Exibir resumo da oportunidade

Artigo
12/03/2024

Ao ler um email ou se preparar para uma reunião com um cliente, convém obter informações relevantes do CRM, como perguntas, preocupações e observações do cliente, para ajudar você a obter um melhor contexto antes da reunião.

O Copilot para vendas usa IA para gerar um resumo de cada oportunidade com informações-chave, como estágio da venda, orçamento e data de fechamento. Isso ajuda você a interagir melhor com os clientes e aumentar as vendas e a satisfação do cliente.

Se você tiver uma licença para People.ai e a capacidade de exibir insights de People.ai estiver habilitada pelo administrador, os insights de People.ai serão exibidos no resumo da oportunidade na seção Insights de People.ai.

Se houver anotações adicionadas à oportunidade, elas também serão resumidas e exibidas na seção Atividade mais recente. Se você salvou um resumo de email na oportunidade, ele será incluído nas anotações resumidas. O resumo das anotações destaca quaisquer problemas ou preocupações abordados nas anotações. Isso facilita o acompanhamento das atualizações mais recentes e a preparação rápida para reuniões com compradores em potencial.

Observação

O resumo da oportunidade para um email só será exibido se o email for salvo no CRM e conectado a uma oportunidade.
Se uma reunião não estiver conectada a uma oportunidade, o resumo da oportunidade para a reunião será exibido com base na oportunidade mais relevante selecionada pela IA. Você terá uma opção de selecionar outra oportunidade e regenerar o conteúdo sugerido.
Quando você configura um canal no Microsoft Teams usando o modelo da sala de negociação e o abre no Teams pela primeira vez, o resumo da oportunidade é exibido no canal padrão como parte da postagem de boas-vindas.
Você pode exibir o resumo de uma oportunidade ao exibir os detalhes de uma oportunidade no painel Copilot para vendas no Outlook.
Você pode exibir o resumo da oportunidade ao compartilhar registros de CRM no Teams.
O Salesforce tem dois tipos de objetos de observações: "Observações e anexos" e Observações (também conhecidas como anotações de conteúdo). Você pode usar qualquer um desses objetos para fazer anotações e anexar aos registros do CRM. No entanto, o Copilot para vendas só dá suporte ao objeto "Observações e anexos" pronto para uso. Se você quiser que o Copilot para vendas dê suporte para o objeto Observações, peça ao administrador para entrar em contato com o Suporte da Microsoft.

Captura de tela mostrando o resumo da oportunidade com anotações numeradas.

Anotação	Descrição
1	Resumo sobre a oportunidade.
2	Anotações resumidas adicionadas à oportunidade com números de citação para mostrar o texto da anotação usado para gerar o resumo. Mais informações: Exibir fonte de dados no resumo da oportunidade
3	Copie o resumo da oportunidade para a área de transferência. Você pode colar o conteúdo de acordo com suas preferências.
4	Altere a oportunidade usada para gerar o resumo. Mais informações: Alterar a oportunidade usada para gerar resumo
5	Nome da oportunidade para a qual o resumo é gerado.
6	Compartilhe feedback ou conteúdo incorreto usando polegar para cima ou para baixo. Mais informações: Compartilhar comentários

Idiomas com suporte

Para consultar uma lista de idiomas compatíveis, consulte a seção Idiomas compatíveis.