複数のシーケンスを使用して複数の販売担当者が同時に作業できるようにガイドする

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2024 年 2 月 5 日	2024 年 4 月 19 日

ビジネス バリュー

販売担当者は、同じ取引先企業や営業案件について他の販売担当者と協力しており、それらの販売担当者は、それぞれ異なる、調整された一連のアクションに従いながら、成約を目指します。 担当者は、同じ取引先企業や営業案件に取り組む他のチーム メンバー、その活動、そのレコードに添付されたシーケンスを知る必要があります。 担当者は、取引先企業で起きている変化を把握する必要があります。

この機能を使うと、特定のレコードについて異なるシーケンスを異なる販売担当者に同時に割り当てられるようになりました。 複数の販売担当者に、協力して成約に至るようガイドできます。 たとえば、アカウント エグゼクティブに 1 つのシーケンスを割り当て、ソリューション アーキテクトに別のシーケンスを割り当てますが、両者は対象となる取引先企業に同時に取り組みます。 営業チームのメンバーは、レコードの所有者でなくても、シーケンスをレコードに添付でき、任意のシーケンスの詳細を簡単に表示できます。

機能の詳細

この機能強化により、営業マネージャーや運用チームは、特定のレコードの異なるシーケンスに同時に取り組むように、複数の販売担当者を割り当てることができます。 これにより、販売担当者は以下を行えるようになります。

• 1 つのレコードのシーケンスも使用しているチーム メンバーを表示します。
• 既にシーケンスがアタッチされているレコードに追加のシーケンスをアタッチします。
• シーケンスの詳細を表示し、完了したアクティビティと今後のアクティビティのリストを確認します。

関連項目

複数のシーケンスをレコードに接続する (ドキュメント)