Microsoft 365 Copilot dla ustawień administratora sprzedaży
Jako dzierżawca systemu lub administrator systemu CRM (zarządzanie relacjami z klientami) można użyć ustawień administratora w celu dostosowania sposobu korzystania przez użytkowników z programu Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i Teams, w tym użytkowników, którzy mogą korzystać z funkcji AI, dla wszystkich środowisk w organizacji.
Wymagania wstępne
- Aplikacja Copilot dla działów sprzedaży jest dodawana do Teams.
- Masz najnowszą wersję aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams. Dowiedz się, jak zaktualizować aplikację w Teams.
Kto ma dostęp do ustawień administratora?
Ustawienia administratora są widoczne tylko podczas logowania się przy użyciu poświadczeń administratora do Copilot dla działów sprzedaży w Outlook. Potrzebne uprawnienia zależą od tego, jakiego systemu CRM używasz.
Dynamics 365: musisz mieć rolę administratora systemu lub konfiguratora systemu. Jeśli korzystasz z niestandardowej roli zabezpieczeń, możesz potrzebować więcej uprawnień do korzystania z Copilot dla działów sprzedaży.
Salesforce: profil użytkownika musi mieć uprawnienie Modyfikowanie wszystkich danych lub Zarządzanie integracją danych. Uprawnienia muszą być ustawione w profilu użytkownika, a nie w zestawie uprawnień przypisanym do użytkownika.
W przypadku zmiany uprawnień lub ról zabezpieczeń użytkownika w systemie CRM należy poprosić użytkownika o wylogowanie się z programu Copilot dla działów sprzedaży w Outlook i zalogowanie się w celu odzwierciedlenia zmian. Zmiany w uprawnieniach użytkowników i rolach zabezpieczeń w systemie CRM mogą potrwać do 15 minut, co zostanie odzwierciedlone w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams.
Dostęp do ustawień administratora
Teams i program Outlook mają swój udział w uzyskiwaniu dostępu do ustawień administratora Copilot dla działów sprzedaży i tym, co można zmienić.
Dostęp do tych ustawień administratora można uzyskać tylko w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams. Ustawienia dotyczą środowiska programu CRM, do których użytkownik loguje się w programie Copilot dla działów sprzedaży w Outlook. Aby dostosować Copilot dla działów sprzedaży dla innego środowiska, przejdź do tego środowiska w programie Outlook.
Zaloguj się w Copilot dla działów sprzedaży w Outlook przy użyciu poświadczeń użytkownika.
Na stronie Copilot dla działów sprzedaży — Zapraszamy! wybierz opcję Zaloguj się, aby rozpocząć pracę, a następnie wybierz system CRM i środowisko.
Zaloguj się w Teams za pomocą swoich poświadczeń administratora.
Na pasku nawigacji Temas wybierz Copilot dla działów sprzedaży. Jeśli Copilot dla działów sprzedaży jest niewidoczny, wybierz opcję Wyświetl więcej aplikacji (...), a następnie wybierz Copilot dla działów sprzedaży. Jeśli zostanie wyświetlone okno Copilot dla działów sprzedaży z prośbą o dodanie lub otwarcie aplikacji, wybierz opcję Dodaj lub Otwórz, aby uzyskać najnowsze funkcje.
Wybierz kartę Ustawienia.
Zmień potrzebne ustawienia.
Ustawienia na poziomie dzierżawcy:
- Copilot: Steruje osobami, które mogą używać AI w Copilot dla działów sprzedaży we wszystkich środowiskach.
Ustawienia na poziomie środowiska:
Copilot AI: Włączanie funkcji AI w Copilot dla działów sprzedaży dla swojego środowiska.
Zapisz w (CRM): Skonfiguruj pola, których sprzedawcy mogą używać do klasyfikowania wiadomości e-mail i spotkań w systemie CRM.
Formularze: Określa, jakie informacje są wyświetlane w Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i Teams. Możesz także kontrolować, które rekordy i pola sprzedawców mogą edytować bezpośrednio w Copilot dla działów sprzedaży.
