Δημιουργία και ενεργοποίηση κανόνων ανάθεσης
Οι κανόνες ανάθεσης αυτόματα δρομολογούν νέους υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και πληροφορίες σε σωστούς πωλητές ή ομάδες πωλήσεων. Δημιουργήστε έναν κανόνα ανάθεσης για καρτέλες υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και πληροφοριών πωλητών, καθορίζοντας συνθήκες, όπως το τμήμα, πωλητές και διανομή. Αφού ενεργοποιηθεί ένας κανόνας, οποιαδήποτε καρτέλα πληροί τους όρους που καθορίζονται για τον κανόνα, ανατίθεται αυτόματα σε έναν πωλητή. Οι διευθυντές πωλήσεων αφιερώνουν λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη μη αυτόματη ανάθεση, οι υποψήφιοι πελάτες, οι ευκαιρίες και οι πληροφορίες δεν παραβλέπονται και οι αναθέσεις εξισορροπούνται μεταξύ των πωλητών σας.
Ένας κανόνας εξετάζει μόνο τις καρτέλες που δημιουργούνται ή ενημερώνονται μετά την ενεργοποίησή του. Όταν δημιουργείται μια καρτέλα υποψήφιου πελάτη, ευκαιρίας ή πληροφοριών πωλητή, οι κανόνες ανάθεσης εφαρμόζονται με τη σειρά που απαριθμούνται, ξεκινώντας από την κορυφή. Εάν η καρτέλα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται για έναν κανόνα, ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στην καρτέλα και δεν λαμβάνονται υπόψη οι επόμενοι κανόνες. Από προεπιλογή, οι κανόνες παρατίθενται με τη σειρά δημιουργίας τους, με τον πιο πρόσφατα δημιουργημένο στο τέλος. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κανόνων ανάθεσης ανά πάσα στιγμή.
Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες ανάθεσης στο επιταχυντή πωλήσεων:
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Προαπαιτούμενα
Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία κανόνων ανάθεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει τους ρόλους ασφαλείας στους οποίους μπορούν να εκχωρηθούν αυτόματα εγγραφές.
Δημιουργία κανόνα ανάθεσης
Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη κανόνα ανάθεσης.
Στην ενότητα 1, Όνομα κανόνα, εισαγάγετε ένα ουσιαστικό όνομα για τον κανόνα.
Στην ενότητα 2, Επιλέξιμος τύπος καρτέλας για αυτόν τον κανόνα, επιλέξτε το τμήμα στο οποίο εφαρμόζεται ο κανόνας.
Από προεπιλογή, ο κανόνας εκτελείται σε όλες τις καρτέλες αυτού του τύπου. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλο τμήμα αγοράς, επιλέξτε + Νέο τμήμα αγοράς και δημιουργήστε το.
Προσθέστε συνθήκες για να φιλτράρετε τις καρτέλες
Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών σε ομάδες και σχετικές οντότητες. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.
Επιλέξτε + Προσθήκη συνθήκης.
Επιλέξτε + Προσθήκη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για να δημιουργήσετε τις συνθήκες του κανόνα:
Προσθήκη σειράς: Προσθήκη συνθήκης. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό, έναν τελεστή και μια τιμή. για παράδειγμα, δημιουργήθηκε απόισούται μεJune Smith.
Προσθήκη ομάδας: Προσθέστε μια ομάδα συνθηκών για να φιλτράρετε καρτέλες χρησιμοποιώντας πολλά χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με το στοιχείο Και ή το Ή. Εάν επιλέξετε Και, οι καρτέλες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις στην ομάδα. Εάν επιλέξετε Ή, οι καρτέλες μπορεί να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε συνθήκη στην ομάδα.
Προσθήκη σχετικής οντότητας: Προσθήκη συνθήκης βάσει των χαρακτηριστικών των σχετικών πινάκων. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό στη λίστα Σχετική οντότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιέχει δεδομένα ή Δεν περιέχει δεδομένα και, στη συνέχεια, ορίστε τη συνθήκη.
Για να εκχωρήσετε ένα χρονικό όριο στην ανάθεση ενός πωλητή στις καρτέλες για τις οποίο ισχύει ο κανόνας, επιλέξτε Εξετάστε τον τύπο καρτέλας που δημιουργήθηκαν την τελευταία φορά. Επιλέξτε τον αριθμό των ωρών εντός των οποίων ο κανόνας λαμβάνει υπόψη τις δημιουργημένες καρτέλες προς ανάθεση.
