AI 搭載のアクション提案を使用して効率的に作業する

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024 年 9 月	-	2024 年 11 月

ビジネス バリュー

販売担当者は、すべての会話についての情報を常に把握し、アクティブな営業プロセスの進展を監視するために、多大な時間と労力を費やします。 複数のアプリケーションにアクセスしたり、チーム メンバーに連絡したりしながら進行中の議論をすべて把握し、ビジネス上の意思決定者と連携して割り当てられた営業プロセスを進めるための最適なアプローチを見つけようとします。 

Copilot in Dynamics 365 Sales によって生成される実用的な分析情報は、日々のタスクの計画と実行に役立ち、それによって短期と長期の目標を達成する可能性が高まります。 この機能は次のことを目的としています。

• 重要な情報とガイダンスによって意思決定能力を高め、生産性を向上させる。 
• 分析情報とアクションの提案を通じて、すべてのアクティブな顧客との会話を把握する。 
• 営業案件とリードのコンバージョン時間を短縮する。
• 重要なレコードの最新の変更をシームレスに更新して維持する。

機能の詳細

管理者は、販売担当者がアクションのレコメンデーションを取得できる機能を有効にすることができます。

販売担当者は次のことを実行できます。

• 次のユース ケースに関する分析情報とアクションのレコメンデーションを表示する。
  • アクティブな顧客コラボレーションのためのメール フォローアップ。
  • 終了した会議からのアクション レコメンデーション。
  • 重要な変更を反映させて記録を最新の状態に保つための提案。
  • 新しく割り当てられた機会に対するエンゲージメントを開始するためのガイダンス。
• Dynamics 365 アプリ内の複数のタッチポイントわたって、レコードおよび集約ビュー レベルで推奨されるアクション オプションにアクセスする。