Konfigurowanie sposobu zapisywania wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook w programie CRM
Jako administrator możesz skonfigurować pola, których sprzedawcy mogą używać do kategoryzowania wiadomości e-mail i spotkań, które zapisują w systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM). Sprzedawcy mogą łatwo znajdować i śledzić interakcje z klientami, kategoryzując wiadomości e-mail i spotkania w swojej skrzynce odbiorczej CRM. Na przykład sprzedawcy mogą chcieć skategoryzować wiadomości e-mail i spotkania ze względu na priorytet, konto lub etap transakcji.
Możesz również kontrolować, czy sprzedawcy mogą zapisywać załączniki wraz z wiadomością e-mail lub spotkaniem w CRM. Gdy zapisywanie załączników jest włączone, można również skonfigurować, czy wszystkie załączniki są domyślnie zaznaczone do zapisania w CRM. W obu przypadkach sprzedawcy mogą wybrać, które załączniki mają zostać zapisane, gdy zapisują wiadomość e-mail lub spotkanie w CRM.
Wymagania wstępne
Administratorzy CRM muszą uzyskać dostęp do ustawień administratora z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w aplikacji Teams. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży ustawień administratora.
Konfigurowanie pól do zapisania w CRM
Możesz wybrać pola, które są zapisywane w CRM razem z wiadomościami e-mail lub spotkaniami. Pola te są następnie wyświetlane sprzedawcom, gdy zapisują wiadomości e-mail lub spotkania w CRM.
W ustawieniach administratora Copilot dla działów sprzedaży wybierz Zapisz dla <typu systemu CRM>.
Wybierz opcję Zapisz wiadomości e-mail według <typu systemu> CRM lub Zapisz spotkania według <typu systemu> CRM, w zależności od typu działania, które chcesz skonfigurować.
(Opcjonalnie) Wybierz opcję Odśwież dane , aby pobrać najnowsze aktualizacje pól z CRM. Na przykład, jeśli CRM Administrator zaktualizował etykietę pola w CRM, możesz odświeżyć dane, aby wyświetlić zaktualizowaną etykietę w Copilot dla działów sprzedaży.
W sekcji Kategoryzuj za pomocą pól wybierz pozycję Dodaj pola.
W oknie dialogowym Dodaj kategorię wybierz pola, które mają być wyświetlane sprzedawcom.
W oknie dialogowym Dodawanie kategorii są wyświetlane wszystkie gotowe i niestandardowe pola encji wiadomości e-mail i terminów w CRM, z wyjątkiem pól systemowych. W oknie dialogowym wyświetlane są tylko pola następujących typów: zestawy opcji, odnośnik i tekst, wiele wierszy tekstu (tekst zwykły/Nota), wartość logiczna i liczba całkowita.
Zapisz zmiany.
Skonfigurowane pola są teraz dostępne dla sprzedawców, gdy zapisują wiadomości e-mail lub spotkania w CRM. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Zapisywanie działań programu Outlook w programie CRM.
Konfigurowanie ustawień zapisywania załączników
W ustawieniach administratora Copilot dla działów sprzedaży wybierz opcję Zapisz w (CRM).
Aby skonfigurować ustawienia zapisywania załączników dla wiadomości e-mail:
W sekcji Zapisz wiadomości e-mail w (CRM) włącz opcję Zapisuj załączniki z wiadomościami e-mail.
Aby domyślnie zapisać wszystkie załączniki, wybierz opcję Domyślnie zapisz wszystkie załączniki w wiadomości e-mail. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, sprzedawcy będą mogli wybrać, które załączniki mają zostać zapisane podczas zapisywania wiadomości e-mail w CRM.
Aby skonfigurować ustawienia zapisywania załączników dla spotkań:
W sekcji Zapisywanie spotkań w (CRM) włącz opcję Zapisz załączniki ze spotkaniami.
Aby domyślnie zapisać wszystkie załączniki, wybierz pozycję Domyślnie zapisz wszystkie załączniki na spotkaniu. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, sprzedawcy będą mogli wybrać, które załączniki mają zostać zapisane podczas zapisywania spotkania w programie CRM.