Udostępnij za pośrednictwem

Nawiązywanie połączenia z rozwiązaniem CRM z poziomu aplikacji Teams

  • Artykuł

Po otwarciu Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży aplikacji w aplikacji Teams musisz połączyć swoje konto CRM, aby uzyskać wzbogacone środowisko z danymi CRM. Możesz połączyć się automatycznie lub ręcznie ze środowiskiem CRM.

Automatyczne łączenie z systemem CRM

Jeśli masz środowisko Dynamics 365 (produkcyjne lub nieprodukcyjne) z rozwiązaniem Copilot dla działów sprzedaży, połączenie ze środowiskiem zostanie automatycznie nawiązane przy pierwszym otwarciu aplikacji Copilot dla działów sprzedaży. Środowisko, z którym nawiązano połączenie, jest określane na podstawie następujących reguł:

Scenariusz Reguła automatycznego łączenia
Pojedyncze środowisko (produkcyjne lub nieprodukcyjne) Połączenie z dostępnym środowiskiem
Pojedyncze środowisko produkcyjne i wiele środowisk nieprodukcyjnych Połączenie ze środowiskiem produkcyjnym
Wiele środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych Połączenie z 1. środowiskiem produkcyjnym
Wiele środowisk nieprodukcyjnych, ale brak środowiska produkcyjnego Połączenie z 1. środowiskiem nie-produkcyjnym

Notatka

Copilot dla działów sprzedaży nie ma dostępu do danych w najczęściej używanym lub ostatnio używanym środowisku, aby automatycznie nawiązać połączenie. Copilot dla działów sprzedaży pobiera listę środowisk z rozwiązaniem Copilot dla działów sprzedaży, a następnie łączy się z pierwszym środowiskiem na liście.

Po nawiązaniu połączenia z systemem CRM nazwa środowiska jest wyświetlana w prawym górnym rogu karty Strona główna w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży. Po wybraniu nazwy środowiska zostanie wyświetlona przyjazna nazwa, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL środowiska. Wyświetlane są również następujące opcje:

  • Przełącz środowiska: wybierz tę opcję, aby przełączyć się do innego środowiska Dynamics 365.
  • Przełącz się do Salesforce CRM: Wybierz tę opcję, aby połączyć się z Salesforce CRM. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora.
  • Rozłączenie: Rozłączenie z bieżącym środowiskiem. Później możesz połączyć się z innym środowiskiem.

Zrzut ekranu przedstawiający połączenie z pojedynczym środowiskiem.

Notatka

Opcja przełączania środowisk jest dostępna tylko w przypadku połączenia ze środowiskiem Dynamics 365 i istnieją inne środowiska Dynamics 365, z którymi można się połączyć.

Ręczne połączenie z CRM

Ręczne połączenie z systemem CRM należy wykonać w następujących przypadkach:

  • Jeśli korzystasz ze środowiska Dynamics 365 i odłączyłeś swój CRM od aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.
  • Jeśli korzystasz z Salesforce CRM.

Musisz mieć połączenie z CRM, aby wchodzić w interakcję z danymi CRM w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży. Wykonaj te kroki, aby połączyć aplikację z CRM:

  1. Zaloguj się do aplikacji Teams.

  2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Pokaż więcej aplikacji (...), a następnie wyszukaj i wybierz Copilot dla działów sprzedaży.

  3. Na karcie Strona główna wybierz Połącz CRM w prawym górnym rogu, a następnie połącz się z CRM przy użyciu jednej z następujących opcji:

    • Dynamics 365: Połączenie jest nawiązywane automatycznie przy użyciu poświadczeń pakietu Office. Wybierz środowisko Dynamics 365, a następnie wybierz pozycję Połącz ze środowiskiem.

      Środowisko Dynamics 365 pasuje do adresu URL, który wyświetla przeglądarka, gdy się zalogujesz do usługi Dynamics 365. Jeśli na przykład jest to adres URL salesorg.crm.dynamics.com, wybierz salesorg.crm.dynamics.com z listy.

    • Salesforce® CRM: Wybierz środowisko usługi Salesforce, a następnie wybierz pozycję Połącz z rozwiązaniem Salesforce® CRM. W wyświetlonym oknie wiadomości z potwierdzeniem wybierz przycisk Zezwól. Wprowadź poświadczenia Salesforce, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. Wybierz opcję Zezwalaj, a następnie Zezwalaj na dostęp.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Połącz z CRM.

    Po nawiązaniu połączenia z systemem CRM,Połącz z CRM w prawym górnym rogu jest zastępowany nazwą środowiska. Po wybraniu nazwy środowiska zostanie wyświetlona przyjazna nazwa, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL środowiska.

Odświeżenie aplikacji

Po przełączeniu połączonego środowiska w programie Outlook otrzymasz powiadomienie o konieczności odświeżenia aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w aplikacji Teams. Wybierz pozycję Odśwież, aby wyświetlić zaktualizowane dane z nowego środowiska.