Osobista aplikacja Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży
Aplikacja osobista Copilot dla działów sprzedaży jest rozbudowaną aplikacją osobistą Teams, która ma dostępne karty Strona główna i Ustawienia w programie Outlook i w innych aplikacjach Microsoft 365.
Otwieranie aplikacji osobistej w programie Outlook
W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Więcej aplikacji, a następnie wyszukaj i wybierz Copilot dla działów sprzedaży.
Otwórz osobistą aplikację w Teams
W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Pokaż więcej aplikacji (...), a następnie wyszukaj i wybierz Copilot dla działów sprzedaży.
Karta Strona główna
Na karcie Strona główna można znaleźć łącza do różnych zasobów, takich jak dokumentacja Copilot dla działów sprzedaży i formularz opinii. Pokazuje również nazwę środowiska, z którym jesteś połączony. Nazwa środowiska jest wyświetlana w prawym górnym rogu karty Strona główna.
Jeśli masz połączenie z usługą Dynamics 365 i wybierzesz nazwę środowiska, zostanie wyświetlona przyjazna nazwa, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL środowiska. Wyświetlane są również następujące opcje:
- Przełącz środowiska: wybierz tę opcję, aby przełączyć się do innego środowiska Dynamics 365.
- Przełącz się do Salesforce CRM: Wybierz tę opcję, aby połączyć się z Salesforce CRM. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora.
- Rozłączenie: Rozłączenie z bieżącym środowiskiem. Później możesz połączyć się z innym środowiskiem.
Jeśli masz połączenie z usługą Salesforce i wybierzesz nazwę środowiska, zostanie wyświetlony typ środowiska (Produkcja/piaskownica) i adres URL środowiska. Na liście rozwijanej pokazuje tylko opcję Rozłącz.
Udostępnianie opinii z aplikacji osobistej
Jeśli masz jakąś opinię na temat aplikacji Copilot dla działów sprzedaży, możesz ją udostępnić z poziomu tej aplikacji. Twoja opinia jest ważna i używamy jej do poprawienia tego produktu.
Otwieranie aplikacji osobistej w programie Outlook lub Teams.
Aplikacja Copilot dla działów sprzedaży zostanie otwarta z wybraną kartą Strona główna.
Wybierz pozycję Udostępnij opinię w górnym prawym rogu.
Wprowadź odpowiedzi w formularzu opinii i wybierz opcję Wyślij opinię.
Karta Ustawienia
Karta Ustawienia jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników administratorów. Więcej informacji: Microsoft 365 Ustawienia administratora Copilot dla działów sprzedaży
Przełącz środowiska
Notatka
Ta sekcja dotyczy tylko użytkowników zalogowanych do środowiska Dynamics 365.
Możesz przełączyć się do innego środowiska Dynamics 365 bez wylogowywania się z bieżącego środowiska z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.
Na karcie Narzędzia główne wybierz nazwę środowiska, a następnie wybierz pozycję Przełącz środowiska.
Wybierz środowisko z listy lub wybierz opcję Wybierz środowisko Dynamics 365.
Wybierz Przełącz środowisko.