas são classificadas por prioridade e data de conclusão (anterior para mais recente). Se uma tarefa estiver atrasada, isso será indicado.
Insights de reunião recente: exibe destaques e itens de ação de acompanhamento da última reunião conectada à oportunidade.
Resumo de email recente: exibe resumo de email recente conectado à oportunidade.
Registros relacionados
Oportunidades em aberto: exibe até três oportunidades em aberto extras dos últimos seis meses. As oportunidades são classificadas por data de fechamento (anterior para mais recente).
Casos em aberto: exibe até três casos em aberto da conta. Os casos são classificados por prioridade e data de criação.