Konfigurowanie sposobu zapisywania wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook w programie CRM

Jako administrator możesz skonfigurować pola, których sprzedawcy mogą używać do sklasyfikowania wiadomości e-mail i spotkań, gdy zostaną zapisani w systemie zarządzania relacjami z klientem (CRM). Dzielenie wiadomości e-mail i spotkań na kategorie w skrzynce odbiorczej w systemie CRM umożliwia sprzedawcom łatwe znajdowanie i śledzenie interakcji z klientami. Na przykład sprzedawcy mogą chcieć skategoryzować wiadomości e-mail i spotkania ze względu na priorytet, konto lub etap transakcji.
Możesz także kontrolować, czy sprzedawcy mogą zapisywać załączniki wraz z wiadomością e-mail lub spotkaniem w CRM. Gdy zapisywanie załączników jest włączone, można również skonfigurować, czy wszystkie załączniki są domyślnie zaznaczone do zapisania w CRM. W obu przypadkach sprzedawcy mogą wybrać, które załączniki mają zostać zapisane podczas zapisywania wiadomości e-mail lub spotkania w CRM.

Wymagania wstępne

Administrator CRM musi uzyskać dostęp do tych ustawień administratora z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams. Więcej informacji: Microsoft 365 Ustawienia administratora aplikacji Copilot dla działów sprzedaży

Konfigurowanie pól do zapisania w CRM

Możesz wybrać pola, które są zapisywane w CRM razem z wiadomościami e-mail lub spotkaniami. Te pola są następnie wyświetlane sprzedawcom, gdy zapisują wiadomości e-mail lub spotkania w CRM.

1. W ustawieniach administratora Copilot dla działów sprzedaży wybierz opcję Zapisz w <typ systemu CRM>.

2. Wybierz opcję Zapisz wiadomości e-mail w <typ systemu CRM> lub Zapisz spotkania w <typ systemu CRM>, w zależności od typu działania, które chcesz skonfigurować.

   

3. (Opcjonalnie) Wybierz Odśwież dane, aby uzyskać najnowsze aktualizacje pól z systemu CRM. Jeśli na przykład Administrator CRM zaktualizował etykietę pola w CRM, można odświeżyć dane, aby zobaczyć zaktualizowaną etykietę w Copilot dla działów sprzedaży.

4. W sekcji Kategoryzacja za pomocą pól wybierz pozycję Dodaj pola.

5. `W oknie dialogowym Dodawanie kategorii wybierz pola, które mają być widoczne dla sprzedawców.
   W oknie dialogowym Dodawanie kategorii są wyświetlane wszystkie gotowe i niestandardowe pola encji wiadomości e-mail i terminów w programie CRM z wyjątkiem pól systemowych. W oknie dialogowym są wyświetlane tylko pola następujących typów: zestaw opcji, wyszukiwanie i tekst, wiele wierszy tekstu (plaintext/Memo), wartość logiczna i liczba całkowita.

6. Zapisz zmiany.

Te skonfigurowane pola mogą teraz być dostępne dla sprzedawców podczas zapisywania wiadomości e-mail lub spotkań w programie CRM. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Zapisywanie działań programu Outlook w systemie CRM.

Konfigurowanie ustawień zapisywania załączników

1. W ustawieniach administratora Copilot dla działów sprzedaży wybierz opcję Zapisz w (CRM).
2. Aby skonfigurować ustawienia zapisywania załączników dla wiadomości e-mail:
   1. W sekcji Zapisz wiadomości e-mail w (CRM) włącz opcję Zapisuj załączniki z wiadomościami e-mail.
   2. Aby domyślnie zapisać wszystkie załączniki, wybierz opcję Domyślnie zapisz wszystkie załączniki wiadomości e-mail. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, sprzedawcy będą mogli wybrać, które załączniki mają zostać zapisane podczas zapisywania wiadomości e-mail w rozwiązaniu CRM.
      
3. Aby skonfigurować ustawienia zapisywania załączników dla spotkań:
   1. W sekcji Zapisz spotkanie w (CRM) włącz opcję Zapisuj załączniki ze spotkań.
   2. Aby domyślnie zapisać wszystkie załączniki, wybierz opcję Domyślnie zapisz wszystkie załączniki ze spotkań. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, sprzedawcy będą mogli wybrać, które załączniki mają zostać zapisane podczas zapisywania spotkania w CRM.

Informacje pokrewne

Zapisywanie działań Outlook w CRM