Instalowanie i przypinanie aplikacji Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży w Teams

Aby zainstalować aplikację Copilot dla działów sprzedaży w Teams, przejdź do centrum administracyjnego usługi Teams i utwórz zasady konfiguracji, aby zainstalować aplikację i przypisać użytkowników. Zalecamy również przypięcie go w celu zwiększenia możliwości odnajdowania i zachęcenia sprzedawców do korzystania z niego.

Aby zainstalować i przypiąć aplikację w Teams, musisz utworzyć niestandardowe zasady konfigurowania aplikacji Teams i przypisać je do grupy użytkowników (grupy zabezpieczeń, jednostki organizacyjnej lub listy dystrybucyjnej).

Notatka

• Aby wygenerować szczegółowe informacje, spotkanie w Teams musi zostać transkrybowane do aplikacji Copilot dla działu sprzedaży. Aby uzyskać informacje o włączeniu transkrybowania rejestru w organizacji, przejdź do kroku Włącz lub wyłącz transkrypcję zapisu.
• Połączenie między Copilot dla działów sprzedaży a systemem CRM jest kontrolowane przez dodatek Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook. Więcej informacji: Używanie Copilot dla działów sprzedaży z aplikacją Outlook

Tworzenie niestandardowych zasad konfigurowania aplikacji Teams

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Teams.

2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Aplikacje Teams>Zasady konfiguracji.

3. Na karcie Zarządzaj zasadami wybierz Dodaj.

4. Wprowadź nazwę i opis zasad.

5. Włącz Przypinanie użytkownika.

6. W Zainstalowane aplikacje wybierz Dodaj aplikacje.

7. W panelu Dodaj zainstalowane aplikacje wyszukaj Copilot dla działów sprzedaży. Możesz też filtrować aplikacje według zasad uprawnień aplikacji.

8. Wybierz opcję Dodaj, aby dodać aplikację Copilot dla działów sprzedaży do listy aplikacji do zainstalowania.

9. Wybierz ponownie opcję Dodaj, aby zainstalować wyświetlone aplikacje.

10. W Przypięte aplikacje wybierz Dodaj aplikacje.

11. W panelu Dodaj przypięte aplikacje wyszukaj Copilot dla działów sprzedaży. Możesz też filtrować aplikacje według zasad uprawnień aplikacji.

12. Wybierz opcję Dodaj, aby dodać aplikację Copilot dla działów sprzedaży do listy aplikacji do przypięcia.

13. Wybierz ponownie opcję Dodaj, aby przypiąć wyświetlone aplikacje.

14. Na pasku Aplikacje lub w Rozszerzeniach wiadomości rozmieść aplikacje w kolejności, w której mają być wyświetlane w Teams.

15. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania zasadami konfigurowania aplikacji Teams, przejdź do strony Zarządzanie zasadami konfigurowania aplikacji Microsoft Teams.

Przypisz niestandardowe zasady konfigurowania aplikacji Teams do grupy użytkowników

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Teams.

2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Aplikacje Teams>Zasady konfiguracji.

3. Na karcie Przypisanie zasad grupy wybierz opcję Dodaj.

4. Wyszukaj i dodaj grupę, do której chcesz przypisać zasady.
   Najlepiej jest to grupa, do której należy sprzedawcy. Jeśli sprzedawcy są rozgrupni w wielu grupach, trzeba będzie utworzyć wiele przypisań do zasad grupy.

5. Ustaw ranking przypisania grupy.

6. Wybierz utworzone wcześniej zasady.

7. Wybierz Zastosuj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania zasad użytkowników i grup, przejdź do tematu Przypisywanie zasad do użytkowników i grup.

Wiadomość powitalna

Po wdrożeniu aplikacji Copilot dla działów sprzedaży każdy użytkownik jest powitany przez angażujący komunikat z bota Copilot dla działów sprzedaży w Teams. W tym komunikacie przedstawiono w zarysie kluczowe funkcje Copilot dla działów sprzedaży i znajdują się bezpośrednie linki do kompleksowej dokumentacji funkcji i innych zasobów szkoleniowych.

Informacje pokrewne

Instalowanie dodatków Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook