Καθορισμός χαρακτηριστικών και παραγωγικής ικανότητας πωλητή
Οι κανόνες ανάθεσης μπορούν να αναθέσουν νέους υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και πληροφορίες στους πωλητές σας, βάσει της διαθεσιμότητας, της παραγωγικής ικανότητάς τους και των προσωπικών ή οργανωτικών χαρακτηριστικών τους.
Αυτό το άρθρο καλύπτει τον τρόπο καθορισμό των χαρακτηριστικών και της παραγωγικής ικανότητας της ομάδας πωλήσεών σας. Εάν ενεργοποιήσετε τη διαθεσιμότητα του πωλητή, οι πωλητές μπορούν να ορίσουν τις δικές τους ώρες εργασίας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη διαθεσιμότητά τους οι ίδιοι.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Προϋποθέσεις
Βεβαιωθείτε ότι οι πωλητές των οποίων τα χαρακτηριστικά και η παραγωγική ικανότητα σκοπεύετε να ορίσετε βρίσκονται στους ρόλους ασφαλείας στους οποίους οι κανόνες ανάθεσης μπορούν να αναθέσουν αυτόματα καρτέλες.
Χαρακτηριστικά πωλητή
Καθορίστε τα χαρακτηριστικά που θέλετε να εξετάζουν οι κανόνες ανάθεσης όταν αξιολογούν τους πωλητές για ανάθεση σε νέους υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να θέλετε να δημιουργήσετε ένα χαρακτηριστικό που σας δίνει τη δυνατότητα να αναθέσετε πωλητές με βάση τις γλώσσες που μιλάει.
Δημιουργία χαρακτηριστικού
Μπορείτε να ορίσετε την τιμή ενός χαρακτηριστικού είτε παίρνοντάς το από το Dynamics 365 είτε καταχωρώντας το με μη αυτόματο τρόπο.
Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
Στην ενότητα Χαρακτηριστικά πωλητή, επιλέξτε Διαχείριση
Εάν αυτό το χαρακτηριστικό είναι το πρώτο που δημιουργείτε, επιλέξτε Προσθήκη χαρακτηριστικού. Εάν έχετε ήδη ορίσει τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό, επιλέξτε + Νέο χαρακτηριστικό πωλητή.
Εισαγάγετε ένα ουσιαστικό Όνομα χαρακτηριστικού πωλητή.
Στην περιοχή Ορισμός τιμών χαρακτηριστικών, επιλέξτε αν θα λάβετε τις τιμές από το Dynamics 365 ή θα τις εισαγάγετε μη αυτόματα.
Για να λάβετε τις τιμές από το Dynamics 365, επιλέξτε Έλξη από ένα πεδίο δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πεδίο που συσχετίζεται με τους υποψήφιους πελάτες, τις ευκαιρίες ή τόσο με τους υποψήφιους πελάτες όσο και με τις ευκαιρίες (αμοιβαία πεδία).
Οι πιθανές τιμές του πεδίου παρατίθενται κάτω από το όνομα του πεδίου. Για να αφαιρέσετε μια τιμή από την εξέταση, επιλέξτε το X στα δεξιά της τιμής. Εάν καταργήσετε ένα στοιχείο κατά λάθος, επιλέξτε ξανά το πεδίο για να επαναφέρετε τη λίστα.
Για να καταχωρήσετε οι ίδιοι τις τιμές των χαρακτηριστικών, επιλέξτε Δημιουργία με μη αυτόματο τρόπο.
Πληκτρολογήστε κάθε τιμή ξεχωριστά, πατώντας Enter μετά από κάθε μία.
Επιλέξτε Δημιουργία χαρακτηριστικού πωλητή.
Επεξεργασία χαρακτηριστικού
Δεν μπορείτε να αλλάξετε το σημείο όπου ένα χαρακτηριστικό λαμβάνει τις τιμές του. Για να αλλάξετε ένα χαρακτηριστικό με με μη αυτόματο τρόπο εισαγόμενες τιμές σε ένα που λαμβάνει τις τιμές του από το Dynamics 365 ή το αντίστροφο, ή για να αλλάξετε το πεδίο από το οποίο αντλούνται οι τιμές, πρέπει να το διαγράψετε και να το δημιουργήσετε ξανά. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές και το όνομα ενός χαρακτηριστικού.
Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
Στην ενότητα Χαρακτηριστικά πωλητή, επιλέξτε Διαχείριση
Επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στο χαρακτηριστικό που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Αλλάξτε ό,τι χρειάζεται. Μπορείτε πάντα να μετονομάσετε ένα χαρακτηριστικό. Οι αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στις τιμές του εξαρτώνται από τον τρόπο δημιουργίας του χαρακτηριστικού.
Εάν είναι επιλεγμένη η επιλογή Έλξη από ένα πεδίο δεδομένων (αν και δεν μπορείτε να την αλλάξετε), μπορείτε μόνο να αφαιρέσετε τιμές ή να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές του πεδίου. Δεν μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό πεδίο.
- Για να αφαιρέσετε μια τιμή, επιλέξτε το X στα δεξιά της τιμής.
- Για να επαναφέρετε τη λίστα τιμών, επιλέξτε ξανά το πεδίο.
Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δημιουργία με μη αυτόματο τρόπο (αν και δεν μπορείτε να το αλλάξετε), μπορείτε να καταργήσετε τιμές και να εισαγάγετε νέες.
- Για να αφαιρέσετε μια τιμή, επιλέξτε το X στα δεξιά της τιμής.
- Για να προσθέσετε μια τιμή, πληκτρολογήστε την στο πλαίσιο και πιέστε το πλήκτρο Enter.
Επιλέξτε Ενημέρωση χαρακτηριστικού πωλητή.
Διαγραφή χαρακτηριστικού
Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
Στην ενότητα Χαρακτηριστικά πωλητή, επιλέξτε Διαχείριση
Επιλέξτε το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων δίπλα στο χαρακτηριστικό που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή οριστικά.
Ανάθεση χαρακτηριστικών και παραγωγικής ικανότητας στους πωλητές
Αφού καθορίσετε τα χαρακτηριστικά που θέλετε να εξετάζουν οι κανόνες ανάθεσης, πρέπει να τους αναθέσετε στους πωλητές και τις ομάδες πωλήσεων. Μπορείτε επίσης να καθοδηγήσετε τους κανόνες ανάθεσης ώστε να εξετάζουν το φόρτο εργασίας των πωλητών ορίζοντας την παραγωγική τους ικανότητα.
Στο Dynamics 365 Sales, η παραγωγική ικανότητα είναι ο αριθμός υποψήφιων πελατών και ευκαιριών, στις οποία ένας πωλητής ή μια ομάδα πωλήσεων μπορεί να εργαστεί ταυτόχρονα. Μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα για κάθε πωλητή ή ομάδα πωλήσεων στον οργανισμό σας. Η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα κάθε πωλητή ή ομάδας πωλήσεων υπολογίζεται αφαιρούντας από τη μέγιστη παραγωγική ικανότητά του τον αριθμό των υποψήφιων πελατών και των καρτελών ευκαιρίας που του έχουν ανατεθεί.
Μπορείτε να αναθέσετε χαρακτηριστικά και παραγωγική ικανότητα σε πωλητές, ένα κάθε φορά ή σε ομάδες.
Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
(Προαιρετικό) Εάν η λίστα των πωλητών είναι μεγάλη, χρησιμοποιήστε φίλτρα για να εστιάσετε σε αυτούς που θέλετε.
Συνεχίστε να ορίζετε χαρακτηριστικά και παραγωγική ικανότητα για μεμονωμένους πωλητές ή ομάδες πωλητών.
Καθορισμός χαρακτηριστικών και παραγωγικής ικανότητας για μεμονωμένους πωλητές
Επιλέξτε το όνομα του πωλητή στη λίστα Πωλητές για ανάθεση.
Στην περιοχή Ορισμός μέγιστης χωρητικότητας υποψήφιων πελατών και ευκαιριών για αυτόν τον πωλητή, εισαγάγετε έναν αριθμό.
Μολονότι μπορείτε να καταχωρήσετε οποιονδήποτε αριθμό, θα πρέπει να καταχωρήσετε έναν λογικό αριθμό καρτελών στις οποία μπορεί να εργαστεί ταυτόχρονα ο πωλητής.
Στην περιοχή Εφαρμογή χαρακτηριστικών σε αυτόν τον πωλητή, επιλέξτε + Προσθήκη χαρακτηριστικού.
Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό και την τιμή ή τις τιμές που θα αναθέσετε στον πωλητή.
Επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.
