Διαγραφή ή απενεργοποίηση τμημάτων
Ορισμένες φορές, ίσως θέλετε να καταργήσετε τμήματα που δεν είναι πλέον σχετικά ή χρήσιμα για τις δραστηριότητες της ομάδας πωλήσεών σας. Έχετε δύο επιλογές για να το κάνετε αυτό στο Κέντρο πωλήσεων Dynamics 365:
- Απενεργοποιήστε ένα τμήμα για να το διατηρήσετε στην εφαρμογή, αλλά να σταματήσετε τη σύνδεσή του με νέες καρτέλες. Οι καρτέλες με τις οποίες συνδέεται ήδη το τμήμα παραμένουν συνδεδεμένες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου το τμήμα αργότερα, εάν το χρειάζεστε ξανά.
- Διαγράψτε ένα τμήμα για να τον καταργήσετε πλήρως από την εφαρμογή. Οι καρτέλες που είναι ήδη συνδεδεμένες με ένα τμήμα σε μια ακολουθία δεν θα επηρεαστούν. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος ακολουθίας |
Απενεργοποίηση ή διαγραφή ενός τμήματος
Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας για να προβάλετε τμήματα αυτού του τύπου.
Τοποθετήστε τον δείκτη επάνω στο τμήμα και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (⋮).
Για να διατηρήσετε το τμήμα αλλά να το κάνετε ανενεργό, επιλέξτε Απενεργοποίηση.
Για να καταργήσετε εντελώς το τμήμα, επιλέξτε Διαγραφή.
Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.