Udostępnij za pośrednictwem

Logowanie do rozwiązania CRM z poziomu programu Outlook

  • Artykuł

Po otwarciu Microsoft 365 Copilot aplikacji for Sales w programie Outlook możesz zalogować się i połączyć swoje konto CRM, aby uzyskać bardziej wzbogacone środowisko z danymi CRM.

Automatyczne logowanie

Jeśli masz dowolne środowisko Dynamics 365 (produkcyjne lub nieprodukcyjne), które ma rozwiązanie Copilot dla działów sprzedaży, logujesz się automatycznie do swojego środowiska przy pierwszym otwarciu okienka Copilot dla działów sprzedaży. Środowisko, do którego zalogowany jest użytkownik, jest wybierane zgodnie z obserwowanymi zasadami:

Scenariusz Reguła automatycznego logowania Zobaczysz
Pojedyncze środowisko (produkcyjne lub nieprodukcyjne) Zalogowano się do dostępnego środowiska Komunikat w górnej części okienka Copilot dla działów sprzedaży
Pojedyncze środowisko produkcyjne i wiele środowisk nieprodukcyjnych Zalogowany do środowiska produkcyjnego Komunikat w górnej części okienka Copilot dla działów sprzedaży
Wiele środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych Zalogowano się do pierwszego środowiska produkcyjnego Okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie lub zmianę zalogowanego środowiska
Wiele środowisk nieprodukcyjnych, ale brak środowiska produkcyjnego Zalogowano się do pierwszego środowiska nieprodukcyjnego Okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie lub zmianę zalogowanego środowiska

Uwaga

Copilot dla działów sprzedaży nie ma dostępu do danych w najczęściej używanym lub ostatnio używanym środowisku w celu automatycznego logowania. Copilot dla działów sprzedaży pobiera listę środowisk wyposażonych w rozwiązanie Copilot dla działów sprzedaży, a następnie wybiera pierwsze środowisko z listy, do którego ma się automatycznie zalogować.

Pojedyncze środowisko lub pojedyncze środowisko produkcyjne

W przypadku pierwszego i drugiego scenariusza w górnej części okienka Copilot dla działów sprzedaży jest wyświetlany komunikat przedstawiający środowisko, do którego użytkownik został automatycznie zalogowany. Zawiera link do zmiany środowiska lub CRM.

Zrzut ekranu przedstawiający zalogowanie się w jednym środowisku.

Aby zmienić środowisko lub CRM, wybierz Przełącz środowisko. W oknie dialogowym Zalogowano do Dynamics 365 wybierz inne środowisko z listy Środowisko, a następnie wybierz OK. Lista Środowisko wyświetla przyjazną nazwę, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL dla każdego środowiska.

Zrzut ekranu przedstawiający switcher środowiska dla logowania się w jednym środowisku.

Aby zalogować się do Salesforce CRM, wybierz Logowanie w Salesforce® CRM, a następnie obserwuj kroki pokazane w kreatorze.

Wiele środowisk

W przypadku trzeciego i czwartego scenariusza wyświetlane jest okno dialogowe w celu potwierdzenia środowiska, do którego zalogował się użytkownik, lub wybrania innego środowiska. Wybierz OK , aby potwierdzić środowisko lub wybierz inne środowisko z listy Środowisko.

Zrzut ekranu przedstawiający potwierdzenie środowiska w przypadku wielu środowisk.

Aby zalogować się do Salesforce CRM, wybierz Logowanie w Salesforce® CRM, a następnie obserwuj kroki pokazane w kreatorze.

Lista Środowisko wyświetla przyjazną nazwę, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL dla każdego środowiska.

Zrzut ekranu przedstawiający listę środowiska.

Logowanie ręczne

W następujących przypadkach należy ręcznie zalogować się do CRM:

  • Jeśli korzystasz ze środowiska Dynamics 365 i wylogowałeś się z CRM z Copilot dla działów sprzedaży

  • Jeśli korzystasz z Salesforce CRM

Możesz korzystać z podstawowych funkcji Copilot dla działów sprzedaży bez konieczności logowania się do swojego CRM. Aby jednak korzystać ze wszystkich zaawansowanych funkcji Copilot dla działów sprzedaży, musisz zalogować się do swojego CRM.

  1. W okienku Copilot dla działów sprzedaży wybierz pozycję zaloguj się na banerze u góry lub na karcie u dołu.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk logowania.

  2. Wybierz opcję logowania się do programu CRM i zaloguj się w programie CRM, używając jednej z następujących opcji:

    • Salesforce CRM: Wybierz środowisko Salesforce, a następnie wybierz pozycję zaloguj się. W wyświetlonym oknie wiadomości z potwierdzeniem wybierz przycisk Zezwól. Wprowadź poświadczenia Salesforce, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. Wybierz opcję Zezwalaj, a następnie Zezwalaj na dostęp.

    • Dynamics 365: Logujesz się automatycznie przy użyciu poświadczeń pakietu Office. Wybierz swoje środowisko usługi Dynamics 365, aby następnie wybierz Wprowadzenie.

      Środowisko Dynamics 365 pasuje do adresu URL, który wyświetla przeglądarka, gdy się zalogujesz do usługi Dynamics 365. Jeśli na przykład jest to adres URL salesorg.crm.dynamics.com, wybierz salesorg.crm.dynamics.com z listy.

      Zrzut ekranu przedstawiający przycisk logowania do CRM.

    Po zalogowaniu okienko Copilot dla działów sprzedaży zostanie wypełnione spersonalizowanymi działaniami i odpowiednimi informacjami CRM, które pomogą Ci pracować wydajniej.

Korzystaj z Copilot dla działów sprzedaży bez logowania

Możesz korzystać z funkcji Copilot dla działów sprzedaży i sztucznej inteligencji w programie Outlook bez logowania się do CRM. Możesz korzystać z podstawowych funkcji, takich jak redagowanie wiadomości e-mail i podsumowanie wiadomości e-mail bez logowania się do systemu CRM. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych z systemu CRM, zaloguj się do usługi Dynamics 365 lub konta Salesforce CRM. Uzyskaj dostęp do Copilot dla działów sprzedaży , aby rozpocząć.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Odświeżanie aplikacji

Po przełączeniu połączonego środowiska w usłudze Teams otrzymasz powiadomienie o konieczności odświeżenia aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook. Wybierz pozycję Odśwież , aby wyświetlić zaktualizowane dane z nowego środowiska.