Εάν κανένας πωλητής δεν είναι διαθέσιμος για λήψη της καρτέλας εντός του εν λόγω χρόνου, η καρτέλα επισημαίνεται ως ληξιπρόθεσμη. Η αιτιολογία κατάστασης έχει οριστεί σε Ο πωλητής δεν εκχωρείται καθώς η καρτέλα είναι παλαιότερη από το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Επιλέξτε πωλητές, ομάδες πωλήσεων ή ουρές για ανάθεση
Στην ενότητα 3, Ανάθεση αυτών των τύπων καρτέλας σε πωλητή, ομάδα ή ουρά, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές στη λίστα:
Οποιοσδήποτε πωλητής: Αναθέστε τις καρτέλες σε οποιονδήποτε πωλητή είναι διαθέσιμος και έχει την παραγωγική ικανότητα.
Πωλητές με χαρακτηριστικά αντιστοίχισης: Αναθέστε τις καρτέλες σε πωλητές που καθορίζουν τους όρους που ορίζετε χρησιμοποιώντας είτε πληροφορίες σχετικά με αυτούς στο Dynamics 365 είτε χαρακτηριστικά πωλητή που καθορίζετε για τους κανόνες ανάθεσης.
Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε τις εγγραφές σε πωλητές που έχουν την έδρα τους στο Σιάτλ, επιλέξτε Χρήση υφιστάμενων πεδίων από εγγραφές πωλητών στο Dynamics 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε +Προσθήκη>Προσθήκη σειράς. Καταχωρίστε τη συνθήκη ως Πόλη (χαρακτηριστικό) Ισούται με (συνθήκη) Σιάτλ (τιμή).
Μπορείτε να έχετε έως και πέντε συνθήκες. Μόνο μία γραμμή μπορεί να οριστεί ως συνθήκη σχετικής οντότητας. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.
Συγκεκριμένοι πωλητές: Αναθέστε τις καρτέλες στους πωλητές που επιλέγετε. Οι πωλητές πρέπει να έχουν ένα ρόλο ασφαλείας που τους εκχωρεί δικαιώματα για να εκχωρηθούν από έναν κανόνα.
Ομάδες με χαρακτηριστικά αντιστοίχισης: Αναθέστε καρτέλες σε ομάδες που πληρούν τις συνθήκες που καθορίζονται στο εργαλείο δόμησης συνθηκών. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύ πέντε συνθήκες και μόνο μία γραμμή μπορεί να οριστεί σε μια συνθήκη σχετικής οντότητας. Προτάσεις για προσθήκη συνθηκών σε κανόνες εκχώρησης..
Συγκεκριμένες ομάδες: Αναθέστε τις καρτέλες στις ομάδες πωλητών που επιλέγετε. Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορεί να παραλάβει τις καρτέλες. Οι ομάδες πρέπει να έχουν οριστεί στον οργανισμό σας και να διαθέτουν έναν ρόλο ασφαλείας που τους εκχωρεί δικαιώματα για να εκχωρηθούν από έναν κανόνα.
Ουρές με χαρακτηριστικά αντιστοίχισης: Αναθέστε καρτέλες σε ουρές που πληρούν τις συνθήκες που καθορίζονται στο εργαλείο δόμησης συνθηκών. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύ πέντε συνθήκες και μόνο μία γραμμή μπορεί να οριστεί σε μια συνθήκη σχετικής οντότητας. Προτάσεις για προσθήκη συνθηκών σε κανόνες εκχώρησης..
Συγκεκριμένη ουρά: Αναθέστε καρτέλες σε μια συγκεκριμένη ουρά που επιλέγετε. Οποιοδήποτε μέλος της ουράς μπορεί να παραλάβει την καρτέλα. Η ουρά πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να ορίζεται στον οργανισμό σας. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο ενεργοποίησης ουράς για μια οντότητα..
Επιλογή του τρόπου κατανομής των καρτελών
Εάν αναθέσετε τις καρτέλες σε μια ομάδα πωλήσεων, αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται επειδή ο κανόνας δεν τις κατανέμει σε μεμονωμένους πωλητές. Αντίθετα, τα μέλη της ομάδας κατανέμουν αποτελεσματικά τις καρτέλες μεταξύ τους. Μάθετε πώς υπολογίζεται η χωρητικότητα πωλητή.
