Κοινή χρήση μέσω

Ρυθμίστε παραμέτρους ρόλων ασφαλείας για την ανάθεση καρτελών

  • Άρθρο

Για να μπορεί ένας κανόνας ανάθεσης να αναθέσει στους πωλητές και τις ομάδες πωλήσεών σας νέες ευκαιρίες, υποψήφιους πελάτες και πληροφορίες, πρέπει να επιλέξετε τους ρόλους ασφαλείας που μπορούν να ανατεθεί αυτόματα σε καρτέλες. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι στους πωλητές σας έχει δοθεί ένας από αυτούς τους ρόλους.

Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων

Επιλέξτε ρόλους ασφαλείας

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.

  2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.

  3. Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.

  4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

  5. Στην ενότητα Επιλέξιμοι ρόλοι ασφαλείας, επιλέξτε Διαχείριση.

  6. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές για να εκχωρήσετε δικαιώματα στην ομάδα πωλήσεών σας:

    • Όλοι οι ρόλοι ασφαλείας: Επιτρέπει σε όλους τους ρόλους ασφαλείας στον οργανισμό σας να λαμβάνουν αυτόματα αναθέσεις υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και πληροφοριών.
    • Συγκεκριμένοι ρόλοι ασφαλείας: Επιτρέπει μόνο σε ρόλους ασφαλείας που επιλέγετε να λαμβάνουν αυτόματα αναθέσεις υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και πληροφοριών.

  7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Απαιτούμενα δικαιώματα

Τα παρακάτω δικαιώματα απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών στις οντότητες εκχώρησης εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι ασφαλείας έχουν ρυθμιστεί για την εκχώρηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων.

  • Κλείσιμο εργασίας
    • Οντότητα: Δικαιώματα

Χαρακτηριστικά πωλητή

  • Δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή χαρακτηριστικών πωλητή
    • Χαρακτηριστικό: Ανάγνωση, δημιουργία, γραφή, διαγραφή, προσάρτηση σε
    • Τιμή χαρακτηριστικού: Ανάγνωση, δημιουργία, γραφή, διαγραφή, προσάρτηση
  • Εφαρμογή χαρακτηριστικών σε πωλητές
    • Χαρακτηριστικό: Ανάγνωση
    • Τιμή χαρακτηριστικού, Χρήστης: Ανάγνωση, προσάρτηση, προσάρτηση σε
  • Προβολή χαρακτηριστικών πωλητή
    • Χαρακτηριστικό, τιμή χαρακτηριστικού: Ανάγνωση

Χωρητικότητα πωλητή

  • Ενημέρωση χωρητικότητας πωλητή
    • Αντιστοίχιση εκχώρησης: Ανάγνωση, Εγγραφή
    • Χρήστης: ανάγνωση
  • Προβολή χωρητικότητας πωλητή
    • Αντιστοίχιση εκχώρησης, χρήστης: Ανάγνωση

Εγγραφές

  • Ανάθεση μη αντιστοιχισμένων καρτελών στην καρτέλα Παρακολούθηση τύπου καρτέλας
    • Εκτέλεση δρομολόγησης πωλήσεων, τμήμα, ομάδα, χρήστης: Ανάγνωση
      Σημείωση: Για να μπορεί να ανατεθεί μια καρτέλα σε έναν πωλητή, ο πωλητής πρέπει να διαθέτει προνόμια σε αυτή.

Ακολουθίες

  • Δημιουργία ακολουθιών
    • Τμήμα: Ανάγνωση, γραφή, προσάρτηση
    • Ακολουθία: Ανάγνωση, γραφή, δημιουργία, προσάρτηση, προσάρτηση σε
    • Ακολουθία στατιστικών στοιχείων, Βήμα στόχου ακολουθίας: Ανάγνωση
    • Πρότυπο ακολουθίας: Προσάρτηση σε
  • Σύνδεση, αποσύνδεση ακολουθιών και τμημάτων
    • Τμήμα: Ανάγνωση, γραφή, προσάρτηση
    • Ακολουθία: Ανάγνωση, γραφή, δημιουργία, προσάρτηση, προσάρτηση σε
    • Ακολουθία στατιστικών στοιχείων, Βήμα στόχου ακολουθίας: Ανάγνωση
    • Πρότυπο ακολουθίας: Προσάρτηση σε
  • Προβολή ακολουθιών που συνδέονται με τμήματα
    • Τμήμα, ακολουθία, στατιστικά ακολουθιών, Βήμα στόχου ακολουθιών και Πρότυπο ακολουθίας: Ανάγνωση

Τμήματα

  • Δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή τμημάτων
    • Τμήμα: Ανάγνωση, γραφή, δημιουργία, διαγραφή
  • Προβολή τμημάτων
    • Τμήμα: Ανάγνωση
  • Αντιγραφή τμήματος
    • Τμήμα: Ανάγνωση, γραφή, δημιουργία
    • Κανόνας ανάθεσης: Ανάγνωση, γραφή και Δημιουργία

      Σημείωμα

      Τα δικαιώματα κανόνων ανάθεσης απαιτούνται μόνο όταν είναι επιλεγμένος ο κανόνας ανάθεσης για μετεγκατάσταση.

Κανόνες ανάθεσης

  • Δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή κανόνων ανάθεσης
    • Κανόνας ανάθεσης: Ανάγνωση, Δημιουργία, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση
    • Χαρακτηριστικό, Τιμή χαρακτηριστικού, Ρόλος ασφαλείας, Ομάδα, Χρήστης: Ανάγνωση
    • Τμήμα: Ανάγνωση, Προσάρτηση σε
  • Προβολή κανόνων ανάθεσης
    • Κανόνας ανάθεσης, χαρακτηριστικό, τιμή χαρακτηριστικού, τμήμα, ομάδα και χρήστης: Ανάγνωση

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.