Κοινή χρήση μέσω

Επεξεργασία κανόνων ανάθεσης

  • Άρθρο

Για να τροποποιήσετε τη διεργασία για την αυτόματη εκχώρηση υποψήφιων πελατών, ευκαιριών ή πληροφοριών σε πωλητές, μπορείτε να ενημερώσετε τις συνθήκες που έχετε καθορίσει στον κανόνα.

Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων

Επεξεργασία κανόνα ανάθεσης

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.

  2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.

  3. Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.

  4. Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας για να προβάλετε τμήματα αυτού του τύπου.

  5. Ανοίξτε ένα τμήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Κανόνες ανάθεσης. Ή, για να μεταβείτε απευθείας στην καρτέλα Κανόνες ανάθεσης, επιλέξτε το σύνδεσμο στη στήλη Κανόνες ανάθεσης.

  6. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή και επεξεργασία. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον κανόνα.

  7. Αλλάξτε αυτό που χρειάζεστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Οι αλλαγές σας εφαρμόζονται σε καρτέλες που συνδέονται στο τμήμα σε εξέλιξη. Οι καρτέλες που είχαν συνδεθεί προηγουμένως στο τμήμα δεν επηρεάζονται.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.