シーケンス プレビューを使用して顧客エンゲージメントを改善する

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	2023 年 6 月 16 日	-	2024 年 4 月 19 日

ビジネス バリュー

販売担当者はシーケンスを使用してアクティビティを追跡し、アクションを実行します。 既存のシーケンスをレコードに接続したり、パーソナライズされた独自のシーケンスを作成したりできます。 デジタル販売は、成約に至るために複数の営業チーム メンバーが連携するチーム活動です。 たとえば、提案に取り組むアカウント エグゼクティブがいたり、実装を支援するソリューション アーキテクトがいたりします。

この機能は、担当者がシーケンスをプレビューし、シーケンスのステップの概要を把握するのに役立ちます。 プレビューは、シーケンスを使用する際や、シーケンスをレコードに接続する際に必要となります。 これにより、チーム メンバーは効果的に共同作業を行い、共有の取引先企業や営業案件について他のチーム メンバーがフォローしているシーケンスの詳細を取得できるようになります。

機能の詳細

この機能拡張を使用すると、次のことができます。

• 総ステップ数、費やされた日数、完了に必要な時間、およびその他の詳細を示したシーケンスの概要を取得する。
• さまざまなステップをどのチーム メンバーが完了したかや、今後のアクションにだれが取り組むかを把握する。
• 完了済み、または今後予定されているステップとアクティビティを確認する。
• シーケンスのステップの完了日と期日を確認する。

関連項目

シーケンスのプレビュー (ドキュメント)