Κοινή χρήση μέσω

Αντιγραφή και επεξεργασία τμημάτων

  • Άρθρο

Αφού έχετε δημιουργήσει ένα τμήμα αγοράς και το έχετε χρησιμοποιήσει για λίγο, ίσως χρειαστεί να το αλλάξετε για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Για να επεξεργαστείτε ένα τμήμα, μπορείτε είτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο είτε να κάνετε απευθείας αλλαγές στο αρχικό. Μπορείτε έπειτα να προβάλετε ή να αλλάξετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του τμήματος:

  • Ορισμός ή οι συνθήκες που καθορίζουν ποιες καρτέλες θα συμπεριληφθούν: Προβολή και επεξεργασία
  • Κανόνες ανάθεσης: Προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή, αλλαγή προτεραιότητας, χρονοδιάγραμμα και εκτέλεση
  • Συνημμένες ακολουθίες: Προβολή και αποσύνδεση
  • Καρτέλες που έχουν κατακερματιστεί ή οι καρτέλες που έχουν προστεθεί στο τμήμα αγοράς: Προβολή
  • Όνομα και περιγραφή: Προβολή και επεξεργασία
  • Προτεραιότητα, η οποία καθορίζει ποιο τμήμα "κερδίζει" εάν μια καρτέλα ταιριάζει με περισσότερες από μία: Προβολή και επεξεργασία
  • Εάν επιτρέπεται να μετακινηθούν σε αυτήν οι προηγουμένως τμηματοποιημένες καρτέλες και να συνδεθούν αυτόματα με μια ακολουθία ή να ανατεθούν με έναν κανόνα: Προβολή και επεξεργασία

Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων

Αντιγραφή τμήματος

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
  2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
  3. Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
  4. Επιλέξτε τύπο καρτέλας, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα τμήμα αυτού του τύπου.
  5. Επιλέξτε Δημιουργία αντίγραφου.
  6. Εισαγάγετε ένα Όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια προτεραιότητα για το τμήμα που αντιγράψατε. Εάν το αρχικό τμήμα διαθέτει κανόνες ανάθεσης, μπορείτε να επιλέξετε να τους αντιγράψετε στο νέο τμήμα.
  7. Επιλέξτε Δημιουργία.

Το τμήμα δημιουργείται και ανοίγεται στη λειτουργία επεξεργασίας.

Επεξεργασία τμήματος

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
  2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
  3. Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
  4. Επιλέξτε τύπο καρτέλας, στη συνέχεια, ανοίξτε ένα τμήμα αυτού του τύπου.
  5. Επιλέξτε Επεξεργασία και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να επεξεργαστείτε το τμήμα.
  6. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις ακόλουθες καρτέλες:
  7. Για να τροποποιήσετε την προτεραιότητα του τμήματος, το χρονοδιάγραμμα ανάθεσης και άλλα χαρακτηριστικά, επιλέξτε Ιδιότητες τμήματος.
    • προτεραιότητα: Η προτεραιότητα καθορίζει σε ποιο τμήμα αντιστοιχίζονται οι νέες και ενημερωμένες καρτέλες όταν πληρούν τα κριτήρια για περισσότερα από ένα τμήματα. Το τμήμα με την υψηλότερη προτεραιότητα υπερισχύει. Εάν αλλάξετε την προτεραιότητα του τμήματος, οι καρτέλες που είναι ήδη συνδεδεμένες με αυτό παραμένουν συνδεδεμένες.
    • Προ-τμηματοποιημένος τύπος καρτέλας: Για να επιτρέψετε τη μετακίνηση καρτελών από άλλο τμήμα σε αυτό, ενεργοποιήστε την επιλογή Προ-τμηματοποιημένος τύπος καρτέλας. Αυτή η επιλογή μετακινεί εδώ τις καρτέλες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αυτού του τμήματος. Στη συνέχεια, οι καρτέλες ακολουθούν τη σειρά αυτού του τμήματος. Ωστόσο, οι κανόνες ανάθεσης δεν αλλάζουν. Για να εφαρμόσετε τον τρέχοντα κανόνα ανάθεσης στις προστιθέμενες εγγραφές, επιλέξτε την Εκτέλεση κανόνων ανάθεσης όταν μια προβολή μετακινείται σε αυτό το τμήμα.
    • Εκτέλεση κανόνων ανάθεσης για μη εκχωρημένους τύπους καρτέλας: Εκτέλεση κανόνων ανάθεσης
  8. Επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.

Οι αλλαγές σας εφαρμόζονται σε καρτέλες που συνδέονται στο τμήμα σε εξέλιξη. Οι καρτέλες που είχαν συνδεθεί προηγουμένως στο τμήμα δεν επηρεάζονται.

Σημείωμα

Όλα τα τμήματα που σχετίζονται με μια κύρια οντότητα (όπως ο υποψήφιος πελάτη ή η ευκαιρία) εκτελούνται κάθε φορά που ενημερώνετε τα χαρακτηριστικά της κύριας οντότητας που προστίθενται στις συνθήκες.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.