シーケンス ステップのプレビューを使用して、割り当てられたタスクを計画および実行する

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2024 年 2 月 5 日	2024 年 4 月 9 日

ビジネス バリュー

営業担当者は、エンティティ フォーム内に存在する主要な対話型コンポーネントに、アップ ネクスト ウィジェットを使用します。これにより、シーケンス ワークフローの一部として実行する必要がある一連のステップが取り込まれます。 これは、販売プロセスを成功に導く上で重要な役割を果たします。

シーケンス カテゴリの範囲が、柔軟性を高め、チームの複数のメンバーが 1 つのレコードで同時に作業できるように、複数のシーケンスが含まれるよう拡大されます。 改良されたアップ ネクスト ウィジェットは、特定のエンティティ レコードのコンテキストで関連するシーケンスのすべてのステップを表示する機能を提供することで、一貫性のあるシームレスなユーザー エクスペリエンスを確保することを目的としています。 これには単一と複数のシーケンスの両方が含まれるため、タスクを効率的に計画して実行できます。

機能の詳細

この機能の一環として、次のことができるようになります。

• レコードに関連付けられた単一と複数のシーケンスの両方のすべてのシーケンス ステップのプレビューを取得する。
• 単一と複数のシーケンスの手動アクティビティを関連付けて実行する一貫したエクスペリエンスを使用する。

関連項目

シーケンスのプレビュー (ドキュメント)