Σημείωμα
Η επιλογή Διανομή τύπου καρτέλας ανά τμήμα είναι διαθέσιμη μόνο για αναθέσεις που σχετίζονται με τον πωλητή.
Στην ενότητα 4, Διανομή τύπου καρτέλας κατά, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο ο κανόνας θα διανέμει τις καρτέλες στους πωλητές σας. Μάθετε περισσότερα για τις κατανομές καρτελών στους κανόνες ανάθεσης.
- Εκ περιτροπής: Οι καρτέλες διανέμονται ομοιόμορφα με τη σειρά τους στους πωλητές που έχουν εγκριθεί να τα παραλάβουν βάσει των συνθηκών του κανόνα ανάθεσης.
- Εξισορρόπηση φόρτου: Οι υποψήφιοι πελάτες κατανέμονται στους πωλητές με βάση τον φόρτο εργασίας τους, έτσι ώστε όλοι οι πωλητές να είναι εξίσου απασχολημένοι.
(Προαιρετικό) Για να λάβετε υπόψη σας το χρονοδιάγραμμα εργασίας του πωλητή κατά την ανάθεση των καρτελών, επιλέξτε Ανάθεση, εάν ο πωλητής είναι διαθέσιμος μέσα.
Εάν οριστεί μια προθεσμία ο κανόνας ισχύει για όλους τους διαθέσιμους πωλητές που βρίσκονται εντός του χρονικού πλαισίου για να αναθέσετε την καρτέλα. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πωλητές, η καρτέλα ορίζεται ως μη εκχωρημένη.
Ο κανόνας πρώτα εξετάζει τους πωλητές που είναι διαθέσιμοι για εργασία στις καρτέλες. Εάν οι πωλητές δεν θέσουν τη διαθεσιμότητα εργασίας, ο κανόνας τους θεωρεί πάντα διαθέσιμους.
Εάν κανένας πωλητής δεν είναι διαθέσιμος - ίσως λόγω άδειας ή επειδή η ώρα είναι εκτός ωραρίου εργασίας - ο κανόνας εξετάζει τους πωλητές που θα είναι διαθέσιμοι εντός του αριθμού ωρών που επιλέξατε στο βήμα 2.
Εάν κανένας πωλητής δεν είναι διαθέσιμος εντός του εν λόγω χρόνου, η καρτέλα επισημαίνεται ως μη εκχωρημένη και ληξιπρόθεσμη.
(Προαιρετικό) Για να εξετάσετε το φόρτο εργασίας ενός πωλητή, επιλέξτε Ανάθεση τύπου καρτέλας με βάση την παραγωγική ικανότητα του πωλητή.
Επιλέξτε Αποθήκευση για να δημιουργήσετε και να ενεργοποιήσετε τον κανόνα.
Οι κανόνες ανάθεσης εκτελούνται με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται. Από προεπιλογή, παρατίθενται σε αύξουσα σειρά με βάση την ημερομηνία δημιουργίας, με τον νεότερο κανόνα στο τέλος.
Πώς υπολογίζεται η χωρητικότητα πωλητή
Η διαθέσιμη χωρητικότητα ενός πωλητή υπολογίζεται αφαιρώντας την καταναλωθείσα χωρητικότητά του (τον συνολικό αριθμό ενεργών καρτελών που του έχουν εκχωρηθεί) από τη μέγιστη χωρητικότητά του (τον συνολικό αριθμό καρτελών που μπορούν να του εκχωρηθούν). Η χωρητικότητα που καταναλώνεται βασίζεται στον συνολικό αριθμό ενεργών καρτελών που τους ανήκουν, όπως καθορίζεται από τους κανόνες ανάθεσης που έχουν ρυθμιστεί για την οντότητα (υποψήφιοι πελάτες, ευκαιρίες ή πληροφορίες). Για παράδειγμα, εάν οι κανόνες εκχώρησης ισχύουν μόνο για υποψήφιους πελάτες, η χωρητικότητα που καταναλώνεται από τον πωλητή υπολογίζεται αποκλειστικά από τις ενεργές καρτέλες υποψήφιου πελάτη που του ανήκουν.
