Microsoft 365Utrullingsveiledning for Copilot for salg for Salesforce CRM-kunder

Følg instruksjonene i denne veiledningen for å distribuere Copilot for salg for Salesforce CRM-kundene dine. Her er en kort videooversikt over fremgangsmåten:

Forutsetning

• Du må være leieradministrator for å kunne installere den integrerte appen fra administrasjonssenteret for Microsoft 365. Hvordan finner jeg leieradministratoren?
• Du må være en Teams-administrator for å kunne opprette en installasjonspolicy i administrasjonssenteret for Teams.
• Du må tilordne Copilot for salg-lisensen til hver bruker som skal bruke produktet. Finn ut mer om tilordning av lisenser fra administrasjonssenteret for Microsoft 365

Trinn 1: Installer Copilot for salg Sales i Outlook

Installer Copilot for salg i Outlook

Merk

Det kan ta opptil 24 timer før tilleggsprogrammet vises for brukerne.

Trinn 2: Opprett en installasjonspolicy for å installere automatisk og feste Copilot for salg-appen i Teams

Installer og fest Copilot for salg i selgernes personlige Teams-miljø og møter de oppretter

Trinn 3: Aktiver Teams-møteutskrifter

Aktiver utskrift for Teams-samtaler, slik at når Copilot for salg legges til i et innspilt Teams-møte, kan det generere et møtesammendrag.

1. Logg deg på administrasjonssenteret for Teams.

2. I den venstre ruten velger du Møter>Møtepolicyer.

3. Velg Global (standard for hele organisasjonen) i fanen Administrer policyer.

4. Rull ned til delen Opptak og transkripsjon på siden Global (standard for hele organisasjonen), og aktiver veksleknappen Transkripsjon.

5. Velg Lagre.

   

Trinn 4: Bekreft at brukere har de riktige sikkerhetsrollene

Copilot for salg bruker organisasjonens eksisterende CRM-tilgangskontroller og brukertillatelser. Administratorer må ha riktige tillatelser til å tilpasse CRM-systemene, og brukere må ha de riktige tillatelsene til å vise, oppdatere og opprette oppføringer i CRM-systemene fra Copilot for salg.

Salesforce-administratorer som må tilpasse Copilot for salg, må ha nødvendige tillatelser.

Brukere av Copilot for salg må være API-aktivert i Salesforce, slik at de kan få tilgang til Salesforce ved hjelp av API-er. Finn ut hvordan du gir API-aktivert tillatelse.

Trinn 5: Sørg for at Salesforce-koblingen ikke er blokkert i Power Platform

Hvis policyer for hindring av datatap er definert i Power Platform for msdyn_viva-miljøet, sørger du for at Salesforce-koblingen er i tillatelseslisten. Finn ut mer om hvordan du tillater Salesforce-koblingen i policyen for hindring av datatap

Trinn 6: Sørg for at den Microsoft Power Platform-tilkoblede appen ikke er blokkert i Salesforce

Copilot for salg bruker Power Platform-koblingen til å koble til Salesforce CRM. Kontroller at koblingen er aktivert for Copilot for salg-brukerne.

1. Logg deg på Salesforce CRM som administrator.

2. Gå til Oppsett>Plattformverktøy>Apper>Tilkoblede apper>Administrer tilkoblede apper.

3. Kontroller at Microsoft Power Platform er oppført under Tilkoblede apper.

   Merk

   Hvis Microsoft Power Platform ikke er oppført under Tilkoblede apper, går du til siden OAuth-bruk for tilkoblede apper og velger deretter Installer for Microsoft Power Platform.

4. Velg Microsoft Power Platform for å vise detaljer om den tilkoblede appen.

5. Kontroller at du har angitt følgende verdier under OAuth-policyer:

   1. Verdi for Tillatte brukere er satt til Brukere som er godkjent av administrator og forhåndsautorisert eller Alle brukere kan autorisere seg selv.

      Merk

      Hvis Brukere som er godkjent av administrator og forhåndsautorisert er valgt, må du gi tillatelser eksplisitt til enkeltbrukere via policyer og tillatelsessett.

   2. Verdi for IP-reduksjon er satt til reduser IP-restriksjoner.

   3. Verdi for Oppdater tokenpolicy er satt til Oppdateringstoken er gyldig inntil den trekkes tilbake.

6. Under Øktpolicyer sikre at verdien for Tidsavbruddsverdi er satt til Ingen.

7. Kontroller om det finnes eksisterende profiler eller tillatelsessett under Profiler eller Tillatelsessett, eller om de er tomme. Kontroller og legg til riktig mål for brukerne.

