Dynamics 365 Sales の新機能と予定されている機能
このトピックでは、2024 年 4 月から 2024 年 9 月にかけてリリースが予定されている機能の一覧を示します。 このトピックの一覧で示されている機能はまだリリースされていない可能性があるので、提供タイムラインが変更されたり、予定されている機能がリリースされない場合があります。 詳細については、Microsoft ポリシーを参照してください。
次のサイクルのリリース計画の一覧については、「2024 年リリース サイクル 2 の計画」を参照してください。
機能は一般提供列で示されている月内に提供されます。 提供日がその月内のどの日になるかはわかりません。 リリースされた機能には、リリース日付を含む完全な日付が表示されます。
このチェック マーク (
) は、パブリック プレビュー/早期アクセス向けおよび一般提供としてリリース済みの機能を示しています。
Copilot と AI イノベーション
統合されたデータ、エンリッチメント、ワークフロー、分析情報、次世代 AI 機能を通じて、営業の生産性を大幅に向上させます。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
|---|---|---|---|---|
| AI 生成の準備ノートを使用して営業会議を準備する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | - | 2024 年 5 月 17 日 |
| Copilot を使用して販売ドキュメントから回答を得る | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 5 月 17 日 |
| 営業案件フォームで AI によって生成された営業案件の概要にアクセスする | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 6 月 28 日 |
| イマーシブなワイドスクリーン モードで Copilot を体験する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 2024 年 4 月 30 日 |
- | - |
| Dynamics 365 の Copilot を使用して生産性を向上させる | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | - | 2024 年 4 月 1 日 |
| Customer Insights からの情報を含むエンリッチされたリードの概要を取得する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 8 月 |
| AI 生成の取引先企業概要を使用して取引先企業の理解を深める | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 2024 年 5 月 31 日 |
- | - |
| Copilot の自然言語検索を使って生産性を向上させる | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 5 月 31 日 |
| AI 搭載のアクション提案を使用して効率的に作業する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 2024 年 9 月 | - | 2024 年 11 月 |
| Copilot で営業関連のコンテキストに応じた質問に回答する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 5 月 31 日 |
| 製品コンテンツのレコメンデーションを使って販売を促進する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 5 月 17 日 |
| 提案から要約された重要な情報を取得する | 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2024 年 5 月 17 日 |
- | 2024 年 9 月 2 日 |
| タイムラインの強調表示を使用して実用的なレコードの更新情報を取得する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | - | 2024 年 4 月 8 日 |
| 優先する言語で Copilot in Dynamic 365 Sales を使用する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 9 月 13 日 |
売上インテリジェンス
売上インテリジェンスを使用して、プロのように売上高を定義および管理します。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
|---|---|---|---|---|
| 販売担当者がすぐに使える予測を使用してパフォーマンスを追跡できる | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 2 月 2 日 |
2024 年 4 月 19 日 |
営業エンゲージメントと営業の実行
営業の実行には、販売担当者が認識の初期段階から販売を成立させるまでの過程で見込顧客と関わるうえで役立つツールとプロセスが含まれます。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
|---|---|---|---|---|
| シーケンス ステップのプレビューを使用して、割り当てられたタスクを計画および実行する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 2 月 5 日 |
2024 年 4 月 9 日 |
| 割り当てルールの実行後に販売担当者と営業マネージャーに通知する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | - | 2024 年 8 月 |
| シーケンス プレビューを使用して顧客エンゲージメントを改善する | 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 6 月 16 日 |
- | 2024 年 4 月 19 日 |
| 複数のシーケンスを使用して複数の販売担当者が同時に作業できるようにガイドする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 2 月 5 日 |
2024 年 4 月 19 日 |
| 個人の能力に基づいて潜在顧客や営業案件を販売担当者に割り当てる | 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | - | - | 2024 年 9 月 |
販売担当者エクスペリエンス
シームレスに統合された生産性エクスペリエンスにより、販売担当者がパイプラインを管理し、販売活動に優先順位を付けて誘導して、エンゲージメントを最適化できるようにします。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
|---|---|---|---|---|
| スタイリングが更新された新しい外観を体験する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 2 月 5 日 |
2024 年 4 月 19 日 |
| 既定としてフォーカス表示を使用してリード エンティティの作業を最適化する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 2 月 5 日 |
2024 年 4 月 5 日 |
ユーザーに影響するすべての必須の変更をはじめとする一部の機能は、2024 年 2 月 5 日に早期アクセスの一部としてオプトインできるようになっています。 詳細については、早期アクセスについてよくあるご質問を参照してください。
有効対象列の値の説明:
ユーザー向けで、自動的に有効化される: これらの機能には、ユーザー エクスペリエンスの変更が含まれています。機能は自動的に有効になります。
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される: これらの機能は、管理者、作成者、マーケティング担当者、またはビジネス アナリストによって使用されることが意図されており、自動的に有効になります。
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要: これらの機能をユーザーが利用するには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって機能が有効化または構成される必要があります。
Dynamics 365 ビジネス アプリケーションを利用できる国または地域の一覧については、ご利用いただける国と地域に関するガイドを参照してください。 地域およびデータセンター (リージョン) の詳細については、「Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の提供地域」のページを参照してください。