Włączanie funkcji AI usługi Copilot
Microsoft 365Copilot dla działów sprzedaży może używać komunikacji z kontaktami ds. sprzedaży i informacjami z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) w organizacji w celu uzyskania wiedzy obsługiwanej za pomocą AI, która pomaga sprzedawcom w pisaniu lepszych wiadomości e-mail, lepszych notatek i pozostawaniu na bieżąco z transakcjami. Jako administrator dzierżawcy lub administrator CRM możesz skonfigurować funkcje Copilot AI dla całej organizacji (administrator dzierżawcy) lub określonych środowisk (administrator CRM).
Funkcje Copilot AI mogą być domyślnie włączone lub nie, w zależności od tego, gdzie znajduje się dzierżawca. Na przykład, jeśli jesteś nowym klientem, Twoja organizacja Dynamics 365 znajduje się w Ameryce Północnej lub Europie, a Twój system CRM znajduje się w tej samej lokalizacji geograficznej co Microsoft Entra ID, funkcje Copilot AI są domyślnie włączone. W przeciwnym razie musisz je włączyć, zanim sprzedawcy będą mogli z nich skorzystać.
Funkcje AI w Copilot dla działów sprzedaży są dostępne tylko w niektórych obsługiwanych językach.
Uwaga
Po włączeniu funkcji Copilot AI zmiany zaczynają obowiązywać do 30 minut.
Wymagania wstępne
Jeśli jesteś nowym klientem w regionie innym niż Ameryka Północna lub Europa, wyraź zgodę na to, aby rozwiązanie Copilot przetwarzało dane poza regionem geograficznym, granicami zgodności lub krajowym wystąpieniem chmury.
- Przeczytaj uważnie artykuł Przenoszenie danych Copilot.
- Włącz przenoszenie danych w dzierżawie i/lub środowisku.
Uwaga
Jeśli nie wyrazisz zgody na przenoszenie danych, funkcje Copilot AI nie będą dostępne dla sprzedawców i szczegółowe informacje ze spotkań nie będą generowane.
Włączanie funkcji Copilot AI w swojej organizacji
Jako administrator dzierżawcy możesz kontrolować, kto może używać funkcji AI w Copilot dla działów sprzedaży dla wszystkich środowisk w organizacji. Jeśli wyłączysz funkcje Copilot AI w swojej organizacji, administratorzy CRM nie będą mogli ich włączyć w swoich środowiskach.
W obszarze Dzierżawca wybierz Copilot.
Włącz usługę Copilot.
Jeśli dostępna jest zgoda na przenoszenie danych poza region, wybierz Zezwalaj na przenoszenie danych poza granice.
W obszarze Zastosuj do wybierz jedną z następujących opcji:
- Cała organizacja: włącza funkcje AI usługi Copilot dla działów sprzedaży we wszystkich środowiskach w organizacji.
- Określone grupy zabezpieczeń: zezwala tylko wybranym grupom zabezpieczeń w organizacji na korzystanie z funkcji AI w usłudze Copilot. Wyszukaj i wybierz grupy zabezpieczeń, dla których chcesz włączyć funkcje Copilot AI.
- Wyklucz określone grupy zabezpieczeń: uniemożliwia wybranym grupom zabezpieczeń korzystanie z funkcji AI w usłudze Copilot. Wyszukaj i wybierz grupy zabezpieczeń, które chcesz wykluczyć.
Wybierz pozycję Zapisz.
Włączanie funkcji Copilot AI w swoim środowisku
Jako administrator CRM możesz kontrolować, kto może używać funkcji AI w Copilot dla działów sprzedaży w zarządzanych przez Ciebie środowiskach. Jeśli administrator dzierżawcy wyłączy funkcje Copilot AI w swojej organizacji, nie będzie można włączyć ich w swoich środowiskach.
W obszarze Środowisko wybierz Copilot.
Włącz usługę Copilot.
Jeśli dostępna jest zgoda na przenoszenie danych poza region, wybierz Zezwalaj na przenoszenie danych poza granice.
