Integracja Microsoft 365 Copilot for Sales z innymi aplikacjami (wersja zapoznawcza)
Ważne
- Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
- Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.
[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]
Projekt Copilot dla działów sprzedaży z innymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Viva Topics na temat sprzedaży można zintegrować z innymi aplikacjami, takimi jak People.ai, w celu zwiększenia funkcjonalności Copilot dla działów sprzedaży i dodania wiedzy dla sprzedawców.
Integracja z platformą Viva Topics
Ważne
Integracja Copilot dla działów sprzedaży z Viva Topics w analizie konwersacji stąła się przestarzała 22 lutego 2025 r. z powodu wycofania Viva Topics. Jeśli funkcja ta jest już zintegrowana z Viva Topics, można korzystać z tej funkcji do daty wycofania. Nowe integracje między programem Copilot dla działów sprzedaży a Viva Topics zostaną zablokowane 10 maja 2024 r.
Viva Topics Udostępnia użytkownikom informacje, gdy ich potrzebują. Gdy sprzedawcy rozmawiają z klientem na spotkaniach w zespołach i istnieją kwestie, które nie są znane sprzedawcom, Viva Topics może pomóc im zrozumieć, co znaczy temat, który w organizacji jest ekspertem w dziedzinie temat oraz witryn sieci Web i dokumentów powiązanych z temat. Dowiedz się o Viva Topics.
Integruj Viva Topics z informacjami o sprzedawcach, aby szybko znaleźć informacje o firmie. Viva Topics wykrywa słowa kluczowe w transkrypcji usługi Teams. Następnie w podsumowaniu sprzedawcy mogą zobaczyć zawartość, która wydaje się być związana z tymi słowami kluczowymi.
Domyślnie integracja jest wyłączona. Po włączeniu funkcji zidentyfikowane tematy są wyświetlane na karcie Wymienione podczas wyświetlania podsumowania spotkania.
Uwaga
Sprzedawcy muszą mieć licencję Viva Topics na to, aby zobaczyć ich w podsumowaniu spotkania.
Włącz integrację Viva Topics
W ustawieniach administratora Copilot dla działów sprzedaży wybierz opcję Rozszerzenia.
Włącz Microsoft Viva Topics (wersja zapoznawcza).
Wybierz pozycję Zapisz.
Integruj z People.ai
Integruj się z People.ai, aby uzyskać wgląd w działania sprzedawców i zaangażowanie ich w działania klientów. Dane są oparte na danych zebranych na podstawie wiadomości e-mail i spotkań sprzedawców. Dane z listy People.ai są wyświetlane dla kontaktów, szans sprzedaży i klientów.
Domyślnie integracja jest wyłączona. Po włączeniu tej funkcji szczegółowe informacje są wyświetlane w widoku szczegółowym rekordu, a także na karcie podsumowania szans sprzedaży w okienku Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook. Więcej informacji: Wyświetlanie szczegółowych informacji People.ai (wersja zapoznawcza)
Wymagania wstępne
- Klucz interfejsu API i wpis tajny interfejsu API należy wygenerować na podstawie ustawień administratora w People.ai. Są używane do uwierzytelniania i łączenia się z użytkownikiem People.ai.
Uwaga
- People.ai jest obecnie dostępne tylko dla klientów z usługi Salesforce. People.ai są wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony ze środowiskiem Salesforce.
- Licencja użytkownika jest wymagana do wyświetlania informacji People.ai insights w okienku Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook.
Włącz integrację z People.ai
W ustawieniach administratora Copilot dla działów sprzedaży wybierz opcję Rozszerzenia.
Włącz People.ai (wersja zapoznawcza).
Wprowadź wartości klucza interfejsu API i wpisu tajnego interfejsu API.
Wybierz pozycję Zapisz.
