Arbeid med kundeaktiva
Når du legger til aktivaene til kundene i Field Service, kan du spore utstyr som krever inspeksjon, vedlikehold og reparasjon. Administrasjon av aktiva i Field Service omfatter utstyret på en funksjonslokasjon og tjenesteloggen for alle tidligere og nåværende arbeidsordrer for hvert aktivum.
Hvis organisasjonen bruker Connected Field Service, kan du koble kundeaktiva til sensorer som overvåker aktivaene og utløser et Tingenes Internett-varsel (IoT) når noe krever tilsyn. Se følgende video for å få en veiledet gjennomgang av vedlikehold av et kundeaktivum som svar på et IoT-varsel.
Opprette kundeaktiva
Du kan opprette kundeaktiva enkeltvis, samlet ved å importere en Excel-arbeidsbok og automatisk ved å bruke et arbeidsordreprodukt.
Opprette kundeaktiva manuelt
Velg området Service i Field Service. Velg Aktiva under Aktiva, og velg deretter Ny.
Angi et beskrivende navn på kunderessursen. Dette kan for eksempel være merket og modellen til eiendelen, navnet på produktet i produktkatalogen, et generelt navn som HVAC-enhet eller en etikett som HVAC-enhet andre etasje.
Du kan eventuelt angi flere detaljer:
Kategori: Legg til eller opprett en kategori som fungerer som en etikett du kan organisere aktiva i grupper etter.
Forretningsforbindelse: Se etter og velg en forretningsforbindelse for service som skal representere kunden og lokasjonen til aktivumet. Som en enkel regel, hvis du skal opprette en arbeidsordre for å reparere kundeaktivumet, må servicekontoen for arbeidsordren og servicekontoen for kundeaktivumet være den samme.
Overordnet objekt: Field Service støtter hierarkiske aktivastrukturer. En del kan for eksempel være en komponent i en utstyrsenhet som selv er en komponent i en større enhet. Bruk feltet Overordnet objekt til å angi det direkte overordnede for aktivumet du oppretter.
Produkt: Hvis aktivumet samsvarer med et produkt i produktkatalogen, ser du etter og velger det.
Velg Lagre.
Du kan eventuelt legge til underkomponenter eller underordnede ressurser i rutenettet Underordnede aktiva.
Du kan også koble til kunnskapsartikler. Mer informasjon: Oversikt over kunnskapsstyring.
Importer kundeaktiva fra Excel
Excel-arbeidsboken må inneholde minst to kolonner, Navn og Forretningsforbindelse. Kolonnene må inneholde navnet på og forretningsforbindelsen for service for aktivaene du vil importere. Hvis du tar med kolonner for valgfrie egenskaper, for eksempel Produkt og Funksjonslokasjon, må verdiene du angir i arbeidsboken, allerede finnes i Field Service.
Velg området Service i Field Service. Velg Aktiva under Aktiva.
Velg menyen Flere kommandoer (⋮), og velg deretter Importer fra Excel.
Velg Velg fil, og åpne deretter en Excel-arbeidsbok.
Velg en eier for de importerte oppføringene hvis vedkommende ikke skal være deg.
Velg Neste.
Velg om nødvendig en alternativ nøkkel.
Hvis den importerte filen inneholder aktiva som allerede finnes i Field Service, blir duplikatoppføringene hoppet over som standard. Velg Tillat duplikater hvis du vil legge til og ikke hoppe over disse aktivaene.
Velg Se gjennom tilordning for å bekrefte at aktivafeltene samsvarer med kolonnene i Excel-arbeidsboken, og endre tilordningen om nødvendig.
Velg Fullfør import for å legge oppføringene i kø for import.
Du kan fortsette å arbeide mens aktivaene importeres, eller velge Spor fremdrift. Velg Ferdig for å bekrefte at du vil forlate siden, og kontroller deretter importstatusen i visningen Mine importer.
Opprette kundeaktiva automatisk fra arbeidsordreprodukter
Kundeaktiva kan opprettes automatisk når et produkt legges til i en arbeidsordre og brukes når arbeidet blir utført.
Velg Lager-området i Field Service, og velg deretter Produktlager.
Velg et produkt du vil gjøre om til et kundeaktivum.
Du kan ikke gjøre servicer om til kundeaktiva.
Velg fanen Field Service på produktsiden.
I Generelt-delen velger du Ja for Konverter til kundeaktivum.
Velg Lagre.
Når du legger til produktet i en arbeidsordre, opprettes et arbeidsordreprodukt. Angi et antall, og angi Brukt for Linjestatus for å angi at arbeidsordreproduktet ble forbrukt under arbeidsordren.
Når statusen for arbeidsordren endres til Åpen – Fullført eller Lukket – Postert, oppretter systemet automatisk kundeaktivaoppføringen og knytter den til servicekontoen som vises i arbeidsordren. Uavhengig av antallet på arbeidsordreproduktet, opprettes bare én kunderessurs. Aktivaoppføringen har en kobling til arbeidsordreproduktet som viser det faktiske antallet som er angitt i arbeidsordren.
Tips
Du kan som standard bare bruke aktiva som er knyttet til forretningsforbindelsen for service, i en arbeidsordre. Du kan endre dette alternativet i innstillingene og tillate bruk av aktiva som er knyttet til andre forretningsforbindelser.
Opprette og tilordne aktivakategorier
Bruk en aktivakategori til å gruppere kundeaktiva. Med aktivakategorier kan du raskt bruke egenskapsmaler på en gruppe aktiva.
Velg Innstillinger-området i Field Service, og velg deretter Aktivakategorier.
Velg Nytt.
Angi et navn for kategorien.
Velg Lagre.
Hvis du vil tilordne et innholdselement til kategorien, velger du Relatert>Kundeaktiva og legger til et nytt eller eksisterende aktivum. Du kan også tilordne en kategori når du oppretter et aktivum.
Koble kundeaktiva til Connected Field Service
Connected Field Service bruker sensorer som er koblet til kundenes aktiva, til å utløse varsler automatisk basert på IoT-data.
I Connected Field Service representerer enheter sensorer som er koblet til Internett. Du kan knytte enheter til kundeaktiva i en én-til-mange-relasjon, som betyr at ett aktivum kan ha mange relaterte enheter. Ett aktivum, for eksempel en HVAC-enhet, kan for eksempel ha flere enhetssensorer, for eksempel et termometer og et hygrometer som sender data til Connected Field Service.
Hvis du vil opprette et IoT-forhold til en enhet, går du til Koble til aktiva.
IoT-varsler fra en bestemt sensor tagger også det relaterte kundeaktivumet. Hvis en arbeidsordre opprettes fra varselet, inneholder den både varselet og aktivumet.
Når du viser et kundeaktivum, velger du Kontroller IoT-oppsett for å få informasjon om IoT-konfigurasjonen for aktivumet, for eksempel om IoT er distribuert eller om enheter er tilgjengelige.