Aby włączyć funkcję wskazówek dotyczących sprzedaży w czasie rzeczywistym, wybierz opcję Pokaż porady dotyczące konkurentów i różnych konkurentów.
Aby włączyć funkcje w wersji zapoznawczej, wybierz Wypróbuj nasze najnowsze funkcje w wersji zapoznawczej, zanim zostaną udostępnione wszystkim.
Funkcje w wersji zapoznawczej umożliwiają sprzedawcom korzystanie z nowych funkcji, zanim będą one ogólnie dostępne. Funkcje w wersji zapoznawczej są domyślnie wyłączone.
Wybierz pozycję Zapisz.
Następujące funkcje AI Copilot są ogólnie dostępne:
Generuj sugerowaną treść wiadomości e-mail: oferuje treść wygenerowaną przy użyciu kontekstu z programu Outlook i systemu CRM użytkownika, ułatwiając sprzedawcom szybkie i pewne tworzenie wiadomości e-mail lub odpowiadanie na nie.
Treść wygenerowana przez AI to tylko sugestia. Obowiązkiem sprzedawcy jest przejrzenie i zredagowanie sugerowanej treści przed wysłaniem wiadomości, aby upewnić się, że jest ona dokładna i odpowiednia.
Upewnij się, że dodatek Copilot dla działów sprzedaży dla programu Outlook jest zaktualizowany do najnowszej wersji (10.0.0.11 lub nowszej) w celu użycia funkcji dodawania do poczty e-mail sugerowanej zawartości. Dowiedz się, jak aktualizować aplikację Copilot dla działów sprzedaży.
Wyświetl i zapisz podsumowanie wiadomości e-mail: zezwala sprzedawcom na wyświetlanie podsumowania najnowszych wiadomości e-mail i zapisywanie go w systemie CRM.
Wyświetl podsumowanie szans sprzedaży: umożliwia sprzedawcom wyświetlanie podsumowania ostatnio dodanych notatek do szansy sprzedaży.
Podsumowanie spotkania sprzedaży: oferuje automatyczne podsumowanie ostatniego zarejestrowanego spotkania Teams z kontaktami związanymi ze sprzedażą, które sprzedawcy mogą łatwo wstawić w wiadomości e-mail.
Dostęp i używanie danych
Copilot dla działów sprzedaży korzysta z usługi Azure OpenAI do generowania zawartości pochodzącej z AI. Nie przetwarza ani nie przechowuje treści w celu monitorowania lub zapobiegania niewłaściwemu lub szkodliwemu korzystaniu z usługi ani w celu opracowywania, testowania lub ulepszania funkcji mających na celu zapobieganie nadużyciom lub szkodliwym wynikom. Żaden personel firmy Microsoft nie ma dostępu do tej zawartości. Użytkownicy ponoszą wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za korzystanie z jakichkolwiek funkcji obsługiwanych przez platformę Azure OpenAI. Dowiedz się więcej o danych, prywatności i zabezpieczeniach w usłudze Azure OpenAI.
Usługa Azure OpenAI Service jest dostępna w ograniczonych lokalizacjach geograficznych. Używając funkcji usługi Copilot zarządzanych przez platformę Azure OpenAI, potwierdzasz, że zgadzasz się na to, że dane mogą być przechowywane lub przetwarzane poza regionem geograficznym, granicami zgodności lub krajowym wystąpieniem chmury. Dowiedz się więcej o miejscu przechowywania danych w Azure i przeczytaj nasze Oświadczenie o ochronie prywatności.
Często zadawane pytania
Dlaczego sprzedawcy widzą przycisk Kopiuj zawartość zamiast przycisku Dodaj do wiadomości e-mail w sugerowanej funkcji zawartości e-mail?
Dodatek Copilot dla działów sprzedaży dla programu Outlook jest nieaktualny. Upewnij się, że dodatek Copilot dla działów sprzedaży dla programu Outlook jest zaktualizowany do najnowszej wersji (10.0.0.11 lub nowszej) w celu użycia funkcji dodawania do poczty e-mail. Dowiedz się, jak aktualizować aplikację Copilot dla działów sprzedaży.