Ρυθμίσεις παραμέτρων ανάθεσης εργασίας

Η ανάθεση εργασίας είναι μια δυνατότητα των Dynamics 365 Sales, η οποία καταργεί το βάρος της μη αυτόματης ανάθεσης υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και άλλης εργασίας στην ομάδα πωλήσεών σας. Χρησιμοποιώντας τους κανόνες ανάθεσης που μπορούν να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητα και την παραγωγική ικανότητα των πωλητών, ο επιταχυντής πωλήσεων αντιστοιχίζεται αυτόματα στον κατάλληλο πωλητή την κατάλληλη στιγμή με τους σωστούς υποψήφιους πελάτες και τις κατάλληλες ευκαιρίες.

Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων

Διαμορφώστε την ανάθεση εργασίας για την ομάδα πωλήσεών σας

Η ρύθμιση των παραμέτρων της εκχώρησης εργασίας είναι απλή:

1. Επιλέξτε τους ρόλους ασφαλείας στους οποίους οι κανόνες ανάθεσης μπορούν να αναθέσουν αυτόματα καρτέλες.
2. Δημιουργία τμημάτων για την ομαδοποίηση εισερχόμενων υποψήφιων πελατών και ευκαιριών.
3. Δημιουργήστε ακολουθίες για να αυτοματοποιήσετε τα βήματα της διαδικασίας πωλήσεων.
4. Σύνδεση τμήματος σε μια ακολουθία.
5. Καθορισμός χαρακτηριστικών και παραγωγικής ικανότητας πωλητών.
6. Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο έχει οριστεί η διαθεσιμότητα των πωλητών σας και το ημερολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί.
7. Δημιουργία και ενεργοποίηση κανόνων ανάθεσης.

Αλλαγή ρυθμίσεων ανάθεσης εργασίας

Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους εκχώρησης εργασίας για τον οργανισμό σας, μπορείτε να κάνετε προσαρμογές, όπως απαιτείται:

• Σταματήστε να αναθέτετε εργασία σε πωλητές που βρίσκονται σε διακοπές ή δεν είναι διαθέσιμοι με άλλον τρόπο.
• Αλλαγή προτεραιότητας των κανόνων ανάθεσης.
• Επεξεργαστείτε τους κανόνες εκχώρησης, εάν χρειάζεται να κάνετε πιο εκτεταμένες αλλαγές.
• Διαγραφή ή απενεργοποίηση κανόνων ανάθεσης που δεν χρειάζεστε άλλο πια.
• Επεξεργαστείτε τμήματα για να ρυθμίσετε τις καρτέλες που συνδέονται με αυτά.
• Διαγραφή ή απενεργοποίηση τμημάτων που δεν είναι πλέον χρήσιμα.

Διακοπή ανάθεσης εργασίας σε πωλητές

Όταν οι πωλητές βρίσκονται σε διακοπές ή δεν είναι διαθέσιμοι με άλλο τρόπο, μπορείτε να διακόψετε την αυτόματη ανάθεση νέων καρτελών. Ενεργοποιήστε την ανάθεση με τον ίδιο τρόπο όταν θα είστε ξανά στην εργασία.

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.

2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.

3. Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.

4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

5. (Προαιρετικό) Εάν η λίστα των πωλητών είναι μεγάλη, χρησιμοποιήστε φίλτρα για να εστιάσετε σε αυτούς που θέλετε.

6. Απενεργοποιήστε την εναλλαγή στη στήλη Ανάθεση καρτελών και επιβεβαιώστε πότε σας ζητείται να το κάνετε.

Προσθήκη της καταχώρησης του χάρτη τοποθεσίας ανάθεσης εργασίας στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας

Σημείωμα

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας στον οργανισμό σας, προτού προσθέσετε το χάρτη τοποθεσίας στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας.

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή βάσει μοντέλου, μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη λύση για να δημιουργήσετε έναν χάρτη τοποθεσίας για την εφαρμογή. Ωστόσο, ο χάρτης τοποθεσίας περιέχει μόνο καταχωρίσεις που βασίζονται σε φόρμες οντότητας. Η επιλογή εκχώρησης εργασίας βασίζεται στη φόρμα προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου διεύθυνσης URL και δεν εμφανίζεται στους χάρτες τοποθεσίας. Πρέπει να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτήν την επιλογή στο χάρτη τοποθεσίας. Αφού προσθέσετε αυτές τις επιλογές, οι χρήστες στον οργανισμό σας μπορούν να τις δουν στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω διευθύνσεις URL για να προσθέσετε τον χάρτη τοποθεσίας εκχώρησης εργασίας στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας και εκτελέστε τα βήματα για να προσθέσετε καταχώρηση χάρτη τοποθεσίας σε προσαρμοσμένη εφαρμογή:

Όνομα δυνατότητας	URL
Ανάθεση εργασίας	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Ρυθμίσεις ανάθεσης εργασίας	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.