Rozszerzenia: Integruje Copilot dla działów sprzedaży z innymi aplikacjami, aby poprawić jego funkcjonalność i zapewnić sprzedawcom większy wgląd w dane.
Dodawanie aplikacji Copilot dla działów sprzedaży do Teams
Jeśli aplikacja Copilot dla działów sprzedaży nie jest jeszcze dodana do Teams, możesz ją dodać w magazynie aplikacji Teams. Pamiętaj, że aplikacja jest dodawana tylko dla Ciebie, a nie dla całej organizacji.
Zaloguj się w Microsoft Teams za pomocą swoich poświadczeń administratora.
Na pasku nawigacji po lewej stronie zaznacz Aplikacje.
Wyszukaj Copilot dla działów sprzedaży i wybierz go, a następnie wybierz Dodaj.
Często zadawane pytania
Czy mogę uzyskać dostęp do ustawień administratora Copilot dla działów sprzedaży, jeśli nie mam Microsoft Teams?
Ustawienia administratora są dostępne tylko w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams.
Którego środowiska programu CRM dotyczą ustawienia administratora?
Ustawienia są specyficzne dla środowiska, w którym zalogowano się do Copilot dla działów sprzedaży w Outlook. Jeśli chcesz dostosować Copilot dla działów sprzedaży dla innego środowiska, musisz przejść do tego środowiska w programie Outlook.
Jak mogę przełączyć środowiska CRM?
Jeśli organizacja udostępnia wiele środowisk dla ciebie i Twoich sprzedawców do pracy, upewnij się, że zalogowano się do odpowiedniego środowiska w programie Outlook, zanim zmienisz wszystkie ustawienia Copilot dla działów sprzedaży w Teams. Jeśli chcesz zmienić ustawienie w innym środowisku, najpierw przełącz się na to środowisko.
Na stronie Copilot dla działów sprzedaży — Zapraszamy! wybierz opcję Zaloguj się, aby rozpocząć pracę, a następnie wybierz system CRM i środowisko do dostosowania.
Wróć do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams i odśwież kartę Ustawienia, aby potwierdzić, że pracujesz w właściwym środowisku.
Dlaczego najpierw w programie Outlook jest wyświetlany komunikat "Zaloguj się najpierw do Copilot dla działów sprzedaży w Outlook"?
Aby można było otworzyć kartę Copilot dla działów sprzedaży Ustawienia w Teams, musisz zalogować się do środowiska systemu CRM w programie Copilot dla działów sprzedaży w Outlook.
Zaloguj się w Copilot dla działów sprzedaży w Outlook przy użyciu poświadczeń użytkownika.
Na stronie Copilot dla działów sprzedaży — Zapraszamy! wybierz opcję Zaloguj się, aby rozpocząć pracę, a następnie wybierz system CRM i środowisko.
Wróć do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams i odśwież kartę Ustawienia.
Dlaczego jest wyświetlany komunikat „Ustawienia będą wkrótce dostępne”?
Wylogowano się z Copilot dla działów sprzedaży w Outlook lub Teams z kontem, które nie ma uprawnień administratorów. Ustawienia osobiste dla Copilot dla działów sprzedaży będą wkrótce dostępne na karcie Ustawienia.
Jeśli zalogowano się przy użyciu poświadczeń administratora dzierżawcy lub administratora CRM, nie powinien pojawić się komunikat „Ustawienia będą wkrótce dostępne”. Powinna pojawić się strona ustawień administratora. Jeśli zobaczysz ten komunikat, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia lub role zabezpieczeń.
Czy zmienić ustawienia administratora na moim urządzeniu przenośnym?
Ustawień Administrator nie można otworzyć na telefonach, małych tabletach ani w oknach węższych niż 768 pikseli. Aby uzyskać dostęp do ustawień w aplikacji komputerowej Teams lub aplikacji internetowej, musisz użyć komputera stacjonarnego lub laptopa.
Dlaczego nie mogę wyświetlić ustawień administratora w motywie ciemnym lub o wysokim kontraście aplikacji Teams?
Motywy Ciemny i Wysoki kontrast aplikacji Teams nie są obsługiwane.