Del via

Rettigheter som kreves for å bruke Copilot for salg

  • Artikkel

Copilot for salg bruker organisasjonens eksisterende CRM-tilgangskontroller og brukertillatelser. Administratorer må ha riktige tillatelser til å tilpasse CRM-systemene, og brukere må ha de riktige tillatelsene til å vise, oppdatere og opprette oppføringer i CRM-systemene fra Copilot for salg.

Notat

  • Hvis du har gjort endringer i en brukers tillatelser eller sikkerhetsroller i CRM, må du be brukeren om å logge seg av Copilot for salg i Outlook og deretter logge seg på igjen for at disse endringene skal gjenspeiles riktig.
  • Det kan ta opptil 15 minutter før endringer i brukertillatelser eller sikkerhetsroller i CRM gjenspeiles i Copilot for salg for Teams.

Tillatelser som Salesforce-administratorer må ha

Salesforce-administratorer som må tilpasse Copilot for salg, må ha følgende tillatelser.

Kravtype Du må ha
Tillatelse Brukerprofilen må ha tillatelsen Endre alle data eller Administrere dataintegreringer.
Obs! Tillatelsene må være i brukerens profil og ikke i tillatelsessett som er tilordnet til brukeren.
Privilege Lese- og Skrive-rettigheter i Organisasjon-tabellen.

Rettigheter som kreves for Dynamics 365-kunder

Dynamics 365-administratorer

Hvis du bruker den bruksklare sikkerhetsrollen Systemansvarlig eller Systemtilpasser, blir administrasjonsrettigheter for Copilot for salg lagt til automatisk.

Hvis du bruker egendefinerte sikkerhetsroller, må du tilordne sikkerhetsrollen Sales Copilot-administrator og følgende rettigheter til Dynamics 365-administratorer som må tilpasse Copilot for salg.

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i, Tilordne, Dele Organisasjonen
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Organisasjonen
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Organisasjonen
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Organisasjonen
User systembruker Lest Organisasjonen
Nylig brukte recentlyused Opprette, Lese, Skrive, Slette User
Organisasjonen organisasjon Les, skriv, legg til Global

Dynamics 365-selgere

Hvis du bruker den bruksklare sikkerhetsrollen Selger eller Salgsleder, blir Copilot for salg-rettigheter lagt til automatisk, og du trenger ikke å gjøre noe mer.

Hvis du bruker egendefinerte sikkerhetsroller, må du tilordne sikkerhetsrollen Sales Copilot-bruker og følgende rettigheter til Dynamics 365-selgere som må bruke Copilot for salg.

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
Merket post msdyn_taggedrecord Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i User
Ekstern post msdyn_externalrecord Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Tilgangsnivået Organisasjon for leserettighet.
Tilgangsnivået Bruker for rettighetene Opprette, Skrive, Slette, Tilføye og Tilføye i.
Ekstern CRM-adresse msdyn_externalcrm Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Tilgangsnivået Organisasjon for rettighetene Lese og Tilføy i.
Tilgangsnivået Bruker for rettighetene Opprette, Skrive, Slette og Tilføye.
CRM-tilkobling msdyn_crmconnection Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i, Tilordne, Dele User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Lest Organisasjonen
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Lest Organisasjonen
Notat annotation Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i, Tilordne, Dele User
User systembruker Lest Organisasjonen
Nylig brukte recentlyused Opprette, Lese, Skrive, Slette User

Sikkerhetsrollen Sales Copilot-bruker bare supplerer de egendefinerte sikkerhetsrollene og erstatter dem ikke. Hvis en egendefinert sikkerhetsrolle som er tilordnet til selgere, mangler noen av rettighetene som er inkludert i sikkerhetsrollen Selger eller Salgsleder, kan det oppstå feil som spesifikt gjelder Dynamics 365-rettigheten.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner sikkerhetsroller, kan du se Tilordne en sikkerhetsrolle til en bruker.

Hvis du vil redigere egendefinerte sikkerhetsroller slik at de samsvarer med den bruksklare rollen Selger eller Salgsleder, kan du se Opprett eller rediger en sikkerhetsrolle for å styre tilgang.

Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetsroller og rettigheter, kan du se Sikkerhetsroller og rettigheter.

Distribuer Copilot for salg

Ser du etter trinnvise instruksjoner om hvordan du distribuerer Copilot for salg? Her er distribusjonsveiledningene for Copilot for salg:

Installer Copilot for salg