Διαγραφή ή απενεργοποίηση κανόνων ανάθεσης
Ορισμένες φορές, ίσως θέλετε να καταργήσετε κανόνες ανάθεσης που δεν είναι πλέον σχετικοί ή χρήσιμοι για τις δραστηριότητες της ομάδας πωλήσεών σας. Έχετε δύο επιλογές για να το κάνετε αυτό στο Κέντρο πωλήσεων Dynamics 365:
- Απενεργοποιήστε έναν κανόνα για να τον διατηρήσετε στην εφαρμογή, αλλά να τον σταματήσετε από το να εκχωρεί νέες καρτέλες. Οι καρτέλες που έχουν ανατεθεί ήδη παραμένουν μη εκχωρημένες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον κανόνα αργότερα, εάν τον χρειάζεστε ξανά.
- Διαγράψτε έναν κανόνα για να τον καταργήσετε πλήρως από την εφαρμογή. Οι καρτέλες που έχουν ανατεθεί ήδη δεν θα αλλάξουν. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Απενεργοποιήστε ή διαγράψτε έναν κανόνα ανάθεσης
Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας για να προβάλετε τμήματα αυτού του τύπου.
Ανοίξτε το τμήμα που περιέχει τον κανόνα ανάθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την Κανόνες εκχώρησης.
Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε ή διαγράψτε τον:
- Για να τον απενεργοποιήσετε, απενεργοποιήστε την εναλλαγή στη στήλη Ενεργό.
- Για να τον διαγράψετε, επιλέξτε Διαγραφή.
Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.