Opprett og administrer kundeforretningsforbindelser
En forretningsforbindelse representerer en kunde som får service fra en feltserviceorganisasjon. Det finnes to hovedtyper av forretningsforbindelser:
Forretningsforbindelse for service er forretningsforbindelsen som får service på stedet av en felttekniker.
Forretningsforbindelse for fakturering representerer forretningsforbindelsen som mottar fakturaer for arbeidet som er gjort. Det er vanligvis en delt forretningsforbindelse for flere forretningsforbindelser for service som tilhører en sentral organisasjon.
En vinprodusent eier for eksempel flere vingårder. Hver vingård er en forretningsforbindelse for service. Bedriften er forretningsforbindelsen for fakturering.
Opprette en forretningsforbindelse for service
Velg området Service i Field Service. Velg Forretningsforbindelser under Kunder, og velg deretter Ny.
Angi Navn på forretningsforbindelse og Serviceadresse.
Velg Geokode øverst i skjemaet for å få bredde- og lengdegraden til serviceadressen, og velg deretter OK.
Du kan også aktivere autogeocoding for automatisk å hente koordinatene for en tjenesteadresse.
(Valgfritt) Angi informasjon i kategorien Oppsummering.
Når du legger til eller oppdaterer sammendragsinformasjonen for en forretningsforbindelse, oppdateres ikke eksisterende arbeidsordrer, men den gjenspeiles i fremtidige arbeidsordrer.
(Valgfritt) Velg Detaljer-fanen, og angi firmaprofilinformasjonen, kontaktinnstillinger og standarder for fakturering og levering for forretningsforbindelsen.
(Valgfritt) Velg kategorien Tjeneste, og angi regnskaps- og servicestandarder for arbeidsordrer tilknyttet forretningsforbindelsen.
Forretningsforbindelse for fakturering: Angir forretningsforbindelsen for fakturering i arbeidsordren når denne forretningsforbindelsen velges som forretningsforbindelsen for service. Hvis ingen forretningsforbindelse for fakturering angis, fungerer forretningsforbindelsen for service både som forretningsforbindelsen for service og for fakturering.
Produktprisliste: Angir prislisten for denne forretningsforbindelsen. Hvis en forretningsforbindelse for fakturering er angitt, bruker arbeidsordrer prislisten i oppføringen for forretningsforbindelse for fakturering. Hvis den valgte prislisten ikke inneholder produkter eller tjenester, brukes listeprisen i produktoppføringen.
Avgiftsfritt: Fastsetter om merverdiavgift skal legges til prisen på arbeidsordrer. Angi Ja for ikke å legge til mva. Angi Nei for å angi en mva-kode for arbeidsordreprisen og -fakturaen.
Servicedistrikt: Angir de geografiske områdene for forretningsforbindelser, arbeidsordre og ressurser, som brukes i arbeidsordrer og ressursplanlegging.
Reiseutgiftstype: Fastsetter priser og fakturering for reisekostnader for en felttekniker som et arbeidsordreprodukt.
Hver time: Et antall som representerer Faktisk reisevarighet i bestillingen for en arbeidsordre hvert 60. minutt. Hvis for eksempel prisen for enhetsbeløp for reiseutgift er
60og faktisk reisevarighet er 30 minutter, blir arbeidsordreproduktet for reiseutgift priset til USD 30.Reisegodtgjørelse: Et antall som representerer Kilometer reist i bestillingen for en arbeidsordre. Hvis for eksempel prisen for enhetsbeløp for reiseutgift er
1og kilometer reist er 20, blir arbeidsordreproduktet for reiseutgift priset til USD 20.Fast: Dette antallet er
1. Hvis for eksempel prisen for enhetsbeløp for Reiseutgift er50, prises arbeidsordreproduktet for reiseutgift til USD 50, uavhengig av kilometer eller tid brukt på reisen.Ingen:: Ingen reiseutgifter legges til i arbeidsordren.
Arbeidstimemal: Arbeidsmal som skal brukes for denne forretningsforbindelsen.
Instruksjoner for arbeidsordre: Et tekstnotat som fyller ut Instruksjoner-feltet i arbeidsordrer. Bruk dette notatet til å hjelpe feltteknikere å følge fremgangsmåter som er spesifikke for denne forretningsforbindelsen.
Velg Lagre.
Neste trinn
Opprett en arbeidsordre for å koordinere og planlegge ressurser og aktiviteter.