Επιτρέψτε στους πωλητές να ρυθμίσουν τη διαθεσιμότητά τους
Οι κανόνες ανάθεσης μπορούν να αναθέσουν νέους υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και πληροφορίες στους πωλητές σας, βάσει της διαθεσιμότητας, χαρακτηριστικών και χωρητικότητας.
Αυτό το άρθρο καλύπτει τον τρόπο ρύθμισης της διαθεσιμότητας της ομάδας πωλήσεών σας. Μπορείτε να ορίσετε διαθεσιμότητα πωλητών οι ίδιοι. Μάθετε πώς να ορίζετε τα χαρακτηριστικά και την ικανότητα του πωλητή.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Σημείωμα
Από την 1η Απριλίου 2024, δεν μπορείτε να ορίσετε τη διαθεσιμότητα του πωλητή μέσω του Outlook. Περισσότερες πληροφορίες: Απόσυρση διαθεσιμότητας πωλητή ρύθμισης χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο του Outlook
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διευθυντής πωλήσεων |
Ορίστε τη διαθεσιμότητα του πωλητή
Η εφαρμογή "Κέντρο πωλήσεων" προσφέρει τρεις τρόπους για να ορίσετε οι ίδιοι τις ώρες εργασίας της ομάδας πωλήσεών σας:
- Ορισμός ωρών εργασίας στις ρυθμίσεις ανάθεσης εργασίας.
- Ορίστε τις ώρες εργασίας τους με το API ημερολογίου.
- Χρησιμοποιήστε έναν κανόνα ανάθεσης και χαρακτηριστικά πωλητή.
Για να διακόψετε προσωρινά την ανάθεση πωλητών που βρίσκονται σε διακοπές ή δεν είναι διαθέσιμοι με άλλον τρόπο, αλλάξτε τη διαθεσιμότητά τους στις ρυθμίσεις εκχώρησης εργασίας.
Ορισμός ωρών εργασίας στις ρυθμίσεις ανάθεσης εργασίας
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις εκχώρησης εργασίας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ωρών εργασίας των πωλητών.
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις πληροφοριών Πωλήσεων>Επιταχυντής πωλήσεων>Ανάθεση εργασίας>ρυθμίσεις.
Στη σελίδα Ρυθμίσεις ανάθεσης εργασίας, επιλέξτε τον πωλητή από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός διαθεσιμότητας.
Σημείωμα
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο έναν πωλητή κάθε φορά.
Στο ημερολόγιο του πωλητή, επιλέξτε Δημιουργία και επιλέξτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ημερολογίου του πωλητή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο βήμα 4 στο Μέσω των ρυθμίσεων της λίστας εργασίας.
Το ημερολόγιο του επιλεγμένου πωλητή ενημερώνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων σας. Επίσης, η στήλη Διαθεσιμότητα (Επόμενες 7 ημέρες) ενημερώνεται με τη διαθεσιμότητα του πωλητή για τις επόμενες εφτά ημέρες.
ορίστε τις ώρες εργασίες με το API ημερολογίου
Χρησιμοποιήστε το API ημερολογίου και εισαγάγετε msdyn_extendedusersetting ως τιμή της συμβολοσειράς EntityLogicalName.
Ενημερωθείτε για την επεξεργασία ημερολογίων ωρών εργασίας με χρήση API.
Ορισμός διαθεσιμότητας με έναν κανόνα ανάθεσης και με χαρακτηριστικά πωλητή
Στους κανόνες ανάθεσης, δημιουργήστε ένα χαρακτηριστικό πωλητή με βάση τη διαθεσιμότητα του πωλητή και αναθέστε το, ανάλογα με τις ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαρακτηριστικό που έχει τις τιμές Διαθέσιμος και Σε άδεια. Όταν ένας πωλητής βρίσκεται σε άδεια, επιλέξτε το χαρακτηριστικό και αντιστοιχίστε την τιμή Σε άδεια για να υποδείξετε ότι ο πωλητής δεν είναι διαθέσιμος. Μάθετε πώς να ορίζετε τα χαρακτηριστικά και την ικανότητα του πωλητή.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.