Καθορισμός χαρακτηριστικών και παραγωγικής ικανότητας για ομάδες πωλητών
Αντίθετα με τους μεμονωμένους πωλητές, εφαρμόζετε χαρακτηριστικά και ορίζετε τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα για ομάδες πωλητών ξεχωριστά.
Εφαρμογή χαρακτηριστικών σε μια ομάδα πωλητών
Επιλέξτε τους πωλητές στη λίστα Πωλητές για ανάθεση.
Επιλέξτε Εφαρμογή χαρακτηριστικών.
Επιλέξτε + Προσθήκη χαρακτηριστικού και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό και την τιμή ή τις τιμές προς ανάθεση.
Επαναλάβετε για κάθε χαρακτηριστικό που ισχύει για τους επιλεγμένους πωλητές.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Εφαρμογή.
Ορίστε τη χωρητικότητα για μια ομάδα πωλητών
Επιλέξτε τους πωλητές στη λίστα Πωλητές για ανάθεση.
Επιλέξτε Ορισμός χωρητικότητας.
Στο στοιχείο Ορισμός της μέγιστης χωρητικότητας υποψήφιων πελατών και ευκαιριών για αυτούς τους πωλητές, εισαγάγετε έναν αριθμό.
Μολονότι μπορείτε να καταχωρήσετε οποιονδήποτε αριθμό, θα πρέπει να καταχωρήσετε έναν λογικό αριθμό καρτελών στις οποίες μπορούν να εργαστούν ταυτόχρονα οι πωλητές.
Επιλέξτε Εφαρμογή.
Εάν οι πωλητές είχαν ορίσει προηγουμένως διαφορετική μέγιστη παραγωγική ικανότητα, σας ζητείται να παρακάμψετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
Επιλογή επικρατέστερων χρησιμοποιώντας αναζήτηση και προηγμένα φίλτρα
Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει μεγάλη ομάδα πωλήσεων, φιλτράρετε τη λίστα ώστε να είναι πιο εύκολη η επιλογή των πωλητών που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εκτελέσετε μια γρήγορη αναζήτηση για να βρείτε έναν συγκεκριμένο πωλητή ή μια ομάδα πωλητών ή να χρησιμοποιήσετε σύνθετα φίλτρα για να εκτελέσετε πιο σύνθετες αναζητήσεις.
Τα φίλτρα διαρκούν μόνο εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Κέντρο πωλήσεων. Δεν μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά αργότερα.
Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
Για να αναζητήσετε γρήγορα συγκεκριμένους πωλητές, πληκτρολογήστε ένα όνομα ή ένα μέρος ενός ονόματος στο πλαίσιο αναζήτησης. Για παράδειγμα, το al θα βρει τόσο τον Alan Steiner όσο και τον David Mallory.
Για να περιορίσετε ακόμα περισσότερο τη λίστα ή να δημιουργήσετε πιο σύνθετα κριτήρια αναζήτησης, επιλέξτε Σύνθετα φίλτρα.
Εάν ξεκινήσατε με μια γρήγορη αναζήτηση, η πρώτη γραμμή συμπληρώνεται για εσάς, όπως στο παρακάτω παράδειγμα:
Μπορείτε να διατηρήσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε αυτήν τη γραμμή, όπως απαιτείται.
Επιλέξτε + Προσθήκη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για να δημιουργήσετε τις συνθήκες του φίλτρου:
Προσθήκη σειράς: Προσθήκη συνθήκης. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό, έναν τελεστή και μια τιμή. Για παράδειγμα, Πόληισούται μεΣιάτλ.
Προσθήκη ομάδας: Προσθέστε μια ομάδα συνθηκών για να φιλτράρετε τη λίστα πωλητών χρησιμοποιώντας πολλά χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με το στοιχείο Και ή το Ή. Εάν επιλέξετε Και, οι πωλητές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις στην ομάδα. Εάν επιλέξετε Ή, μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε συνθήκη στην ομάδα.
Προσθήκη σχετικής οντότητας: Προσθήκη συνθήκης βάσει των χαρακτηριστικών των σχετικών πινάκων. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό στη λίστα Σχετική οντότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιέχει δεδομένα ή Δεν περιέχει δεδομένα και, στη συνέχεια, ορίστε τη συνθήκη.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία φίλτρων με ομαδοποιημένες και ένθετες συνθήκες.
Αφού ορίσετε όλα τα κριτήρια φίλτρου, επιλέξτε Εφαρμογή.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.