割り当てルールの実行後に販売担当者と営業マネージャーに通知する

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	-	-	2024 年 8 月

ビジネス バリュー

リードや営業案件が割り当てられていないと、営業プロセスに遅れが生じ、ビジネス上の損失につながるおそれがあります。 営業マネージャーまたは管理者の場合、これらの通知により、販売担当者の割り当ての失敗にすぐに気付き、適格な販売担当者を見つけるために必要な措置を講じることができます。 通知は、失敗の原因のトラブルシューティングを行うためのガイドにもなり、自動化の有効性も向上させます。

既存のリードや営業案件への対応に忙しい販売担当者の場合、この通知により、新しいリードや営業案件が割り当てられ次第、すぐにそれに気づくことができます。 それに応じて作業の優先順位を決めることができます。

機能の詳細

営業マネージャーまたは管理者は、次のように通知設定を構成できます。

• 割り当てが成功した際の販売担当者への通知を有効にするグローバル設定。
• 通知と、割り当ての失敗に関する特定のユーザーへの通常の通知を送信するルールレベルの構成。
• 割り当ての成功を販売担当者に通知するためのルールレベルの構成。