Trinn 7: Første bruker logger seg på

Når den første brukeren logger på Salesforce CRM fra Copilot for salg-appen i Outlook eller Teams, utløses et API-kall for å klargjøre et msdyn_viva Dataverse-miljø slik at leieren kan lagre dataene som genereres ved bruk av Copilot for salg.

Miljøet klargjøres ved hjelp av server-til-server-godkjenning (S2S), noe som betyr at alle brukere kan starte prosessen. Plattform-API-en klargjør prøvemiljø og tilordner administratorrollen til en forhåndsdefinert administratorbruker i stedet for den initierende brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon om arkitekturen og hvordan data lagres, kan du gå til Copilot for salg-arkitekturen.

Administrere roller i det klargjorte miljøet

Copilot for salg tilordner autimatisk alle Power Platform-administratorer og globale Microsoft 365-administratorer til Systemansvarlig-rollen i prøvemiljøet. Når miljøet er opprettet, anbefales det å se gjennom listen over administratorer for å sikre riktige tilgangsnivåer.

Viktig!

I administrasjonssenteret for Power Platform kan leieradministratorer begrense oppretting av prøveversjonsmiljø til administratorer. På grunn av gjeldende klargjøringsflyt omgås imidlertid denne innstillingen, fordi systemet tilordner en forhåndsdefinert administrator under klargjøring. Dette betyr at leieradministratorer ikke kan hindre at disse miljøene opprettes.

Trinn 8 (valgfritt): Tilpass Copilot for salg

Administratorinnstillinger styrer selgerens Copilot for salg-funksjon i Outlook og Teams. Du kan tilpasse Copilot for salg etter organisasjonens behov.

Konfigurer funksjoner for kunstig intelligens for kopilot

Du kan konfigurere KI-funksjoner i Copilot for salg for å bruke KI-funksjoner som er i forhåndsversjon eller allment tilgjengelige.

Tilpass skjemaer og felter

Copilot for salg er konfigurert til å tillate at brukere blir produktive med en gang. Du kan tilpasse skjemaer og felter etter behov.

Integrer med andre programmer

Du kan integrere Copilot for salg med andre programmer for å utvide funksjonene i Copilot for salg.

Trinn 9: Ønsk selgere velkommen til Copilot for salg

Nå som du har installert og konfigurert Copilot for salg i Outlook og Teams, må du få selgerne til å bruke det. Her er et eksempel på en e-postmelding du kan dele.

Emne: Velkommen til Copilot for salg! Kjære selgere, Velkommen til Copilot for salg, en ny app som bringer CRM-data og KI-basert intelligens inn i arbeidsflyten i Outlook og Teams. Se hva Copilot for salg kan gjøre for deg ved å se denne korte videoen og ta opplæringen i Copilot for salg. Trinn 1: Pålogging i Copilot for salg for første gang Gå til Copilot for salg i Outlook, logg deg på CRM-systemet, og fest appen. Tilleggsressurser Følgende artikler veileder deg gjennom bruk av Copilot for salg-funksjoner: Koble en kontakt til kunderelasjonssystemet Endre den tilkoblede kunderelasjonskontakten Opprett en kontakt i kunderelasjonssystemet fra Copilot for salg Lagre Outlook-aktiviteter i kunderelasjonssystemet Vis nylige og kommende aktiviteter Vise detaljer for oppføring Legg til private merknader Del en kobling til en CRM-oppføring Rediger en CRM-oppføring Lag utkast til e-postmeldinger Generer et møtesammendrag Vise og forstå møtesammendraget Del en kobling til en CRM-oppføring Vis og oppdater detaljer om CRM-oppføring Feilsøking Se artikkelen Copilot for salg – feilsøkingsveiledning for vanlige problemer og løsninger. Hvis du vil ha mer hjelp fra fellesskapet, kan du besøke siden Copilot for salg - Microsoft Community Hub-siden. Hvis du vil ha forslag, kan du gå til siden Microsoft 365 Copilot for salg · Community.

Viktig!

Det kan ta opptil 48 timer før appen vises i Outlook og andre Microsoft 365-apper. Hvis brukere ikke kan se appen etter 48 timer, kan det skyldes policyen for håndtering av offentlige vedlegg. Mer informasjon: Hvorfor kan ikke brukere se Copilot for salg-appen i Outlook etter at den er distribuert?

Samfunn

Vi oppfordrer alle Copilot for salg-brukere til å gå til og registrere seg i Copilot for salg-fellesskapet. Fellesskapet har følgende:

• Fora der du kan få kontakt med kolleger og diskutere delte erfaringer.

• Fora der du kan bidra med løsninger på og få hjelp med vanlige problemer, som regelmessig gjennomgås av ekspertteamet.

• Områder der du kan dele forslag og få kontakt med produktutviklingsteamet.