Η διαθέσιμη χωρητικότητα υπολογίζεται ως εξής: Διαθέσιμη χωρητικότητα = Μέγιστη χωρητικότητα - Καταναλωθείσα χωρητικότητα
Ας υποθέσουμε ότι οι κανόνες ανάθεσης έχουν ρυθμιστεί μόνο για την οντότητα υποψήφιου πελάτη. Ο Alex έχει μέγιστη χωρητικότητα 50 εγγραφών. Του έχουν ήδη ανατεθεί 20 εγγραφές δυνητικών πελατών και 10 εγγραφές ευκαιριών. Οι κανόνες εκχώρησης δεν έχουν ρυθμιστεί για ευκαιρίες, επομένως η διαθέσιμη χωρητικότητα του Alex είναι 50 (μέγιστες καρτέλες) - 20 (εκχωρημένοι δυνητικοί πελάτες) ή 30 καρτέλες.
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Η εφαρμογή εκτελείται σε μηχανισμό συγκέντρωσης και οι ανακτημένες καρτέλες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ της προσθήκης ή ενημέρωσης μιας καρτέλας και πληροί τις προϋποθέσεις του κανόνα εκχώρησης και της εκχώρησής της σε έναν πωλητή.
Προτάσεις για προσθήκη συνθηκών σε κανόνες εκχώρησης
Περιορίζουμε τον αριθμό των όρων που μπορείτε να προσθέσετε στους κανόνες ανάθεσης για να βοηθήσουμε την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των κανόνων. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το εάν χρειάζεστε περισσότερες συνθήκες από αυτές που επιτρέπεται από το όριο.
Δυναμικά χαρακτηριστικά στο εργαλείο δόμησης συνθηκών: Κατά τη δημιουργία συνθηκών στο εργαλείο δόμησης συνθηκών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυναμικά χαρακτηριστικά για να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των συνθηκών που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αναθέσετε υποψήφιους πελάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πωλητές από την ίδια χώρα και αντίστοιχα για την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία, θα πρέπει να δημιουργήσετε τέσσερις ξεχωριστές συνθήκες για αυτό. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας δυναμικά χαρακτηριστικά, μπορείτε να συγχωνεύσετε την εν λόγω συνθήκη σε μία μόνο συνθήκη ως εξής: Χώρα>Ισούται>Χώρα.Υποψήφιου πελάτη όπου, εάν η χώρα ενός υποψήφιου πελάτη αντιστοιχεί στη χώρα του πωλητή, θα αντιστοιχιστεί αυτόματα στον αντίστοιχο πωλητή της εν λόγω χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Δρομολόγηση υποψήφιων πελατών με δυναμικούς κανόνες ανάθεσης
Χωρίστε τις συνθήκες μεταξύ κανόνων ανάθεσης και τμημάτων. Μετακίνηση ορισμένων συνθηκών στο τμήμα. Για παράδειγμα, εάν έχετε 15 συνθήκες στην ενότητα Επιλέξιμος τύπος καρτέλας για αυτόν τον κανόνα, μετακινήστε πέντε συνθήκες στο συσχετισμένο τμήμα.
Δημιουργία χαρακτηριστικών συνάθροισης: Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά συνάθροισης για να αποτρέψετε θέματα επιδόσεων όταν προστέθετε συνθήκες που αφορούν σχετικούς πίνακες. Τα χαρακτηριστικά συνάθροισης είναι υπολογιζόμενα πεδία που συγκεντρώνουν τιμές από σχετικές καρτέλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαρακτηριστικό συνάθροισης που μετρά τον αριθμό των επαφών που σχετίζονται με έναν υποψήφιο πελάτη. Μάθετε πώς να ορίζετε χαρακτηριστικά συνάθροισης.
Αποφυγή διπλότυπων συνθηκών. Μην συμπεριλάβετε χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται ήδη στο τμήμα. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα τμήμα που έχει τη συνθήκη Πόλη (χαρακτηριστικό) Ισούται (συνθήκη) Σιάτλ (τιμή), αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο χαρακτηριστικό Πόλη στον κανόνα ανάθεσης.
Χρήση μόνο του εργαλείου δόμησης παράστασης: Να χρησιμοποιείτε πάντα το εργαλείο δόμησης παράστασης για να καθορίζετε ή να ενημερώνετε τους κανόνες. Μην τις ενημερώνετε μέσω του Dataverse, της υποκείμενης πλατφόρμας δεδομένων του Dynamics 365. Ενδέχεται να προκαλέσει απροσδόκητη συμπεριφορά που επηρεάζει τις καρτέλες που σχετίζονται με τους κανόνες ανάθεσης.
Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
- Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
- Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
- Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.